Construtor de relatórios no LuckyTemplates: formatação de objetos e visualizações

O LuckyTemplates Report Builder é uma poderosa ferramenta desenvolvida pela Microsoft, projetada para criar e publicar relatórios paginados. Esses relatórios são especificamente voltados para serem compartilhados ou impressos, pois oferecem uma formatação que se encaixa bem em uma página e é capaz de exibir todos os dados de uma tabela, mesmo que ela ocupe várias páginas.

Ao utilizar o LuckyTemplates Report Builder, os usuários podem fornecer esses relatórios abrangentes e visualmente atraentes para seus públicos no ambiente de serviço do LuckyTemplates.

Usar o Construtor de Relatórios do LuckyTemplates é simples, pois ele é otimizado para criar relatórios RDL (Report Definition Language) no Serviço do LuckyTemplates. Isso permite que os usuários façam logon no LuckyTemplates, abram e salvem relatórios de seus espaços de trabalho e até mesmo ofereçam suporte à consulta de conjuntos de dados avançados e conjuntos de dados de usuários não avançados que foram compartilhados com eles.

Com sua interface amigável e uma variedade de ferramentas prontas para uso, o LuckyTemplates Report Builder facilita para os usuários projetar seus relatórios, oferecendo flexibilidade em termos de representação e organização de dados.

Para começar a usar o LuckyTemplates Report Builder, os usuários devem primeiro se familiarizar com o LuckyTemplates Desktop e o serviço LuckyTemplates.

Antes de começarmos, vamos dar uma visão geral rápida do que é o criador de relatórios.

Índice

• Visão geral do Criador de relatórios do LuckyTemplates
  • Características principais
  • Componentes
• Introdução ao Construtor de Relatórios do LuckyTemplates
  • Instalação
  • Requisitos de sistema
• Criando relatórios
  • Fontes de dados
  • Design de relatórios
• Visualizações
  • Gráficos e Tabelas
  • Elementos interativos
• Publicação e compartilhamento de relatórios
  • Exportando e salvando
  • Colaborando com os membros da equipe
• Segurança e Governança
  • Controles de Acesso
  • Proteção de dados
• Arregace as mangas, vamos dar um up no seu relatório paginado
• Construtor de relatórios no menu nº 1 do LuckyTemplates: a guia Inserir
• Construtor de relatórios no menu nº 2 do LuckyTemplates: a guia Exibir
• Inserir Objetos e Dados
• Propriedades do formato Tablix
• Mover objetos ao redor
• Redimensionar Tablix
• Formatar objetos no Report Builder no LuckyTemplates
• A Palavra Final

Visão geral do Criador de relatórios do LuckyTemplates

Como mencionamos, o LuckyTemplates Report Builder é uma ferramenta projetada para criar relatórios paginados que podem ser publicados no serviço LuckyTemplates. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos e componentes:

Características principais

Alguns dos principais recursos do LuckyTemplates Report Builder incluem:

• Otimizado para criar relatórios RDL (Report Definition Language) no Serviço LuckyTemplates.
• Permite abrir e salvar relatórios de áreas de trabalho.
• Oferece suporte à consulta de conjuntos de dados avançados do LuckyTemplates e conjuntos de dados de usuários não avançados
• Use uma consulta do LuckyTemplates use uma consulta de tabela para mostrar como uma tabela foi criada com o DAX
• Você realmente só precisa de um nível básico de LuckyTemplates e DAX para usar relatórios paginados.

Componentes

Existem vários componentes envolvidos para criar e gerenciar relatórios:

1. LuckyTemplates Desktop : usado para criar, implantar e gerenciar relatórios do LuckyTemplates.
2. Servidor de relatórios do LuckyTemplates : uma solução implantada por trás do firewall que fornece relatórios aos usuários de diferentes maneiras.
   
   Inclui ferramentas e serviços para trabalhar com relatórios do LuckyTemplates Desktop e relatórios paginados criados no Report Builder
3. Construtor de relatórios : a ferramenta usada para criar relatórios paginados e projetada para integração perfeita com o LuckyTemplates

Ao utilizar esses componentes e os recursos fornecidos pelo LuckyTemplates Report Builder, você pode criar visualizações de dados perfeitas em pixels a partir do seu conjunto de dados do LuckyTemplates.

Introdução ao Construtor de Relatórios do LuckyTemplates

Com uma suposição de que você é totalmente novo nisso, certifique-se de ler abaixo, você está um pouco mais avançado? Role para baixo até nossos exemplos.

