Usando médias móveis para mostrar tendências no LuckyTemplates

Nesta postagem do blog, quero mergulhar na análise de tendências . Especificamente, como destacar tendências no LuckyTemplates de maneira realmente eficaz usando médias móveis. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Os conceitos que apresento aqui são técnicas que você já deve ter tocado no passado.

Mas eu queria mostrar como é importante, do ponto de vista da visualização, mostrar as tendências de maneira atraente e eficaz .

Índice

• Como usar médias móveis
• Cálculo das Vendas do Último Trimestre
• Usando médias móveis
• Usando a função DATESINPERIOD
• Obtendo a média móvel do último trimestre
• Conclusão

Como usar médias móveis

Vamos nos aprofundar em como você pode criar médias móveis muito rapidamente em torno dos resultados que você já pode ter criado. Talvez sejam cálculos simples que você já tem, como vendas, custos ou compras.

O que estamos vendo é um relatório que analisei para um workshop na série de webinars LuckyTemplates.

Quero mergulhar nessa técnica de análise de tendências realmente poderosa, na qual podemos comparar tendências. Nesse caso, estamos comparando tendências trimestrais em vendas e margens .

Se você está comparando tendências diariamente e frequentemente compara sua análise de vendas com a do trimestre anterior, pode se tornar um gráfico muito, muito ocupado.

Vou mostrar o que quero dizer com um gráfico 'ocupado'. Começarei pegando minhas datas e transformando-as em um filtro para que possamos nos concentrar em um período de tempo específico.

Então, vou pegar meu Date, transformá-lo em uma tabela e me livrar da hierarquia. Também pegarei minhas vendas totais aqui.

Cálculo das Vendas do Último Trimestre

Também criei uma medida para minhas vendas trimestrais. Chamei essa medida e calculei o Total de vendas . Mudei o contexto porque é isso que fazemos dentro da função CALCULAR .

Para mudar o contexto, usei a função de inteligência de tempo DATEADD para voltar um quarto.

Arrastei a medida Sales Last Quarter para minha mesa e a transformei em um gráfico de linhas.

Na minha opinião, este é um gráfico movimentado onde pode ser difícil identificar uma tendência. Quando se trata de tendências, queremos apenas ver a média ao longo do tempo, certo? No entanto, esse gráfico é granular e mostra muitas informações.

Usando médias móveis

Quero mostrar como podemos nivelar esses números e obter uma análise melhor desse gráfico ocupado. Para fazer isso, precisamos incorporar nossas medidas dentro de um padrão de média móvel que mostrará muito melhor essas tendências.

Já configurei aqui:

Vamos dar uma olhada no padrão de média móvel que usei para criar essas medidas de média móvel. Como você pode ver, é uma medida relativamente direta em que o Total Sales aparece dentro da função AVERAGEX .

Lembre-se que AVERAGEX é uma função iterativa, então precisamos criar uma tabela dentro da função para iterar. Pode ser uma tabela física como algo em seu modelo de dados ou uma tabela virtual .

Usando a função DATESINPERIOD

Vamos pensar logicamente o que estamos tentando fazer em uma média móvel. Em qualquer dia específico, abrimos uma janela de tempo e calculamos a média de todos os resultados nessa janela. Isso é exatamente o que a função DATESINPERIOD faz por nós.

Ele nos permite criar uma mesa em qualquer dia específico e abre a janela. Neste caso, inserimos alguns parâmetros dentro da fórmula para abrir esta janela por um mês.

Então, em qualquer dia, vamos iterar um mês antes desse dia. Também vamos calcular as vendas totais para cada um desses dias e fazer uma média. Isso nos dará a medida da média móvel de um mês, que chamei de Sales 1M MA .

Vamos arrastar a medida Sales 1M MA para nossa tabela.

Você pode ver que é um número muito mais suave, certo? Ele mostra a tendência muito melhor em comparação com o primeiro gráfico que criamos.

Obtendo a média móvel do último trimestre

Também queremos mostrar esta medida contra os resultados. Podemos fazer isso usando exatamente o mesmo padrão de fórmula de média móvel. Mas, em vez de Vendas totais , vou subentrar em Vendas do último trimestre – o cálculo de inteligência de tempo que acabamos de fazer anteriormente.

Depois de arrastar isso para a visualização, você pode ver como fica muito melhor quando se trata de nivelar os números e identificar as tendências . Nesse caso, não há uma grande diferença nas tendências e nem uma grande significância na divergência. Mas se houvesse uma grande diferença, este gráfico definitivamente a destacaria.

Se voltarmos ao meu relatório, há muitos prazos diferentes nos quais podemos pular. Também podemos alterar o produto que estamos vendo para ver se há tendências e divergências que estão usando as mesmas técnicas que mostrei aqui.

Também podemos pular para um grupo específico de clientes.

Com o LuckyTemplates, você pode observar dinamicamente todos esses fatores e mostrar uma tendência de maneira menos movimentada.

Conclusão

Ao sobrepor uma combinação de fórmula de média móvel e utilizar funções como AVERAGEX , podemos transformar rapidamente um resultado muito granular em um resultado médio.

Depois de aplicar isso em nossos relatórios, podemos identificar tendências que às vezes são muito mais importantes de entender do que ter informações muito detalhadas e granulares.

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