Como implementar a análise de coorte no LuckyTemplates – Conceitos DAX avançados

Neste blog, estou apresentando a análise de coorte do LuckyTemplates . Este foi um dos tópicos que abordei em detalhe num , onde demonstrei o que é a análise de coorte e como pode fazê-la no LuckyTemplates. Neste tutorial, você aprenderá como configurá-lo dentro do seu modelo do LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

A ideia em torno da análise de coorte é agrupar nossos clientes com base em um determinado comportamento ou atributo que eles possuem.

Neste exemplo, estamos agrupando nossos clientes com base em quando eles compraram pela primeira vez e, em seguida, vamos analisar a taxa de retenção desses clientes .

Portanto, a ideia é criar uma coorte de quando os clientes compram pela primeira vez e, em seguida, analisar ao longo do tempo quanto tempo leva para eles voltarem a comprar. Em seguida, comparamos todos os clientes em nossa coorte de todos os meses e verificamos se os níveis de retenção melhoram ou diminuem.

Nesta demonstração, temos porcentagens, que é uma boa maneira de ver, mas também temos números absolutos.

Índice

• Classificando as compras do cliente
• Fórmulas DAX para análise de coorte
• Classificando Prazos
• Conclusão

Classificando as compras do cliente

Se você pensar em coorte por si só, significa “agrupamento de clientes”. Portanto, aqui calculamos quando o cliente se juntou ou quando comprou de nós pela primeira vez. Isso é o que estamos classificando como Data de ingresso . 

A fórmula Join Date é apenas a Min Purchase Date na tabela Sales. Portanto, estamos calculando a data mínima ou mais baixa que qualquer um desses clientes em cada linha diferente comprou.

Em seguida, os classificamos em sua coorte específica com base no mês e no ano em que compraram . 

Por exemplo, Jesse Evans aqui comprou em 11 de março de 2014, então clientes como Evans estarão na coorte de março de 2014.

Fórmulas DAX para análise de coorte

As fórmulas que usamos aqui são muito simples. A data de entrada é apenas o MIN da data do pedido (vendas).

O mês da coorte é basicamente descobrir o mês dessa data de ingresso.

E então, nós os trazemos aqui.

Podemos criar uma coorte em muitas variáveis ​​diferentes . Este é apenas um exemplo real de taxas de retenção.

Classificando Prazos

A outra coisa a classificar são os períodos de tempo . Estes são apenas genéricos (1, 2, 3, etc.), mas precisamos criar alguns períodos de tempo genéricos para comparar todas essas coortes (janeiro de 2014, fevereiro de 2014, etc.) porque estão todos em períodos de tempo diferentes. Precisamos fazer uma comparação igual de todas essas coortes em diferentes períodos de tempo.

Então é assim que configuramos se estivermos fazendo esse tipo de análise. Temos o Período 1 a 12 e estamos capturando Min Days e Max Days.

Por exemplo, se um cliente comprou de nós e comprou novamente nos primeiros 30 dias, esse cliente seria classificado como o primeiro período de retenção (Período 1). Se o cliente comprou conosco novamente entre 120 e 150 dias, esse cliente está no Período 5 e assim por diante.

Vemos que isso está sendo concluído em todas as nossas coortes, embora esses clientes estejam fazendo sua compra inicial em um momento posterior. Em seguida, comparamos nossa coorte em uma base comparável desde janeiro de 2014, utilizando a combinação complexa de cálculos.

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Conclusão

No Learning Summit, me aprofundei muito em como exatamente você pode gerar suas fórmulas para poder fazer isso, mas achei que seria uma boa introdução. Muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar de análise de coorte.

Essa é uma técnica analítica bastante avançada, mas gostaria de fornecer uma introdução ao que é a análise de coorte e mostrar como podemos descobrir isso no LuckyTemplates. Também podemos fazê-lo de forma muito dinâmica e eficaz, onde podemos integrá-lo ao nosso modelo.

Já vi essa análise feita no Excel e em algumas outras ferramentas avançadas, mas podemos fazer no Power Bi e deixar ainda melhor e mais eficiente. Confira os links abaixo para obter mais recursos do LuckyTemplates sobre este tópico.

Saúde!

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