Colunas calculadas no SharePoint | Uma visão geral
Descubra a importância das colunas calculadas no SharePoint e como elas podem realizar cálculos automáticos e obtenção de dados em suas listas.
Exemplos de painéis de finanças do LuckyTemplates
Nesta vitrine, discutiremos os exemplos de painéis financeiros do LuckyTemplates que exibem o desempenho financeiro de uma organização . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.
Veremos as principais métricas comuns usadas pela equipe financeira de uma grande corporação.
A equipe financeira normalmente faria parte da sede. Eles teriam visibilidade total sobre dados importantes, como vendas, margem de lucro, produtos e clientes .
Neste exemplo, a empresa vende seus produtos na região da Ásia-Pacífico.
Índice
Resumo de vendas
O primeiro relatório é um instantâneo rápido das informações de vendas da organização.
A técnica de filtro implementada neste relatório nos permite coletar cálculos independentemente de sua complexidade. Os filtros estão vinculados ao modelo de dados.
Com isso, podemos analisar dinamicamente nossas informações financeiras em uma base regional. Também podemos visualizar as Vendas, Custos e Lucros por cidade ou região. Este relatório também nos permite visualizar nossos dados dentro de um horizonte de tempo especificado.
Tudo isso é possível por meio da técnica de filtragem dinâmica utilizada neste relatório.
Por exemplo, se quisermos ver o Lucro Total da Nova Zelândia, basta clicar no gráfico ou filtro correspondente.
Depois de fazer uma seleção, as informações no relatório serão atualizadas automaticamente.
Também temos alguns minigráficos que destacam as tendências que podem ocorrer ao longo do tempo.
Vendas de produtos regionais
O segundo relatório desta vitrine fornece uma análise detalhada de nossos dados financeiros em uma base regional.
Se quisermos ver uma região específica, basta selecioná-la. Como exemplo, vamos olhar para Victoria.
Agora, temos uma boa visão do desempenho de nossos lucros nas cidades ou mercados de Victoria.
Também podemos ver nossos lucros de uma perspectiva de produto. Podemos detalhar ainda mais um produto específico para obter suas informações.
Há também informações sobre nossas vendas:
Performance do produto
Neste próximo relatório, estamos focando nas margens dos nossos produtos.
Há informações sobre vendas totais e lucros. Também podemos olhar mais para a disparidade nas margens por região e produto.
Este relatório também possui um gráfico de linhas. Clicar nos dados desse gráfico filtrará automaticamente as informações exibidas no relatório.
Por exemplo, se quisermos ver as vendas ou margens de lucro de um produto com base nas vendas cumulativas, basta fazer a seleção no gráfico de linhas.
Podemos então ver a diferença nas Margens entre regiões e produtos.
Além disso, também temos informações sobre pedidos individuais. Com isso, podemos analisar facilmente porque alguns pedidos dentro de uma mesma região possuem margens diferentes.
Este relatório é uma ótima fonte de análise para a equipe de vendas e finanças da organização.
Revisão do cliente
O último relatório desta vitrine fornece uma ótima revisão sobre o status de nossos clientes.
Podemos selecionar nomes de clientes específicos e, em seguida, ver o total de pedidos, lucros e vendas que alcançamos por meio de um cliente.
Com este relatório, seria fácil entender porque há uma queda ou aumento no desempenho do cliente.
Podemos detalhar ainda mais o relatório e recuperar informações por cliente e por produto.
Outra ferramenta desse relatório é a barra de pesquisa de nomes de clientes.
Isso é ótimo para instâncias em que temos longas listas de clientes. Em vez de rolar infinitamente por uma lista, podemos navegar facilmente digitando o nome deles.
Conclusão
Os exemplos de painéis financeiros do LuckyTemplates apresentados nesta vitrine oferecem uma excelente fonte de análise para a equipe ou departamento financeiro em qualquer organização corporativa.
Esses painéis são excelentes referências para usar na criação de relatórios financeiros da empresa .
Os insights que podemos obter de cada relatório nos ajudam a entender o motivo de nosso desempenho financeiro bom ou ruim e o que podemos fazer para melhorar.
Tudo de bom,
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