Comparar informações cumulativas em meses diferentes no LuckyTemplates

Apresentar resultados cumulativos no LuckyTemplates é uma maneira muito poderosa de visualizar seus dados ao longo do tempo, especialmente se você estiver tentando mostrar a diferença de desempenho de um período para outro. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Quando você tenta apresentar isso em nível diário ou mesmo mensal, identificar a tendência nem sempre é tão óbvio. Quando você coloca isso em totais cumulativos, fica claro como o dia.

O verdadeiro poder do DAX é demonstrado quando você começa a combinar padrões de fórmula.

Isso é exatamente o que vamos fazer aqui. Vou mostrar como você pode pular para criar qualquer comparação de tempo e, em seguida, obter rapidamente esses resultados em um total cumulativo.

Isso permite que você coloque um em cima do outro e mostre de forma realmente eficaz a diferença nas tendências de desempenho em qualquer período de tempo.

Vamos em frente e começar a trabalhar em nosso exemplo.

Índice

• Criando a medida principal
• Usando uma função de inteligência de tempo
• Calculando informações cumulativas no LuckyTemplates
• Transformando a tabela em uma visualização
• Conclusão

Criando a medida principal

Em primeiro lugar, vamos criar uma medida simples. Vamos criar Total Sales , que será a SOMA da coluna Total Revenue .

Claro que você pode usar qualquer outra medida. Mas apenas para o propósito deste exemplo, estamos usando Total Sales porque é muito simples, o que tornará esta lição fácil de entender.

Agora que temos nossa medida Total Sales, vamos configurar a tabela. Portanto, esta será uma tabela Total de vendas classificada por data.

Em seguida, vamos arrastar nosso MonthInCalendar porque veremos as informações históricas. Então, vamos arrastá-lo e transformá-lo em um slicer.

Agora, poderemos selecionar qualquer um dos meses neste slicer.

Depois de configurar nossa tabela, vamos precisar de uma função de inteligência de tempo.

Usando uma função de inteligência de tempo

Vamos novamente dar uma olhada rápida em nossa tabela Total de vendas . O que temos aqui são as vendas totais apresentadas por mês.

Agora, o que precisamos fazer é gerar o cálculo que nos permitirá comparar os dados de vários meses.

Aqui, vou usar minha função de inteligência de tempo favorita, que é a função DATEADD . É muito versátil e flexível, como tenho certeza de que você perceberá assim que se familiarizar com ele.

Então, vamos criar uma nova medida que é Total Sales LM ou mês passado. Em seguida, adicionarei CALCULATE , que altera o contexto do nosso cálculo.

Então vou usar DATEADD e colocar na coluna Datas .

Em seguida, vou menos um e depois MÊS .

Quando você está trabalhando em seu cálculo, é claro que pode olhar para DIA, TRIMESTRE ou ANO. Mas aqui vamos usar MONTH.

Quando fecharmos nossa fórmula, ela ficará como esta abaixo.

Se arrastarmos essa medida para nossa tabela Total Sales, você verá que os números na coluna Total Sales LM correspondem aos números do mês anterior no Total Sales.

Neste ponto, podemos facilmente olhar para os números de dois meses atrás. Apenas copiamos e colamos nossa fórmula e ajustamos o nome de nossa nova medida e, em seguida, escrevemos menos dois em vez de menos um.

Agora, se arrastarmos isso para nossa tabela, ele mostrará o total de vendas de dois meses atrás.

E também é dinâmico por causa do nosso fatiador. Seja qual for o mês e o ano que selecionarmos em nosso slicer, será mostrado em nossa tabela de vendas.

Esta figura abaixo, por exemplo, mostra os números de janeiro de 2016 na coluna Total de vendas e eles são comparados com o Total de vendas do mês passado na próxima coluna e dois meses atrás na coluna mais à direita.

Calculando informações cumulativas no LuckyTemplates

Se convertermos esta tabela em um gráfico de colunas agrupadas, você notará que não poderemos gerar nenhuma tendência.

Então, vamos olhar para os dados de uma maneira melhor, que é cumulativamente. Para isso, vamos usar o padrão de totais cumulativos.

Vamos criar uma nova medida e chamá-la de Cumulative Sales , usar CALCULATE , Total Sales , ALLSELECTED e adicionar a tabela inteira, não apenas a coluna de datas.

Em seguida, iremos para Dates , menor ou igual a MAX e depois Dates.

Agora, temos uma coluna de vendas cumulativas que mostra as vendas totais cumulativamente.

Como você pode ver, começa com 189.636,80, que é o total de vendas em primeiro de junho de 2016. Em seguida, adiciona as vendas em primeiro e segundo de junho, então temos 427.011,10 e assim por diante.

Agora, verifique isso. É realmente incrível como agora é fácil comparar nossas vendas totais de um mês atrás com nossas vendas totais de dois meses atrás cumulativamente.

Tudo o que precisamos fazer é copiar e colar nossa fórmula de Vendas cumulativas e depois modificar o nome para que diga Vendas cumulativas LM ou mês passado. Então, em vez de Total Sales, selecionaremos nossa medida Total Sales LM.

Apenas repetiremos esse processo quando criarmos nossa medida Vendas cumulativas há dois meses.

Então vamos arrastá-los para nossa mesa.

Agora, podemos transformar nossa tabela em uma visualização.

Transformando a tabela em uma visualização

Vamos primeiro excluir nossos cálculos intermediários, como Total Sales , Total Sales LM e Total Sales 2M Ago .

O que resta em nossa tabela agora são as colunas de vendas cumulativas.

Em seguida, vamos transformar esta tabela em um gráfico de área.

Agora, temos essa análise de tendências em todos esses meses.

E também é dinâmico. Podemos selecionar qualquer uma das datas em nosso slicer e os dados para essa seleção serão mostrados em nosso gráfico de área.

Tenho certeza que você achou essa técnica muito legal.

É muito fácil de configurar porque, uma vez que você tenha sua medida central e padrão de inteligência de tempo, poderá criar facilmente o padrão total cumulativo.

E assim criamos uma análise fantástica.

Conclusão

Neste exemplo, focamos nas comparações mensais. Começamos com nossas vendas totais e depois comparamos com as vendas totais do mês passado e de dois meses atrás.

Depois disso, trabalhamos em nossos totais cumulativos, o que nos permite criar um visual muito atraente e dinâmico.

Mas pense até onde você poderia estender isso. Você pode usar isso em praticamente qualquer comparação de tempo e em qualquer uma de suas principais métricas, como vendas, custos, lucros, etc.

O que mais gosto nos totais cumulativos é o aspecto de identificação de tendências.

E quando você adiciona um contexto adicional de dentro do seu modelo, ele realmente mostra onde os desvios nos resultados começaram a ocorrer. É uma coisa realmente poderosa.

Tudo de bom com este.