Instalação

Para começar a usar o LuckyTemplates Report Builder, primeiro você precisa baixar e instalar o software. Siga esses passos:

1. Visite o site do LuckyTemplates .
2. Clique no botão “Download” e escolha “LuckyTemplates Report Builder”.
3. Execute o instalador e siga as instruções para concluir o processo de instalação.

Requisitos de sistema

Antes de instalar o LuckyTemplates Report Builder, certifique-se de que seu sistema atenda aos seguintes requisitos, ou seja, a maioria das pessoas terá os abaixo, mas ainda é importante saber:

• Sistema operacional: Windows 7 ou posterior
• Processador: 1,4 GHz ou mais rápido, com pelo menos 2 núcleos
• Memória: mínimo de 4 GB, com 8 GB recomendado
• Armazenamento: 2 GB de espaço em disco disponível
• .NET Framework: 4.5 ou posterior

Com o LuckyTemplates Report Builder instalado e seu sistema atendendo aos requisitos necessários, agora você está pronto para começar a criar relatórios paginados. Yehaaaa!

Criando relatórios

Nesta seção, abordaremos o processo de criação de relatórios usando o LuckyTemplates Report Builder. A criação de relatórios paginados envolve dois aspectos principais: selecionar fontes de dados e projetar o relatório.

Fontes de dados

Antes de começar a criar um relatório, você precisa se conectar a uma fonte de dados. O LuckyTemplates Report Builder oferece suporte a várias fontes de dados, como SQL Server, Oracle e bancos de dados SQL do Azure.

Para se conectar a uma fonte de dados, siga estas etapas:

1. Abra o Construtor de Relatórios do LuckyTemplates.
2. Clique na guia Data Sources no painel esquerdo.
3. Selecione Nova fonte de dados e escolha o tipo de fonte de dados apropriado.
4. Insira as credenciais necessárias e as informações de conexão.
5. Clique em Test Connection para verificar se você se conectou com sucesso à sua fonte de dados.

Agora é hora de projetar seu relatório.

Design de relatórios

Depois de se conectar a uma fonte de dados, você pode começar a criar seu relatório paginado. O Construtor de Relatórios do LuckyTemplates fornece uma interface de arrastar e soltar que permite criar e editar facilmente tabelas, gráficos e outros elementos dos dados do relatório.

Siga estas etapas para criar seu relatório:

1. Clique na guia Relatório no painel esquerdo.
2. Selecione um layout para seu relatório usando os modelos disponíveis ou use um relatório em branco como ponto de partida.
3. Arraste e solte itens de relatório, como tabelas ou gráficos, na tela do relatório.
4. Personalize a aparência de seus itens de relatório ajustando propriedades como fonte, cor e tamanho.
5. Agrupe, classifique e filtre seus dados conforme necessário.

Depois que seu relatório for criado, você poderá salvá-lo e publicá-lo no serviço do LuckyTemplates para compartilhamento ou impressão.

Agora, é hora de visualizar!

Visualizações

As visualizações desempenham um papel essencial no LuckyTemplates Report Builder, apresentando seus dados em um formato visualmente atraente e fácil de entender.

Esta seção se concentra em dois tipos críticos de elementos visuais no LuckyTemplates Report Builder: gráficos e tabelas e elementos interativos:

Gráficos e Tabelas

Você pode criar vários tipos de gráficos, incluindo gráficos de pizza, gráficos de barras, gráficos de linhas e muito mais. Os gráficos geralmente exibem as relações e tendências encontradas em seus dados, facilitando a interpretação e a obtenção de insights por outras pessoas.

As tabelas , por outro lado, apresentam dados brutos em um formato estruturado com linhas e colunas, permitindo que os usuários visualizem e comparem facilmente os dados. Criar um gráfico ou tabela é bastante simples.

Comece selecionando um campo no painel Campos e o LuckyTemplates criará automaticamente um visual com base nos dados selecionados.

Além das agregações padrão, você também pode usar o agrupamento de séries para gerar séries dinamicamente, conforme descrito no artigo Gráficos em relatórios paginados do LuckyTemplates.

Elementos interativos

Além de gráficos e tabelas, o LuckyTemplates Report Builder também suporta a incorporação de elementos interativos em suas visualizações. Os elementos interativos permitem que os usuários se envolvam diretamente com suas visualizações, permitindo que eles façam drill down ou filtrem dados com base em seus requisitos específicos, proporcionando uma experiência personalizada.

