Relatório do LuckyTemplates x Dashboard – Compreendendo as principais diferenças

Se você trabalha com dados, provavelmente está familiarizado com o Microsoft LuckyTemplates . É uma poderosa ferramenta de business intelligence para análise de dados que pode ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados.

No entanto, se você é novo no LuckyTemplates, pode estar se perguntando sobre a diferença entre um relatório do LuckyTemplates e um painel do LuckyTemplates.

Vamos esclarecer as diferenças.

Um relatório do LuckyTemplates é uma coleção de visualizações e dados organizados de maneira específica para fornecer informações sobre seus dados. Os relatórios podem ocupar várias páginas e são normalmente usados ​​para análises aprofundadas.

Um painel do LuckyTemplates é uma coleção de visuais em uma única página que pode ser personalizada para fornecer uma visão geral rápida de seus dados. Os painéis são simples, mas interativos e permitem detalhar seus dados para obter insights mais profundos.

Neste guia, exploraremos as distinções entre relatórios e painéis do LuckyTemplates para que você possa fazer escolhas informadas sobre qual é o melhor para suas necessidades. Analisamos os benefícios e as limitações de cada um, possíveis casos de uso, como criá-los e algumas práticas recomendadas.

Vamos começar!

Índice

• Visão geral do relatório do LuckyTemplates
• Visão geral do painel do LuckyTemplates
• Painel do LuckyTemplates vs relatório: principais diferenças
• Quando usar um relatório do LuckyTemplates
• Quando usar um painel do LuckyTemplates
• Como criar um relatório do LuckyTemplates
• Como criar um painel do LuckyTemplates
• Práticas recomendadas para usar o relatório do LuckyTemplates
• Práticas recomendadas para usar o painel do LuckyTemplates
• Pensamentos finais

Visão geral do relatório do LuckyTemplates

Um relatório do LuckyTemplates mostrando dados de vendas para diferentes produtos em vários locais.

O LuckyTemplates é uma ótima ferramenta para analisar e visualizar dados, e os relatórios são uma parte vital do pacote LuckyTemplates, fornecendo um rico conjunto de recursos para análise e visualização de dados. Alguns dos principais recursos e funcionalidades dos relatórios do LuckyTemplates incluem:

• Poderosos recursos de modelagem e transformação de dados por meio do LuckyTemplates Desktop
• Visualizações interativas que permitem aos usuários explorar os dados em profundidade
• Opções de formatação personalizáveis ​​para corresponder ao estilo da sua marca ou organização
• Suporte para uma ampla variedade de visualizações, incluindo gráficos, tabelas, matrizes e mapas
• Capacidade de se conectar a várias fontes de dados, incluindo dados baseados em nuvem e locais
• Recursos analíticos avançados, incluindo modelagem preditiva, integração de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural
• Integração com outras ferramentas da Microsoft, incluindo Excel e PowerPoint
• Recursos de compartilhamento e colaboração por meio do serviço LuckyTemplates e incorporação em outros aplicativos ou sites
• Integração com outras ferramentas e plataformas de terceiros, incluindo Salesforce, Azure e outras

Os relatórios são excelentes para resumir, criar tabelas e manipular dados. Você pode usá-los para criar gráficos, tabelas e outros elementos visuais de um único conjunto de dados que tornam seus dados atraentes e fáceis de entender.

Na próxima seção, voltamos nossa atenção para os painéis do LuckyTemplates e exploramos o que são, como diferem dos relatórios e como podem ser usados ​​para fornecer uma visão geral rápida de seus dados.

Visão geral do painel do LuckyTemplates

Um exemplo de um painel mostrando análises de transferência de jogadores de futebol. Fonte:

Os painéis do LuckyTemplates são um tipo de relatório visual interativo que fornece uma visão geral das principais métricas e pontos de dados. Um painel geralmente é uma única página e é projetado para ser altamente visual e fácil de usar, permitindo que os usuários identifiquem tendências e padrões rapidamente.

Alguns dos principais recursos dos painéis do LuckyTemplates incluem:

1. Visualizações personalizáveis : os painéis oferecem uma variedade de visualizações personalizáveis, incluindo tabelas, gráficos e tabelas, permitindo que os usuários criem uma visualização personalizada de seus dados.
2. Dados em tempo real: os painéis podem exibir dados em tempo real, permitindo que os usuários monitorem as principais métricas à medida que mudam em tempo real.
3. Compatível com dispositivos móveis : os painéis são compatíveis com dispositivos móveis e podem ser acessados ​​de qualquer dispositivo, facilitando a conexão com seus dados em qualquer lugar.
4. Exploração de dados : os painéis permitem a exploração limitada de dados, permitindo que os usuários se aprofundem nos dados clicando em pontos de dados ou filtros específicos.
5. Integração com outras ferramentas : Dashboards podem ser embutidos em outros aplicativos ou sites e podem ser integrados com outras ferramentas da Microsoft, como Excel e PowerPoint.

