TOPN DAX para mostrar os principais clientes deste período versus o último período

No post de hoje, quero mostrar a você uma maneira única de usar a função de classificação DAX para mostrar seus principais clientes em vários períodos. Você também pode assistir ao vídeo tutorial do LuckyTemplates abaixo desta postagem para obter mais ajuda. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que teríamos se não usássemos essa técnica do ponto de vista da visualização.

Podemos criar uma visualização onde veremos nossos clientes com base no contexto que selecionamos e como eles se comportaram ao longo do tempo de uma perspectiva de receita.

Em seguida, também podemos adicionar outra visualização onde incorporamos uma lógica simples usando a função para descobrir a receita do ano passado.

Mas e se quisermos detalhar isso? E se não quisermos ver todos os nossos clientes? Talvez queiramos olhar apenas para alguns de nossos clientes ou queiramos visualizar isso de uma maneira um pouco diferente.

Podemos utilizar um TOPN DAX para poder isolar os principais clientes que queremos examinar. Dessa forma, podemos mostrar às individualizações alguns valores exclusivos, como as vendas atuais de nossos 5 principais clientes ou as vendas de nossos 5 principais clientes do ano passado.

Índice

• Calculando os 5 principais clientes deste ano usando o TOPN DAX
• Formatando fórmulas DAX com aplicativo
• Calculando os 5 principais clientes no ano passado com o TOPN DAX
• Conclusão

Calculando os 5 principais clientes deste ano usando o TOPN DAX

Vamos criar rapidamente a própria fórmula usando uma nova medida.

Vou nomear a nova medida Top 5 Customers TY , usar a função e fazer referência à Total Revenue.

Então usarei a função TOPN DAX. Lembre-se que o TOPN é uma função de tabela, então você pode colocá-lo na área de filtragem do CALCULATE. Em seguida, escreverei 5 para visualizar meus 5 principais clientes.

Quero ver todos os meus clientes, então vou usar a função . Em seguida, vou ordenar isso pela receita total e, em seguida, classificá-lo em ordem decrescente.

Com a fórmula acima, removemos o contexto dos clientes. Mas se quisermos mostrar apenas os 5 principais clientes, precisamos trazer o contexto do cliente de volta. Vou usar a função para trazê-lo de volta.

Agora, criarei uma visualização dessa medida e trarei meus clientes assim. Você pode ver que estou mostrando apenas meus 5 principais clientes, em vez de todos os meus clientes.

Para simplificar as coisas, eu colocaria rótulos de dados aqui.

Também podemos formatá-lo para torná-lo atraente.

Formatando fórmulas DAX com aplicativo

Também quero destacar a importância das fórmulas de formatação. Vou copiar a fórmula que acabamos de criar.

Em seguida, navegarei rapidamente até a ferramenta de limpeza DAX e colarei o código aqui.

Em seguida, clicarei no botão Formatar.

A fórmula resultante não mudou muito, o que está certo. Esta é uma fórmula bastante simples de escrever, então não há muito o que fazer.

Mas em fórmulas maiores, a ferramenta de limpeza DAX faz uma grande diferença.

Se você não estiver usando esta ferramenta, por favor, use-a. Isso torna o formato de suas fórmulas mais fácil de entender.

Você também pode assistir ao nosso vídeo tutorial do LuckyTemplates em nossa ferramenta de limpeza DAX para obter mais informações.

Então agora temos um bom formato para nossa fórmula e também temos a lógica que queremos.

Calculando os 5 principais clientes no ano passado com o TOPN DAX

A próxima coisa a fazer é olhar para os meus 5 principais clientes. Quero ver a receita gerada neste ano, mas também quero classificá-la com base na receita do ano passado.

Vou nomear esta medida como Top 5 Customers (LY Rev) . Tudo o que eu precisava fazer aqui é usar a medida anterior e mudar a lógica. Em vez de usar a receita total, vou usar a receita do ano passado. Vamos classificar nossos clientes com base na receita do ano anterior.

Então, posso trazer essa nova medida para a tela.

É interessante que apenas 2 clientes apareceram nesta visualização. Por que é que?

A lógica que usamos parece correta para mim, então vamos fazer uma auditoria rápida para descobrir o que aconteceu. Vou me livrar do visual Receita LY por nomes de clientes e transformar o visual Receita total por nomes de clientes em uma tabela.

Vamos formatar esta tabela e trazer todos os pontos de dados que trabalhamos. Essas fórmulas também funcionarão nas tabelas.

A lógica em si realmente funciona. A razão pela qual os clientes não estão aparecendo é porque estamos trabalhando com um conjunto de dados incompleto. É por isso que Timothy Adams teve uma grande receita no ano passado, mas não obteve receita no ano atual.

Podemos inserir os números da receita do ano passado , o que nos dará um número completo.

E é assim que podemos comparar as vendas de nossos cinco principais clientes do ano passado e deste ano.

Como esta é uma lista dinâmica, podemos mudar para uma região diferente ou filtrar com base em um canal diferente.

Conclusão

A técnica que mostrei neste post é algo que você pode usar de várias maneiras diferentes ao usar a função TOPN DAX . Uma maneira de usar isso é fazer comparações de um período de tempo para um período de tempo diferente.

Digamos que você queira conhecer seus 30 principais clientes do ano passado e descobrir se eles ainda estão entre os 30 principais deste ano. Você pode combiná-los facilmente assim e, em seguida, criar uma lógica VERDADEIRA ou FALSA que pode incorporar nas partes de formatação condicional de uma visualização.

Eu mostrei isso recentemente e realmente gosto de como existem muitas maneiras de visualizar as coisas usando as regras de formatação condicional nos gráficos agora.

Tudo de bom,