Quando você cria relatórios no LuckyTemplates Desktop, os visuais interativos podem ser criados na Exibição de Relatório. No serviço LuckyTemplates, você pode adicionar elementos interativos usando a Exibição de edição do editor de relatórios, conforme mencionado na Visão geral das visualizações de relatórios no serviço LuckyTemplates e no Desktop.

Em resumo, as visualizações são componentes cruciais de seus projetos do Construtor de Relatórios do LuckyTemplates, ajudando os usuários a explorar e entender os dados com eficiência.

Ao empregar várias técnicas de visualização, como gráficos, tabelas e elementos interativos, você pode simplificar a análise de dados e capacitar seu público a obter insights valiosos do Microsoft LuckyTemplates.

Esqueça o Powerpoint, esqueça o Excel e tente deixar as coisas bonitas em um arquivo csv. Obter experiência como designer de relatórios no LuckyTemplates aumentará suas oportunidades de carreira.

Agora vamos publicar e compartilhar

Publicação e compartilhamento de relatórios

Usando o LuckyTemplates Report Builder, você pode não apenas criar relatórios paginados, mas também compartilhar painéis com os membros de sua equipe ou clientes.

Nesta seção, discutiremos opções para exportar, salvar e colaborar em relatórios criados com o construtor.

Exportando e salvando

Depois de criar um relatório, é importante salvá-lo e exportá-lo em um formato adequado. Para salvar seu relatório, selecione a opção 'Salvar' no menu Arquivo. Para publicar o relatório no serviço LuckyTemplates, siga estas etapas:

1. No menu Arquivo do Construtor de Relatórios, clique em 'Publicar'.
2. Na lista de áreas de trabalho à esquerda, selecione a área de trabalho na qual deseja publicar.
3. Clique em 'Publicar' para salvar o relatório no serviço do LuckyTemplates. Seu relatório agora estará disponível no espaço de trabalho selecionado. Você baixa seu relatório em formato PBIX.

Você pode encontrar mais informações sobre a publicação de relatórios paginados no serviço LuckyTemplates aqui .

O LuckyTemplates Report Builder também permite que você exporte seus relatórios para vários formatos, como PDF, Excel ou Word, facilitando o compartilhamento com membros de sua equipe ou clientes em seu formato preferido.

Colaborando com os membros da equipe

Compartilhar seus relatórios com os membros de sua equipe ou clientes é essencial para uma colaboração eficaz. Com o serviço LuckyTemplates (LuckyTemplates Pro ou LuckyTemplates Premium), você pode convidar usuários para acessar seus relatórios publicados, estabelecendo um ambiente de colaboração perfeito.

Para compartilhar um relatório publicado, siga estas etapas:

1. Abra o LuckyTemplates e navegue até o “meu espaço de trabalho” onde o relatório é publicado.
2. Selecione o relatório que deseja compartilhar e clique em 'Compartilhar' no canto superior direito do relatório.
3. Digite os endereços de e-mail dos membros da equipe com quem deseja compartilhar o relatório e clique em 'Compartilhar'.

Os membros da sua equipe agora poderão acessar o relatório e colaborar nele. Além disso, com recursos como comentários e anotações, os membros de sua equipe podem comunicar facilmente suas percepções e sugestões sobre o relatório.

O Report Builder, combinado com o serviço Microsoft LuckyTemplates, fornece uma solução abrangente para criar, publicar e compartilhar relatórios paginados. A utilização desses recursos permite que você colabore efetivamente com os membros de sua equipe e clientes.

E a segurança?

Segurança e Governança

A segurança está se tornando mais importante a cada dia, especialmente ao lidar com qualquer tipo de dados ou serviços de análise.

Esta seção se concentrará nos principais elementos de segurança e governança no LuckyTemplates Report Builder, como controles de acesso e proteção de dados.

Controles de Acesso

Um dos aspectos cruciais da segurança é seu robusto sistema de controle de acesso. Esse sistema garante que apenas usuários autorizados possam acessar e modificar relatórios, fontes de dados e outros recursos.

Os controles de acesso dependem de uma combinação de autenticação de usuário, controle de acesso baseado em função (RBAC) e segurança em nível de objeto. A autenticação do usuário pode ser feita por meio de vários métodos, incluindo logon único (SSO), e é usada para verificar as identidades dos usuários que acessam o sistema.

O RBAC, por outro lado, concede permissões aos usuários com base em suas funções dentro da organização. Por fim, a segurança em nível de objeto permite que os administradores configurem permissões de acesso para objetos individuais, como relatórios, conjuntos de dados e fontes de dados.