Os painéis do LuckyTemplates são uma ferramenta ideal para monitorar e comunicar rapidamente os principais indicadores de desempenho (KPIs) e outras métricas de alto nível. Eles facilitam a identificação de tendências, identificam áreas problemáticas e tomam decisões informadas.

No entanto, os painéis são limitados em comparação com os relatórios em termos de manipulação e análise de dados. Eles têm opções limitadas de interatividade e filtragem, dificultando a realização de análises de dados aprofundadas ou a manipulação de dados em tempo real.

Na próxima seção, exploraremos as principais diferenças entre relatórios e painéis do LuckyTemplates com mais detalhes.

Painel do LuckyTemplates vs relatório: principais diferenças

Os relatórios e painéis do LuckyTemplates podem parecer semelhantes, mas existem algumas diferenças importantes entre os dois. Nesta seção, exploraremos essas diferenças para que você possa determinar qual opção é melhor para você.

1. Funcionalidade

Os relatórios são projetados para fornecer informações detalhadas e insights sobre seus dados. Eles permitem manipulação de dados complexos, filtragem e detalhamento específico.

Os painéis, por outro lado, destinam-se a fornecer uma visão panorâmica de seus dados, com foco em KPIs e tendências.

2. Visualização

Os relatórios são altamente personalizáveis ​​e oferecem uma ampla gama de opções de visualização, incluindo tabelas de conjuntos de dados, tabelas e gráficos. Eles são ideais para apresentar dados de conjuntos de dados únicos de forma clara e concisa.

Em comparação, os painéis são todos sobre visualização. Eles usam uma combinação de gráficos, medidores e outros recursos visuais para apresentar dados de um ou mais relatórios ou conjuntos de dados de maneira fácil de entender e interpretar.

3. Interatividade

Os relatórios são altamente interativos e permitem que os usuários filtrem e classifiquem em pontos de dados específicos. Eles são ótimos para analistas de dados e outros usuários avançados que precisam manipular dados em tempo real.

Os painéis não são tão interativos quanto foram projetados para fornecer um instantâneo rápido de seus dados, com opções limitadas de filtragem e classificação.

4. Escopo

Os relatórios podem abranger várias páginas e são ideais para análise aprofundada e manipulação de dados, enquanto os painéis são uma única página e são mais adequados para visões gerais de alto nível e monitoramento de KPIs.

Se você precisa se aprofundar em seus dados e realizar análises complexas, os relatórios são o caminho certo. Mas se você deseja um local de fácil acesso para observar os KPIs conforme eles mudam em tempo real, os painéis são a melhor opção.

5. Disponibilidade

Os relatórios são um recurso central do LuckyTemplates e, portanto, podem ser criados usando o LuckyTemplates Desktop, bem como o serviço LuckyTemplates, que é a versão baseada em nuvem do LuckyTemplates.

Por outro lado, os painéis não podem ser criados usando o LuckyTemplates Desktop e estão disponíveis apenas no serviço LuckyTemplates .

Relatórios e painéis têm seus pontos fortes e fracos, e a escolha entre os dois dependerá do seu caso de uso específico. Para ajudar com isso, veremos situações em que você deve usar relatórios e painéis do LuckyTemplates nas próximas duas seções.

Vamos!

Quando usar um relatório do LuckyTemplates

Alguns exemplos de relatórios disponíveis no serviço LuckyTemplates. Fonte: LuckyTemplates

Os relatórios do LuckyTemplates são uma ferramenta ideal para análise de dados aprofundada com uma variedade de recursos interativos para ajudar os usuários a explorar os dados. Abaixo estão alguns exemplos do mundo real de quando os relatórios do LuckyTemplates podem ser especialmente úteis:

1. Análise financeira : os relatórios do LuckyTemplates podem ser usados ​​para realizar análises financeiras detalhadas, como rastreamento de orçamento, previsão e modelagem financeira. Os relatórios podem ajudar a identificar tendências em receitas e despesas, monitorar as principais métricas financeiras e criar cálculos personalizados para analisar o desempenho financeiro.
2. Análise de vendas : os relatórios são ótimos para analisar o desempenho das vendas, incluindo o rastreamento de receita, o crescimento das vendas e as vendas por produto ou região. Os usuários podem criar visualizações personalizadas para obter informações sobre tendências de vendas e criar medidas personalizadas para acompanhar o desempenho em relação às metas.
3. Análise de marketing : os relatórios também são ótimos para analisar o desempenho do marketing, incluindo o rastreamento do tráfego do site, taxas de conversão e gastos com marketing. Você pode usá-los para identificar quais canais de marketing são mais eficazes, analisar o comportamento do cliente e acompanhar o desempenho da campanha.
4. Análise de operações : os relatórios podem ser usados ​​para analisar o desempenho operacional, incluindo rastreamento de métricas de produção, identificação de gargalos na cadeia de suprimentos e monitoramento de níveis de estoque. Eles podem ajudá-lo a otimizar as operações, melhorar a eficiência e reduzir custos.

Os relatórios do LuckyTemplates são úteis em uma ampla variedade de funções de negócios, mas podem ser um exagero se você quiser apenas algo simples para compartilhar insights com seus stakeholders. Nesses casos, um painel pode ser tudo o que você precisa.

Na próxima seção, abordaremos cenários em que um painel do LuckyTemplates é suficiente.

Quando usar um painel do LuckyTemplates

Um painel do LuckyTemplates mostrando a análise de receita do hotel. Fonte: LuckyTemplates

Os painéis do LuckyTemplates são uma ótima opção se você deseja monitorar o desempenho dos negócios de maneira rápida e fácil, identificar tendências e tomar decisões informadas. Aqui estão alguns exemplos do mundo real de quando os painéis do LuckyTemplates podem ser especialmente úteis:

1. Relatórios executivos: os painéis são ideais para fornecer relatórios e apresentações de nível executivo. Eles podem ser personalizados para mostrar apenas as métricas mais relevantes e fornecer uma visão concisa e fácil de ler dos principais indicadores de desempenho.
2. Desempenho de vendas: você pode usá-los para monitorar o desempenho de vendas em tempo real, permitindo que as equipes de vendas identifiquem rapidamente as tendências e ajustem suas estratégias de acordo. Os usuários com permissões podem acessar seu painel para monitorar métricas como receita, crescimento de vendas e vendas por produto ou região.
3. Desempenho de marketing: você pode usá-los para monitorar o desempenho de marketing e rastrear as principais métricas, como tráfego do site, taxas de conversão e engajamento de mídia social. Eles são ideais para usuários corporativos que desejam identificar quais canais de marketing são mais eficazes e ajustar suas estratégias conforme necessário.
4. Desempenho operacional: os painéis podem ser usados ​​para monitorar o desempenho operacional, incluindo métricas de produção, desempenho da cadeia de suprimentos e níveis de estoque. Os usuários podem identificar áreas que requerem atenção e tomar medidas para otimizar as operações.

Esteja você fazendo uma apresentação para executivos, monitorando o desempenho de vendas ou marketing ou analisando dados operacionais, os painéis fornecem uma maneira fácil de manter o controle das principais métricas.

Nas próximas seções, veremos como você pode criar relatórios e painéis, então prepare-se!

Como criar um relatório do LuckyTemplates

A primeira etapa para criar um relatório do LuckyTemplates é adicionar uma fonte de dados.

Antes de começar a criar relatórios do LuckyTemplates, você precisa baixar e instalar o LuckyTemplates Desktop , que é um aplicativo de desktop gratuito, e seguir as etapas abaixo para criar seu primeiro relatório!

1. Conecte-se à sua fonte de dados : a primeira etapa na criação de um relatório do LuckyTemplates é conectar-se à sua fonte de dados. O LuckyTemplates oferece suporte a uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo planilhas do Excel, bancos de dados SQL e fontes de dados em nuvem, como Salesforce ou Google Analytics.
2. Escolha um visual : depois de se conectar a uma fonte de dados, você pode começar a criar visuais para exibir seus dados. O LuckyTemplates fornece uma ampla variedade de tipos visuais, incluindo gráficos, tabelas e mapas.
3. Campos de dados de arrastar e soltar: para criar um visual, basta arrastar e soltar os campos de dados de sua fonte de dados na tela visual. Você pode personalizar o visual selecionando diferentes opções e configurações de formatação.
4. Adicionar filtros: você tem a opção de incluir opções de filtragem interativas para seus usuários em seu relatório. Os usuários podem filtrar conjuntos de dados com base em critérios específicos, como um intervalo de datas ou categoria de produto.
5. Criar campos calculados: o LuckyTemplates pode criar um campo calculado para você que inclua cálculos personalizados ou novos campos de dados. Os campos calculados permitem realizar cálculos complexos e criar novos campos de dados com base nos dados existentes.
6. Personalize o layout do seu relatório: Depois de criar seus visuais e adicionar filtros, você pode personalizar o layout do seu relatório. O espaço de trabalho do LuckyTemplates oferece uma ampla variedade de opções de formatação, incluindo estilos de fonte, esquemas de cores e opções de layout.
7. Publique seu relatório: finalmente, você tem a opção de publicar o relatório finalizado no serviço LuckyTemplates. Isso permite que outros usuários acessem sua página de relatório e interajam com seus dados. Você também pode configurar agendamentos de atualização de dados para garantir que seus dados estejam sempre atualizados.

