Como criar um painel no LuckyTemplates em 6 etapas simples

Aprender a criar um painel no LuckyTemplates é bastante simples; na verdade, isso pode ser feito em 6 etapas simples . Neste artigo, vamos orientá-lo através de uma configuração fácil para ajudá-lo a criar seu primeiro painel!

Não se preocupe; para este tutorial, você não precisa conhecer DAX nem nada sobre um servidor SQL; vamos mantê-lo simples.

Então, o que é o LuckyTemplates?

O LuckyTemplates é uma poderosa ferramenta de business intelligence (BI) criada pela Microsoft que permite aos usuários visualizar e analisar dados de várias fontes .

Seja você proprietário de uma empresa, analista de dados ou parte interessada em uma empresa, o uso de uma ferramenta de visualização como o LuckyTemplates pode fornecer insights de dados claros e uma vantagem competitiva.

Dados brutos e números nos dão pouca informação, se formos honestos. A análise de dados fornece a capacidade de visualizar dados, criar modelos de dados e infográficos e desenhar gráficos que fornecem aos usuários insights rápidos.

Indicadores-chave de desempenho (KPIs) de trabalho e outros pontos de dados vitais podem orientar sua estratégia de negócios e direcionar sua próxima decisão importante.

Portanto, reservar um tempo para aprender o LuckyTemplates fornecerá informações sobre os dados e apresentará o contexto ao processo de pensamento por trás de sua tomada de decisão.

Desde conectar sua fonte de dados desejada até gerar relatórios e visualizações coloridas, cobrimos o guia passo a passo para iniciar e criar um painel abrangente com o Microsoft LuckyTemplates; vamos direto ao assunto.

“A ciência de dados é uma combinação de três coisas: análise quantitativa (pelo rigor necessário para entender seus dados), programação (para processar seus dados e agir de acordo com seus insights) e narrativa (para ajudar as pessoas a compreender o que os dados significam).” — Darshan Somashekar

Índice

• 1. Introdução ao Microsoft LuckyTemplates
  • Cadastro e instalação
  • Compreendendo a interface do usuário
• 2. Importação e conexão com fontes de dados
  • Tipos de dados suportados
  • Conectando e configurando conexões de dados
• 3. Criação e personalização de visualizações
  • Escolhendo o tipo de visualização correto
  • Personalizando a aparência e a formatação
• 4. Construindo o Painel
  • Adicionando páginas de relatório e visuais
  • Organização e disposição dos componentes do painel
    • Aproveitando o Espaço e as Margens
    • Espaçamento de objetos
    • Dimensionamento e prioridade visual
    • Seções Implícitas e Explícitas
    • Cor
• 5. Implementando Interatividade e Comportamento Dinâmico
• 6. Compartilhamento e colaboração
  • Publicação de painéis interativos
  • Compartilhamento com membros da equipe
• Práticas recomendadas para design de painéis
  • Forneça contexto e identifique sua história de dados
  • Escolha as visualizações certas
  • Foco no Fluxo
• Pronto para começar a aprender LuckyTemplates e aprimorar sua carreira?

1. Introdução ao Microsoft LuckyTemplates

Exemplo de um painel do LuckyTemplates Desktop que analisa dados de futebol

Antes de mais nada, você deve baixar e instalar o Power Bi e se familiarizar com a plataforma.

Cadastro e instalação

O LuckyTemplates é uma ferramenta de inteligência de negócios da Microsoft. Você pode baixar o aplicativo no site do Microsoft LuckyTemplates, mas precisará se inscrever em uma conta antes disso. A Microsoft oferece três opções para sua conta do LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro e LuckyTemplates Premium. 

Aqui está o que você pode esperar de cada licença:

Fonte: Microsoft

Uma vez registrado, baixe e instale o aplicativo LuckyTemplates Desktop para seu sistema operacional. Siga as instruções na tela para concluir a instalação. As configurações de instalação padrão do programa atenderão a todas as suas expectativas para a maioria dos casos de uso.

Compreendendo a interface do usuário

Depois de inicializar o aplicativo LuckyTemplates pela primeira vez, vá para o painel. A tela inicial ficará assim:

As principais seções da interface do usuário do LuckyTemplates incluem:

1. A fita

A Faixa de opções é a seleção de menu na parte superior; ele contém as funções necessárias para criar mais visuais, adicionar mais fontes de dados, alterar a estética do relatório e salvar o painel.

1. Exibição de relatório/tela

O Canvas é onde seus conjuntos de dados e visualizações de dados são armazenados. Você mostra a seus clientes e partes interessadas o aspecto estético de seu relatório. A visualização de dados da tela mostrará todos os dados disponíveis em seu relatório, enquanto a visualização de modelo representa visualmente o relacionamento entre as tabelas e os elementos que você criou. 