Além disso, você pode integrar com o servidor de relatório do SQL Server Reporting Services (SSRS) , que fornece recursos adicionais de controle de acesso, como gerenciamento de permissões para modo nativo ou operações de modo integrado do SharePoint.

E a proteção de dados?

Proteção de dados

A proteção de dados confidenciais é outro aspecto essencial da segurança e governança do LuckyTemplates Report Builder. O LuckyTemplates oferece vários recursos de proteção de dados, incluindo criptografia de dados, que protege os dados em repouso e em trânsito.

Para aprimorar a segurança dos dados no LuckyTemplates, a Microsoft implementou medidas como criptografia de dados no nível do locatário e recursos de supervisão que permitem monitorar e analisar padrões de comportamento de risco.

O LuckyTemplates também oferece integração com os rótulos de sensibilidade da Proteção de Informações da Microsoft, permitindo que os usuários classifiquem e rotulem dados confidenciais de acordo com categorias predefinidas e casos de uso.

Esse recurso ajuda a impor políticas de governança de dados e garante que apenas pessoas autorizadas possam acessar dados confidenciais com base nos rótulos de confidencialidade atribuídos.

Além disso, os usuários do LuckyTemplates podem aproveitar os serviços do Azure, como Azure Private Link, marcas de serviço e Rede Virtual do Azure para melhorar a segurança da rede e proteger ainda mais os dados.

Ok, agora que você tem uma boa visão geral, vamos enrolar nossa licença e colocar a mão na massa!

Neste tutorial, você aprenderá sobre os diferentes objetos que pode colocar em seu relatório paginado e como formatá-los usando o Report Builder no LuckyTemplates.

Um relatório paginado é um relatório projetado para ser impresso ou compartilhado . E como o nome sugere, eles são chamados de “paginados” porque são feitos para caber bem em uma página.

Arregace as mangas, vamos dar um up no seu relatório paginado

Neste tutorial, você aprenderá sobre os diferentes objetos que pode colocar em seu relatório paginado e como formatá-los usando o Report Builder no LuckyTemplates.

Um relatório paginado é um relatório projetado para ser impresso ou compartilhado . E como o nome sugere, eles são chamados de “paginados” porque são feitos para caber bem em uma página.

Construtor de relatórios no menu nº 1 do LuckyTemplates: a guia Inserir

A guia Inserir na parte superior do Construtor de Relatórios contém as diferentes visualizações ou objetos que você pode adicionar ao seu relatório.

Uma tabela no Report Builder permanece estática. Ele não se expande e, portanto, não afeta o tamanho da página. Se o tamanho da página aumentar e ultrapassar a largura designada, você terminará com espaços em branco no relatório.

Por outro lado, uma Matrix cresce. Por exemplo, se seus dados contiverem cinco anos, você obterá cinco linhas ou colunas.

A lista permite adicionar dados de forma livre. Gráfico insere uma visualização de gráfico específica em seu relatório, que inclui gráficos de barra, linha ou pizza.

O Gauge permite que você crie visualizações que mostram conquistas ou progresso. Um mapa exibe dados analíticos em um plano de fundo geográfico.

Uma barra de dados geralmente é adicionada como um suplemento a tabelas, matrizes ou listas. Um Sparkline permite criar um pequeno gráfico que indica o progresso ao longo do tempo. Enquanto isso, a opção Indicador exibe indicadores de KPI em seu relatório.

Você também pode inserir itens de relatório, como Caixa de texto , Imagem , Linha ou Retângulo . Um retângulo permite manter ou agrupar itens.

Os sub-relatórios permitem importar outros relatórios no Report Builder. Ele exibe outro relatório dentro do corpo do relatório principal. Ao lidar com sub-relatórios, você precisa ter cuidado ao incorporá-los ao relatório principal e garantir que os parâmetros estejam intactos.

Construtor de relatórios no menu nº 2 do LuckyTemplates: a guia Exibir

Na guia Exibir, você pode decidir quais elementos exibir no Construtor de Relatórios.

Se você não estiver usando nenhum parâmetro em seu relatório, é recomendável desabilitar sua opção de exibição para liberar espaço em sua exibição de design do Report Builder. Isso torna sua área de trabalho menos confusa e mais fácil de manobrar.

Inserir Objetos e Dados

Há duas maneiras de inserir visualizações e outros objetos em seu relatório paginado .

Você pode usar a guia Inserir ou usar o atalho. Você pode acessar o atalho clicando com o botão direito do mouse na tela e clicando em Inserir.

Para excluir um objeto, clique nele e pressione a tecla delete ou backspace do teclado.

Neste exemplo, você aprenderá como inserir uma matriz e adicionar dados nela. No Report Builder, o objeto que contém uma matriz é chamado de tablix . Você pode alterar o nome do tablix no painel Propriedades.

Você pode selecionar uma matriz usando o quadrado/retângulo encontrado no topo ou no lado esquerdo do tablix.

Ao clicar no pequeno botão quadrado encontrado no canto superior esquerdo do tablix, você verá opções para escolher.

A opção Selecionar permite que você selecione o corpo do seu relatório. Enquanto a opção Layout permite formatar o layout do tablix. Você pode usar isso para trazer um objeto para frente ou para trás.

Propriedades do formato Tablix

Ao clicar na opção Tablix Properties, você abrirá a janela Tablix Properties . Nesta janela, você pode selecionar o conjunto de dados que deseja que a matriz contenha.

Há também outras opções que você pode personalizar, como as opções de quebra de página , cabeçalhos de linha e cabeçalhos de coluna .

Na guia Visibilidade da janela Propriedades do Tablix, você pode escolher quando a matriz é exibida no relatório.

As guias Filtros e Classificação permitem adicionar filtros e uma ordem de classificação ao seu conjunto de dados.

Mover objetos ao redor

Crie o objeto que deseja adicionar em seu relatório paginado. Neste exemplo, um tablix é criado.

Você pode mover um objeto usando o ícone do cursor de movimento. O Report Builder também possui linhas de grade que você pode usar como guias ao organizar objetos em seu relatório.

Quando você exporta um relatório paginado, isso resultará em uma saída perfeita em pixels, mesmo quando você colocar objetos na borda da tela.

E em vez de mover objetos, você pode usar o painel Propriedades para formatar o tamanho e a posição. Isso fornece uma formatação mais precisa em comparação com arrastar objetos pelo corpo do relatório.

O topo é baseado no ponto superior esquerdo de um objeto.

Redimensionar Tablix

Quanto ao tamanho, você pode alterar linhas e colunas individualmente ou coletivamente. O formato de tamanho só terá efeito nas linhas que você destacou.

Por exemplo, você pode tornar a altura do cabeçalho da coluna mais longa do que o restante das linhas para enfatizá-la.

Ao executar o relatório, você verá que há uma distinção entre o cabeçalho e as linhas.

Para aumentar ou diminuir a largura de cada coluna em um Tablix, você pode arrastar cada borda da coluna da esquerda para a direita e vice-versa.

Mas se você quiser uma largura específica, é melhor usar o painel Propriedades.

Formatar objetos no Report Builder no LuckyTemplates

Depois de estar satisfeito com a posição e o tamanho de sua matriz, você pode formatá-la junto com os cabeçalhos.

Usando o painel Propriedades, você pode alterar o plano de fundo e a cor da fonte. Semelhante ao redimensionamento, você pode formatar as linhas e colunas da matriz individualmente ou coletivamente.

Para colunas que contêm valores monetários, você pode ir para Propriedades do espaço reservado e alterá-lo para Moeda.

Você pode formatar o número de casas decimais que a moeda mostrará ou se ela será exibida com separadores.

Um ótimo recurso no Report Builder é a caixa de descrição do painel Propriedades.

Esta caixa fornece uma descrição concisa sobre a opção de formato selecionada e fornece dicas úteis sobre como eles são usados.

Ao executar seu relatório, você verá que, com alguns cliques, a formatação simples que você aplicou tornou-o mais compreensível.

Criar um relatório em branco usando o LuckyTemplates Report Builder
Como importar conjuntos de dados para o Report Builder
Relatório paginado no LuckyTemplates: uma introdução

A Palavra Final

Este tutorial ofereceu uma rápida demonstração das diferentes visualizações ou objetos que você pode adicionar em um relatório paginado. Ele também oferece uma discussão sobre como formatá-los de forma a tornar seu relatório final coeso.

É recomendável usar o Construtor de Relatórios quando desejar uma cópia perfeita de um relatório. Seus recursos integrados facilitam a elaboração de um relatório com aparência profissional.

Isso é diferente ao criar relatórios no programa LuckyTemplates . O principal objetivo de usar o Report Builder é criar um relatório que se encaixe perfeitamente em uma página, independentemente do número de linhas ou colunas na tabela.

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