A criação de um relatório do LuckyTemplates é um processo bastante simples, graças à interface intuitiva de arrastar e soltar do software e às opções robustas de formatação para visualização de dados.

Qualquer pessoa, mesmo sem experiência em análise de dados, pode criar e publicar relatórios que fornecem informações valiosas sobre os dados subjacentes e ajudam na tomada de decisões.

Em seguida, veremos as etapas para criar um painel no LuckyTemplates; Continue lendo para aprender mais!

Como criar um painel do LuckyTemplates

Como criar um novo painel (ou relatório) do LuckyTemplates usando o serviço LuckyTemplates.

Nesta seção, vamos guiá-lo pelo processo passo a passo de criação de um painel do LuckyTemplates. Ao contrário dos relatórios do LuckyTemplates, os painéis não podem ser criados usando o LuckyTemplates Desktop; eles são um recurso do serviço LuckyTemplates , que é a versão online de software como serviço (SaaS) do LuckyTemplates.

Abaixo estão as etapas para criar um painel. Eles podem parecer semelhantes às etapas para criar um relatório, mas existem algumas nuances:

1. Conecte-se à sua fonte de dados : a primeira etapa na criação de um painel do LuckyTemplates é conectar-se à sua fonte de dados. Assim como os relatórios, o LuckyTemplates oferece suporte a uma variedade de fontes de dados.
2. Criar visuais : em seguida, você desejará criar visuais que serão exibidos em seu painel. Você pode escolher entre diferentes tipos de visual, assim como nos relatórios. Você pode trabalhar com um ou vários conjuntos de dados e relatórios.
3. Fixar visuais no painel: Depois de criar seus visuais, você pode "fixá-los" em seu painel. Isso os adicionará à tela do painel, onde você poderá organizá-los e personalizar sua formatação.
4. Criar blocos: além dos visuais fixados, você também pode criar blocos em seu painel. Blocos são elementos visuais menores que podem conter dados baseados em KPIs, tabelas ou gráficos.
5. Adicionar interatividade : para tornar seu painel interativo, você pode adicionar segmentações e outras opções de filtragem. Isso permite que os usuários finais filtrem os dados no painel com base em critérios específicos, assim como nos relatórios.
6. Compartilhe seu painel: Finalmente, você pode compartilhar seu painel com outros usuários. Eles podem acessar o painel no serviço do LuckyTemplates ou no aplicativo móvel do LuckyTemplates, onde podem interagir com os visuais e filtros que você criou. Os painéis existentes podem ser atualizados regularmente com dados em tempo real.

A criação de um painel do LuckyTemplates é um pouco semelhante à criação de um relatório. A principal diferença é que, com painéis, você cria uma única página que fornece uma visão geral de alto nível de métricas importantes, enquanto os relatórios permitem uma análise mais detalhada em várias páginas.

Lembre-se: os painéis devem ser simples e fáceis de entender. Evite sobrecarregá-lo com muitos recursos visuais ou informações demais. Concentre-se nas principais métricas que deseja acompanhar e certifique-se de que sejam fáceis de ler e interpretar.

Com isso em mente, vamos dar uma olhada em algumas das práticas recomendadas para relatórios e painéis do LuckyTemplates nas próximas duas seções.

