Planejamento de projeto do LuckyTemplates: descoberta e ingestão

Na postagem do blog de hoje, continuaremos nossa série sobre como você pode planejar seu projeto do LuckyTemplates. Já falamos sobre os modos de implantação na primeira parte desta série. Agora, vamos falar sobre descoberta e ingestão .

Índice

• Importância da descoberta e ingestão
• Categorias de descoberta e processamento
  • Fontes de dados em seu projeto de BI
  • Segurança para seu projeto de BI
  • Atualização de dados em seu projeto de BI
  • Escala do seu projeto de BI
  • Métricas do seu projeto de BI
  • Distribuição do seu projeto de BI
  • Controle de versão do seu projeto de BI
• Conclusão

Importância da descoberta e ingestão

O ativo de inteligência de negócios de uma organização é o resultado de projetos individuais projetados para atingir um conjunto específico de metas ou responder a um conjunto específico de questões de negócios. É por isso que a execução bem-sucedida da iniciação de projetos de inteligência de negócios é vital para todas as organizações.

É aqui que um pouco de planejamento inicial ajuda bastante. Os projetos do LuckyTemplates geralmente começam respondendo a um conjunto de perguntas padrão em um formulário de modelo de projeto.

A orientação empresarial sobre essas questões e formulários dá à equipe de BI as necessidades técnicas de alto nível do projeto e promove um início produtivo do projeto .

Categorias de descoberta e processamento

Portanto, ao revisar o modelo do projeto, a equipe pode fazer perguntas direcionadas ao patrocinador do projeto ou aos especialistas relevantes no assunto para entender melhor o estado atual e os objetivos do projeto.

Essas perguntas geralmente se enquadram nas seguintes categorias: fontes de dados , segurança , escala , métricas , atualização de dados , distribuição e controle de versão .

Fontes de dados em seu projeto de BI

As perguntas que você deve fazer incluem “Você pode descrever os dados necessários?” Geralmente, seus projetos do LuckyTemplates se concentrarão em um processo de negócios específico dentro do sistema. Esta é uma maneira de perguntar com qual processo de negócios estamos lidando.

Outra boa pergunta a fazer é “Todos os dados necessários para o seu projeto estão disponíveis no data warehouse, como um data warehouse do SQL Server? E se não, que outras fontes são necessárias que não estão incluídas no data warehouse?”

Portanto, essas três perguntas sobre fontes de dados geralmente são valiosas para serem feitas antecipadamente durante um projeto, para que você saiba se já possui todos os dados de que precisa ou se precisa ingerir essas outras fontes de dados no data warehouse ou no conjunto de dados do LuckyTemplates em si.

Segurança para seu projeto de BI

As perguntas que você deve fazer incluem “Alguns usuários devem ser impedidos de visualizar alguns ou todos os dados?” Esta é realmente uma questão sobre segurança em nível de função . Precisamos criar diferentes funções de segurança de nível de função?

Por exemplo, os representantes de vendas devem ser impedidos de ver certas informações, os gerentes de vendas devem poder ver todas as informações, enquanto os vendedores em diferentes regiões geográficas devem ver suas informações em sua geografia.

Outra boa pergunta a fazer é sobre a confidencialidade dos dados . Isso se resume a informações confidenciais, como PCII, HIPAA ou GDPR, que a organização precisará proteger para garantir que não seja multada.

Atualização de dados em seu projeto de BI

Você também precisa saber com que frequência os dados precisam ser atualizados e se há necessidade de visualizar os dados em tempo real. Precisamos criar um conjunto de dados de consulta direta ou uma conexão ativa para visualizar os dados em tempo real, ou um modo de importação ou um conjunto de dados composto pode atender às necessidades da organização e do projeto do LuckyTemplates em questão?

Escala do seu projeto de BI

Há uma série de perguntas que você deve fazer sobre a escala, como quantos anos de dados históricos são necessários ou se é necessário rastrear o histórico de determinadas dimensões, como clientes e produtos.

Você também precisa saber com que frequência os usuários verificarão os relatórios e painéis e como os dados serão analisados ​​(por exemplo: por data, departamento do cliente, conta, país etc.).

Na verdade, tudo se resume a quantos dados você precisará, quantas maneiras diferentes você precisará dividi-los e quantos usuários estarão envolvidos.

Essas coisas podem sobrecarregar, especialmente se você estiver usando capacidade premium para organizações corporativas. Você precisará entender se precisa ou não escalar essa capacidade premium ou adicionar mais recursos.

Métricas do seu projeto de BI

Para métricas, você precisa perguntar sobre os principais indicadores-chave de desempenho que o negócio exige e se eles já foram desenvolvidos. Eles têm boas definições para eles ou precisamos desenvolvê-los do zero?

Dependendo de quão complexos eles são, pode ser necessário trazer especialistas em DAX para garantir que você tenha os recursos apropriados para criar esses KPIs.

Outra pergunta importante a ser feita é quais calendários estão sendo usados ​​pela empresa? É um calendário gregoriano padrão ou um calendário fiscal personalizado ? Esta pergunta terá um impacto profundo em suas métricas de inteligência de tempo.

Distribuição do seu projeto de BI

Quantos usuários precisarão visualizar os relatórios e painéis? Quantos usuários serão necessários para criar relatórios e painéis? Os usuários visualizarão os painéis em dispositivos móveis , como telefones e tablets?

As respostas a essas perguntas permitirão que você saiba quanto trabalho precisa colocar na criação de exibições em dispositivos móveis e tablets. Se ninguém os estiver usando, não há motivo para gastar recursos para desenvolver exibições somente para dispositivos móveis nos relatórios.

Controle de versão do seu projeto de BI

Existem relatórios existentes sobre os mesmos dados e sua solução LuckyTemplates substituirá esses relatórios existentes? Existe um conjunto de dados do LuckyTemplates que visa os mesmos processos de negócios e tabelas de fatos?

Essas perguntas principais são importantes para ver o que foi desenvolvido anteriormente , o que pode ser usado como modelo para um ponto de partida e quais ativos de dados já foram desenvolvidos que podemos reutilizar para a criação deste novo relatório.

Conclusão

Esta postagem de blog aborda as perguntas de descoberta e ingestão que você normalmente precisa fazer durante o início de qualquer projeto do LuckyTemplates executado.

Esta não é uma lista enorme de perguntas detalhadas e você pode facilmente passar de 30 minutos a uma hora com o patrocinador de negócios ou a parte interessada apropriada para ter uma noção geral de para onde está indo seu projeto do LuckyTemplates.

Tudo de bom,
Greg Deckler