1. Guias de páginas

Como outros aplicativos da Microsoft, como o Excel, a guia de páginas permite navegar e editar vários relatórios. Você pode selecionar um painel existente ou adicionar um novo painel por meio dessa visualização.

1. Painel de visualizações

O Painel de Visualizações apresenta possíveis gráficos e aplica filtros ou arrasta campos para editar o relatório.

1. Painel de Dados

Finalmente, o Painel de Dados contém as colunas de dados carregadas no relatório. Você pode arrastar as colunas selecionadas para o Painel de Visualizações para editar gráficos e aplicar uma segmentação ou filtro.

2. Importação e conexão com fontes de dados

Esta seção discutirá como importar e conectar-se a várias fontes de dados ao criar um painel no LuckyTemplates. Esse processo é essencial para a utilização eficaz dos dados em seu painel.

Tipos de dados suportados

Antes de importar sua fonte de dados, verifique se o LuckyTemplates oferece suporte ao seu modo de dados. Fontes de dados familiares incluem:

• arquivos Excel
• arquivos CSV
• Conjuntos de dados e fluxos de dados do LuckyTemplates
• bancos de dados SQL
• serviços web
• Listas do SharePoint
• Outras fontes de dados ou conectores baseados em nuvem

Para obter uma lista completa de conjuntos de dados aceitos, vá para o Painel da Faixa de Opções e selecione a página “Início”; clique na seta suspensa em "Obter dados" para escolher o formato de dados em que seu conjunto de dados está. Se você não vir o formato do seu conjunto de dados no menu aberto, clique em "Mais" e um pop-up de todos os aceitos conjuntos de dados aparecerão.

Conectando e configurando conexões de dados

Veja como conectar seu conjunto de dados ao LuckyTemplates:

1. Na página “Início” na guia da faixa de opções do LuckyTemplates, selecione “Obter dados”.

Uma amostra de algumas das fontes de dados suportadas pelo LuckyTemplates Desktop

1. Escolha o tipo de arquivo de seus conjuntos de dados.
2. Selecione o conjunto de dados desejado. Você também pode configurar a fonte de dados selecionada seguindo as instruções na caixa de diálogo “Obter dados”.
3. Às vezes, pode ser necessário transformar e “limpar” seu conjunto de dados com a função “Editar consultas” para garantir que seus dados estejam prontos para uso. 

A limpeza de dados envolve a remoção de linhas desnecessárias, renomeação de colunas ou atributos e limpeza de valores nulos que podem afetar os insights que você pode extrair do conjunto de dados. 

3. Criação e personalização de visualizações

Psicólogos revelaram que o tempo médio de atenção humana foi reduzido para 8,25 segundos, menos que o de um peixinho dourado.

Seus relatórios de dados devem ser atraentes e estéticos o suficiente para prender a atenção do leitor por mais tempo. Você pode conseguir isso usando vários tipos de gráfico que se conectam para contar uma história . 

Para análise básica de dados, uma pasta de trabalho do Excel ou relatório do Tableau pode ser suficiente, mas para realmente levar sua visualização para o próximo nível, você precisa usar o serviço LuckyTemplates.

Vamos escolher as visualizações.

Escolhendo o tipo de visualização correto

Algumas das opções visuais disponíveis no LuckyTemplates

Embora muitos tipos de visualizações possam ser adicionados ao seu relatório do LuckyTemplates, isso não significa que você deva adicionar todos eles . 

Escolher a visualização certa é tão importante quanto usá-la. As imagens que representam as figuras servem como ícones de pinos, que você pode usar para arrastar e soltar o gráfico desejado. 

Aqui está uma lista de tipos de visualização comuns e o melhor caso para usá-los:

• Gráficos de linha – Os gráficos de linha são frequentemente usados ​​para visualizar dados contínuos ao longo do tempo. Seu propósito pretendido é mostrar as tendências entre duas ou mais variáveis.
• Gráficos de barras – Os gráficos de barras são usados ​​para comparar duas categorias ou valores. Eles podem ser plotados horizontalmente ou verticalmente. 
• Tabelas – As tabelas são melhor usadas para exibir quantidades exatas. Por ser difícil de analisar, esse gráfico de dados geralmente é evitado. 
• Mapas de calor – Embora sejam usados ​​com mais frequência para representações geográficas de dados, os mapas de calor geralmente são usados ​​para exibir a relação entre duas variáveis. O analista pode observar como as cores das células mudam em cada eixo para encontrar padrões e tendências.
• Gráfico de dispersão – Melhor para exibir valores para duas variáveis ​​de um conjunto de dados e observar seu relacionamento abrangente. Isso geralmente é usado junto com gráficos de linhas para identificar tendências e correlações rapidamente.

Há também muitos outros recursos visuais, como gráfico de colunas, gráfico de pizza e similares, que, embora usados ​​com moderação, permanecem relevantes. No entanto, certifique-se de evitar sobrecarregar seu relatório de página única para mantê-lo o mais minimalista e compreensível possível. 

Personalizando a aparência e a formatação

Depois de aprender a fixar visuais, certifique-se de personalizar a aparência e o formato de sua visualização. Fazer isso não apenas tornará seu painel mais esteticamente agradável, mas também manterá seus leitores envolvidos com o conteúdo, o que significa que o relatório geral será mais informativo.

Opções de visualização disponíveis no LuckyTemplates

Opções gerais de visualização disponíveis no LuckyTemplates

Edite essas configurações o quanto for necessário (não como quiser). Aqui está uma visão geral das configurações de formatação relevantes que você provavelmente usará:

• Título: Seu título deve ser curto e agradável. Certifique-se de que ele compartilhe de forma concisa a mensagem central de sua visualização. 
• Cor: Escolher cores apropriadas para representar pontos de dados facilita a leitura de gráficos e gráficos. Idealmente, tente usar tons de azul e vermelho para levar em consideração os usuários daltônicos.
• Legendas: As legendas são úteis para os leitores aprenderem a associar cores ou linhas a uma variável ou categoria de dados.
• Eixo: Os eixos X e Y devem ser claramente rotulados para que os usuários identifiquem rapidamente o eixo envolvido.

Embora possa haver outras configurações e recursos que você possa adicionar, eles podem não ser todos necessários. Um painel minimalista, em vez de confuso, é melhor para compartilhar e levar uma história para casa. 

Ao criar um painel de dados, lembre-se sempre do “contexto”. Destaque quais atributos de dados você deseja mostrar e seus tipos de dados e, a partir daí, determine o ideal para representá-los graficamente. 

4. Construindo o Painel

Adicionando páginas de relatório e visuais

Supondo que você tenha carregado o conjunto de dados, crie um novo relatório:

1. Indo para o seu espaço de trabalho
2. Passe o mouse no topo e clique em “Criar” ? “Relatório” no canto superior direito 
3. Fixe um visual para adicionar no painel Visualizações
4. Adicione dados à visualização com campos de arrastar e soltar do painel de dados no gráfico
5. Edite a aparência para criar um painel estético e consistente

Já explicamos como escolher a visualização na seção anterior. Escolha uma opção que represente com precisão a “história” de big data que você está tentando retratar.

Organização e disposição dos componentes do painel

O valor estético e o apelo ao design são tão importantes quanto ter os dados corretos e selecionar a visualização correta. Veja como você pode conseguir isso.

Aproveitando o Espaço e as Margens

O espaçamento se aplica às margens da página do relatório e à área branca entre duas visualizações. Os tamanhos das margens, teoricamente, devem ser iguais à esquerda e à direita, embora os espaços das margens na parte superior e inferior tenham margem de manobra para diferir. 

O espaçamento e as margens são conceitos importantes, pois reduzem a confusão e melhoram a legibilidade para o usuário final. Esses espaços podem ajudar a guiar os usuários pela página e chamar a atenção para partes específicas do design. 

Um ótimo exemplo de uso de espaço em branco em um painel do LuckyTemplates.

Espaçamento de objetos

Ao usar espaçamento específico para representações gráficas, certifique-se de fornecer espaço suficiente dentro e ao redor de cada gráfico. Considere também usar profundidade de espaço e preenchimento amplo em diferentes seções para ilustrar a relação entre as duas seções. 

Você deve procurar que todo o seu relatório seja consistente. Tenha o mesmo espaçamento, margens, tamanho de visualização (com base na hierarquia) e opções de fonte em todo o quadro.

A aplicação da consistência pode ser feita por meio de um tema de relatório. Isso se aplica a todo o relatório e garante aplicações consistentes de cores, fontes, páginas e formatação visual. 

Dimensionamento e prioridade visual

A regra geral é que quanto mais crítica for a visualização, maior será seu tamanho. Isso dá aos usuários prioridade visual, já que seus olhos são levados naturalmente para as representações maiores e mais proeminentes em seu relatório. Torne-os grandes e apoie-os com dados e números em gráficos próximos menores para visuais mais importantes.

Seções Implícitas e Explícitas

Existem seções implícitas e explícitas em seu relatório. Seu cérebro naturalmente divide os painéis em seções para entender melhor tudo. As seções implícitas são grupos de representações próximas umas das outras. Isso significa que eles estão relacionados entre si. 

As seções explícitas são divididas com base em suas cores e temas ou formas de plano de fundo. As seções destacadas são consideradas diferentes umas das outras. O uso de seções implícitas normalmente demonstra um relacionamento mais próximo entre os objetos do que as seções explícitas. 

Cor

Por fim, use cores para chamar a atenção do leitor para uma seção específica e mantê-lo envolvido. Certifique-se de que eles tenham contraste suficiente, o que é especialmente importante ao criar relatórios acessíveis para leitores com baixa visão.

Embora limpo e intuitivo, a adição de mais cores aprimora o painel.

Planos de fundo mais escuros se tornaram mais populares no LuckyTemplates por tornar as métricas “pop”, o painel abaixo dá um ótimo exemplo disso.

5. Implementando Interatividade e Comportamento Dinâmico

Para criar uma melhor experiência do usuário, as interações visuais podem ser adicionadas para os usuários interagirem. Imagine estar no meio de uma apresentação e ser questionado: “Quais países têm mais vendas?”, “Quais produtos impulsionam o crescimento?”, “Quais são as principais características dos clientes que usam nosso produto?”

A capacidade de editar e aplicar segmentações e filtros em tempo real é uma ferramenta poderosa para contar melhor sua história de dados.

Para fazer isso, você pode seguir as seguintes regras:

1. Selecione uma visualização para torná-la ativa
2. Exibir opções de interação visual

1. Clique em Filtrar e destacar ícones no canto superior direito da visualização selecionada, dependendo do que você deseja fazer. 

Se, por exemplo, você quiser destacar seções específicas de uma visualização, use o ícone de destaque . Isso ajuda muito quando você deseja destacar um determinado ponto de dados sem criar outro gráfico.

6. Compartilhamento e colaboração

A capacidade de mostrar como você pode compartilhar e colaborar com o LuckyTemplates é um recurso poderoso que permite aos usuários exibir e editar o trabalho de outras pessoas. 

Publicação de painéis interativos

Depois de concluir seu painel do LuckyTemplates, você pode publicar e compartilhar o relatório concluído para sua equipe ou organização acessar. Veja como fazer isso:

1. Localize o painel que deseja compartilhar em sua lista de painéis ou abra-o.
2. Clique no botão “Compartilhar”.
3. Na caixa de diálogo "Compartilhar painel", insira os nomes ou endereços de e-mail dos usuários ou grupos aos quais você deseja conceder acesso ao painel.
4. Opcionalmente, inclua uma mensagem para eles e clique em “Conceder acesso”.

Compartilhamento com membros da equipe

O compartilhamento com os membros da equipe pode ser feito através das seguintes etapas:

1. Vá para a guia "Espaços de trabalho". Você encontrará outros projetos compartilhados e uma pasta intitulada “meu espaço de trabalho” que deve conter seus projetos existentes.
2. Crie um novo espaço de trabalho.
3. Adicione membros inserindo seus endereços de e-mail. Atribua os níveis de permissão apropriados, especialmente se você estiver lidando com dados seguros.

Aproveitando os espaços de trabalho no LuckyTemplates, os membros podem colaborar de forma eficaz e eficiente. De fato, as partes interessadas recebem informações relevantes. 

Práticas recomendadas para design de painéis

Exemplo de um painel do LuckyTemplates bem projetado analisando dados de abuso de substâncias

Aqui estão algumas coisas importantes a serem lembradas ao lidar com o design do painel. 

Forneça contexto e identifique sua história de dados

Todo painel deve ter um objetivo final claro. Nunca inclua gráficos ou tabelas sem saber sua finalidade. Forneça contexto à visualização fazendo a si mesmo perguntas como:

• Qual objetivo você deseja alcançar com esta visualização?
• Qual comportamento do conjunto de dados você deseja mostrar?
• Quem é o seu público?

Em suma, seu painel de dados deve sempre informar algo ao público. 

Escolha as visualizações certas

As visualizações corretas facilitam a transmissão das informações necessárias. Quatro tipos de comportamento entre conjuntos de dados devem ser mostrados: comparação, proporção, relacionamentos e hierarquia. Identificar o tipo de conjunto de dados que você possui ajudará a escolher a visualização adequada. Por exemplo, conjuntos de dados com dados categóricos podem ser comparados e, portanto, devem usar um gráfico de barras. Quando quiser mostrar a relação entre duas variáveis, use um gráfico de linhas.

Foco no Fluxo

Nossa dica final é focar no fluxo geral do seu painel. Novamente, você deseja garantir que todo o conjunto de dados conte uma história. Organize logicamente suas informações e apresente métricas vitais com destaque. Um fluxo natural para o painel facilitará a leitura de todo o relatório. 

Você está apenas começando, confira o clipe abaixo.

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