Práticas recomendadas para usar o relatório do LuckyTemplates

Um exemplo de relatório mostrando dados de vendas regionais. Fonte: LuckyTemplates

Abaixo estão algumas práticas recomendadas a serem lembradas ao criar relatórios do LuckyTemplates para garantir que sejam eficazes e eficientes:

• Use recursos visuais de maneira eficaz: os relatórios do LuckyTemplates tratam da visualização de dados, por isso é importante usar recursos visuais de maneira eficaz para transmitir sua mensagem. Use visuais apropriados para os dados que você está apresentando e certifique-se de que sejam fáceis de entender.
• Organize seu relatório: mantenha seu relatório organizado de forma lógica e fácil de navegar. Use títulos e subtítulos para dividir seu relatório em seções e use marcadores para permitir que os usuários pulem rapidamente para partes específicas de seu relatório.
• Mantenha seu relatório atualizado: se seus dados mudam com frequência, certifique-se de que seu relatório seja atualizado regularmente. Você pode configurar atualizações automáticas para manter seu relatório atualizado ou pode atualizá-lo manualmente conforme necessário.
• Otimize o desempenho: se o carregamento ou a atualização do relatório estiver lento, há várias coisas que você pode fazer para otimizar o desempenho. Uma opção é limitar a quantidade de dados que você está colocando em seu relatório. Outra é usar agregações para pré-calcular dados e acelerar as consultas.
• Use filtros de forma eficaz: os filtros podem ser uma ferramenta poderosa para explorar seus dados, mas também podem ser opressores se não forem usados ​​de maneira eficaz. Certifique-se de que seus filtros sejam fáceis de usar e entender e considere o uso de segmentações para permitir que os usuários filtrem os dados com facilidade.

Seguindo essas práticas recomendadas, você pode criar relatórios do LuckyTemplates eficazes, eficientes e fáceis de usar.

A seguir, veremos as práticas recomendadas para painéis do LuckyTemplates!

Práticas recomendadas para usar o painel do LuckyTemplates

Um exemplo de um painel mostrando os dados do criador de conteúdo do YouTube. Fonte: LuckyTemplates

As dicas a seguir garantirão que você crie painéis claros e concisos e forneça uma revisão acionável de seus dados. Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem lembradas:

• Considere seu público: antes de começar a criar seu painel, pense em quem o usará. Quais são suas metas e objetivos? Que tipo de informação eles precisam ver? Ao entender seu público, você pode criar um painel adaptado às suas necessidades.
• Conte uma história em uma tela: um bom painel deve contar uma história com seus dados. Em vez de sobrecarregar seus usuários com muita informação, concentre-se em apresentar uma narrativa clara que eles possam entender facilmente.
• Use o modo de tela inteira: o LuckyTemplates permite que você exiba seu painel no modo de tela inteira, o que pode ajudar a eliminar as distrações e focar a atenção dos usuários nos dados.
• Destaque as informações mais importantes: use formatação e cores para enfatizar os pontos de dados mais importantes em seu painel. Isso pode ajudar a chamar a atenção dos usuários para as informações mais críticas.
• Coloque as informações mais importantes: Organize seu painel de modo que as informações mais importantes estejam na frente e no centro. Isso pode ajudar a garantir que seus usuários vejam os dados mais críticos primeiro. Além disso, é apenas uma única página, portanto, como você usa seu espaço é importante.
• Use a visualização certa para os dados: diferentes tipos de dados requerem diferentes tipos de visualização. Certifique-se de estar usando o gráfico correto para comunicar seus dados com eficácia.

Seguindo essas práticas recomendadas, você pode criar um painel do LuckyTemplates eficaz, envolvente e acionável. Lembre-se de manter seu público em mente, contar uma história com seus dados e usar técnicas de formatação e visualização para enfatizar as informações mais importantes.

Para ver alguns exemplos de qualidade de painéis do LuckyTemplates, confira a .

Pensamentos finais

Agora que você tem uma melhor compreensão das diferenças entre relatórios e painéis do LuckyTemplates, pode tomar uma decisão informada sobre qual deles funciona melhor para suas necessidades de análise de dados.

Para recapitular, se você precisar executar uma análise de dados aprofundada e manipular dados, os relatórios do LuckyTemplates são o caminho a percorrer. Eles oferecem recursos mais técnicos e permitem um controle mais granular sobre seus dados.

Por outro lado, se você deseja uma exibição de cima para baixo de seus dados e deseja visualizar rapidamente os principais indicadores de desempenho em um formato tabular, os painéis do LuckyTemplates são a melhor opção.

Ambos os relatórios e painéis têm seus prós e contras. Os relatórios são mais técnicos e exigem mais habilidades de manipulação de dados, mas também oferecem mais controle sobre seus dados. Os painéis são menos técnicos, mas não são tão personalizáveis ​​quanto os relatórios.

Por fim, a escolha entre relatórios e painéis depende do que você deseja fazer e do tipo de dados com os quais está trabalhando. Considere a natureza de seus dados, o nível de detalhe necessário e o público para o qual você está apresentando antes de decidir qual opção usar.

Para obter mais informações e aprender truques e dicas do LuckyTemplates, confira a série de tutoriais abaixo: