Como adicionar o LuckyTemplates ao Excel: um guia passo a passo

Você está procurando levar suas habilidades de análise de dados para o próximo nível? Adicionar o LuckyTemplates ao Excel é uma ótima maneira de fazer isso. O LuckyTemplates é uma plataforma de análise que ajuda você a criar visuais interativos, descobrir insights e contar histórias convincentes com seus dados.

Para adicionar o LuckyTemplates ao Microsoft Excel, selecione Excel como fonte de dados nas opções de importação. Isso permite que você faça uma conexão perfeita entre o LuckyTemplates e o Excel para enviar dados de e para o LuckyTemplates.

Com o LuckyTemplates, você pode obter mais de seus dados criando visuais personalizados e relatórios estáticos, realizando análises preditivas e obtendo informações sobre tendências.

Neste guia, vamos orientá-lo pelas etapas de adição do LuckyTemplates ao Excel e como começar. Você aprenderá como conectar suas fontes de dados e usar as visualizações do LuckyTemplates para explorar seus dados com mais profundidade.

Você também descobrirá como o LuckyTemplates pode ajudá-lo a compartilhar insights com colegas e apresentá-los de maneira atraente.

Vamos entrar nisso!

Índice

• O que é o LuckyTemplates Desktop?
• O que é o Excel?
• 4 etapas para configurar o painel do LuckyTemplates no Excel
  • Etapa 1. Conecte-se às suas fontes de dados
  • Etapa 2. Crie uma Planilha de Análise
  • Etapa 3. Escolha o espaço de trabalho do LuckyTemplates
  • Etapa 4. Publique sua pasta de trabalho
• Preparando e limpando dados no Microsoft Excel
  • 1. Classificando e Filtrando
  • 2. Validação de dados
• Como conectar arquivos do Excel ao LuckyTemplates
  • Etapa 1. Use o botão Obter dados e escolha “Pasta de trabalho do Excel” no menu suspenso para obter dados de seu arquivo do Excel. Isso abrirá a guia de dados do seu arquivo do Excel no LuckyTemplates Desktop
  • Etapa 2. Selecione a tabela, intervalo ou modelo de dados para o qual deseja exportar dados no servidor de relatórios do LuckyTemplates. Conecte as tabelas e carregue-as no relatório do LuckyTemplates
  • Etapa 3. Gere visualizações e relatórios arrastando campos para a tela
  • Etapa 4. Publicar o relatório do LuckyTemplates para disponibilizá-lo online
• 3 benefícios de usar o LuckyTemplates com o Excel
• 3 Requisitos básicos para adicionar o LuckyTemplates ao Excel
  • 1. Compatibilidade de software
  • 2. Acesso à Internet
  • 3. Autorizações Necessárias
• Etapas para criar matrizes do LuckyTemplates no Excel
  • Etapa 1. Abra o Excel e vá para a guia "Dados".
  • Etapa 2. Clique no botão “Da tabela/intervalo” para carregar seus próprios dados diretamente no Power Query.
  • Etapa 3. No Power Query, selecione a coluna que deseja converter em uma matriz.
  • Etapa 4. Clique na guia “Transformar” e, em seguida, clique no botão “Agrupar por”.
  • Etapa 5. Na caixa de diálogo “Agrupar por”, selecione a coluna pela qual deseja agrupar.
  • Etapa 6. No campo “Novo nome da coluna”, insira um nome para sua nova coluna de matriz.
  • Etapa 7. Na coluna "Operação", selecione "Todas as Linhas".
  • Etapa 8. Na coluna “Nome da coluna”, selecione a coluna que deseja incluir em sua matriz.
  • Etapa 9. Clique no botão “OK” para criar sua matriz.
  • Etapa 10. Feche o Editor do Power Query e retorne à planilha do Excel.
  • Etapa 11. Agora você deve ver uma nova coluna em sua tabela que contém matrizes.
• Como criar visualizações no LuckyTemplates
  • 1. Gráfico de barras: uma forma padrão de comparar diferentes categorias de dados
  • 2. Gráfico de pizza: usado quando você compara partes de um todo
  • 3. Visualizações de mapa: usado quando você tem dados geográficos ou espaciais que deseja mapear e comparar entre diferentes categorias ou locais
  • 4. Gráficos de dispersão: usados ​​para identificar relacionamentos entre duas ou mais variáveis ​​em um conjunto de dados
• Problemas comuns e solução de problemas do LuckyTemplates e do Excel
  • 1. Problemas de instalação
  • 2. Erros de atualização de dados
• Pensamentos finais

O que é o LuckyTemplates Desktop?

O LuckyTemplates é um conjunto de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que permite visualizar e analisar seus dados usando conjuntos de dados do LuckyTemplates.

Usando o LuckyTemplates, você pode criar painéis , relatórios do LuckyTemplates e visuais interativos que o ajudam a tomar melhores decisões.

Com o LuckyTemplates e o Excel juntos, você pode facilmente transformar, limpar e classificar dados para obter informações sobre seus processos de negócios. Você também pode analisar dados no Excel importando conjuntos de dados do LuckyTemplates, tornando ainda mais conveniente trabalhar com seus dados.

Ao combinar a flexibilidade do Excel com o poder do LuckyTemplates, você pode gerar rapidamente visualizações poderosas fáceis de compartilhar e usar em diferentes dispositivos. Isso inclui o uso de recursos do Excel para acessar dados do LuckyTemplates e exportar dados do LuckyTemplates para um arquivo do Excel.

O LuckyTemplates também oferece recursos avançados, como consulta de linguagem natural (NLQ), que permite aos usuários fazer perguntas em texto simples sobre seus dados, em vez de digitar fórmulas complexas. Isso facilita a interação de qualquer pessoa com seus dados do LuckyTemplates de maneira intuitiva.

O que é o Excel?

O Excel é um poderoso programa de planilhas usado para gerenciar dados, criar tabelas e gráficos, manipular fórmulas e desenvolver aplicativos básicos.

O programa foi projetado para ser fácil de usar e intuitivo, permitindo que os usuários aprendam rapidamente seus recursos e comecem a fazer insights.

O Microsoft Excel também pode se integrar a outros aplicativos, como o LuckyTemplates, permitindo aos usuários ainda mais funcionalidade. Isso geralmente é feito por meio do plug-in do Excel.

Adicionar o serviço LuckyTemplates ao Excel é uma ótima maneira de ampliar o alcance de seus documentos , permitindo que você importe facilmente dados de várias fontes e crie visualizações que podem ser compartilhadas com colegas ou clientes.

Ao utilizar o recurso "Analisar no Excel ", você pode acessar os dados do LuckyTemplates e trabalhar com eles diretamente no Excel.

Agora que abordamos o que essas duas ferramentas podem fazer, vamos dar uma olhada nas etapas a seguir para configurá-las na próxima seção.

4 etapas para configurar o painel do LuckyTemplates no Excel

Começar a usar o LuckyTemplates em suas planilhas do Excel é um processo simples. Aqui estão as etapas detalhadas a serem seguidas.

Etapa 1. Conecte-se às suas fontes de dados

Antes de começar a usar o LuckyTemplates, você precisará se conectar às suas fontes de dados. Isso pode ser feito primeiro fazendo login na sua conta do LuckyTemplates, acessando Arquivo > Obter dados > Origem e, em seguida, clicando no botão 'Conexões'.

Selecione o tipo de dados que gostaria de conectar, como um banco de dados ou arquivo simples e, em seguida, selecione a opção de conexão específica (por exemplo, SQL Server).

O tipo de arquivo que você pode baixar inclui arquivos csv ou xlsx.

Etapa 2. Crie uma Planilha de Análise

Depois de conectar suas fontes de dados, você precisará criar uma planilha de análise dentro do Excel. Isso pode ser feito navegando até Inserir > Tabela Dinâmica > LuckyTemplates e selecionando a opção para uma planilha do LuckyTemplates.

Após a conclusão desta etapa, você deve ter uma planilha de análise pronta para uso dentro do Excel.

Etapa 3. Escolha o espaço de trabalho do LuckyTemplates

Agora que sua planilha de análise está pronta no Excel, é hora de escolher o workspace do LuckyTemplates que deseja usar!

Um painel será aberto no lado esquerdo, permitindo que você escolha o espaço de trabalho desejado.

Etapa 4. Publique sua pasta de trabalho

A etapa final é publicar sua pasta de trabalho com todos os modelos de dados e suas novas visualizações para que outras pessoas possam visualizá-la.

Para fazer isso, basta clicar em Arquivo > Publicar > Publicar planilhas selecionadas e selecionar um destino para onde os modelos de dados inteiros em sua pasta de trabalho devem ser publicados.

Essa é uma maneira de também exportar dados da pasta de trabalho e exportar dados de modelos de dados subjacentes em qualquer lugar.

Na próxima seção, veremos como você pode preparar e limpar os dados exportados.

Preparando e limpando dados no Microsoft Excel

Depois que seu conjunto de dados for importado para um arquivo do Excel, é hora de prepará-lo para uso no LuckyTemplates. Existem duas atividades principais para preparar e limpar os dados exportados do conjunto de dados de exportação:

1. Classificando e Filtrando

Ao classificar dados, você pode reorganizar as linhas ou colunas de dados filtrados em seu banco de dados por ordem alfabética ou numérica. Ao filtrar, você pode restringir os dados para mostrar apenas as informações necessárias.

Classificar e filtrar ajudará a organizar e excluir rapidamente seções desnecessárias em seu banco de dados. Também facilita a busca de valores ou registros específicos, bem como a formulação de visualizações organizadas.

2. Validação de dados

A validação de dados é usada para garantir a precisão dos dados inseridos em uma planilha usando fórmulas para verificar os tipos de entrada corretos.

Por exemplo, se um campo exigir um formato de data, quando alguém inserir “20-10-2020” em vez de “20-10-2020”, ele alertará que há um erro na formatação.

O uso da validação de dados ajuda a manter a consistência em todo um conjunto de dados e elimina erros devido à formatação incorreta ou valores incorretos inseridos na planilha.

Como conectar arquivos do Excel ao LuckyTemplates

Adicionar dados de relatório de serviço do LuckyTemplates de volta à sua análise no Excel é fácil de fazer e abre uma variedade de recursos de visualização e análise de dados que antes estavam fora de alcance.

Ao conectar seu arquivo do Excel para acessar conjuntos de dados do LuckyTemplates, você pode obter rapidamente insights de seus dados que, de outra forma, ficariam ocultos.

A melhor parte? Leva apenas alguns passos simples:

Etapa 1. Use o botão Obter dados e escolha “Pasta de trabalho do Excel” no menu suspenso para obter dados de seu arquivo do Excel. Isso abrirá a guia de dados do seu arquivo do Excel no LuckyTemplates Desktop

Etapa 2. Selecione a tabela, intervalo ou modelo de dados para o qual deseja exportar dados no servidor de relatórios do LuckyTemplates. Conecte as tabelas e carregue-as no relatório do LuckyTemplates

Etapa 3. Gere visualizações e relatórios arrastando campos para a tela

Etapa 4. Publicar o relatório do LuckyTemplates para disponibilizá-lo online

E é isso! Você pode finalmente optar por publicar seu relatório para que fique disponível online. Na próxima seção, veremos alguns dos benefícios de usar o LuckyTemplates com o Excel.

3 benefícios de usar o LuckyTemplates com o Excel

Adicionar o PowerBI aos seus arquivos do Excel tem alguns benefícios importantes, como:

1. Criação de visuais: com o PowerBI, você pode criar visuais para seus dados para visualizar tendências, padrões e correlações.

2. Acesso a diferentes fontes de dados : você pode acessar facilmente uma variedade de fontes de dados no Excel, permitindo que você tome decisões com base nas informações mais atualizadas.

3. Edição e filtragem de dados avançados: o LuckyTemplates fornece recursos como filtragem de dados e edição de consultas, o que permite manipular e detalhar grandes conjuntos de dados com facilidade. Embora a tabela dinâmica do Excel seja ótima, o visual do LuckyTemplates também aumenta a funcionalidade e ajuda a visualizar conjuntos de dados inteiros.

Resumindo, o serviço LuckyTemplates se integra ao Excel para fornecer a você um poderoso conjunto de ferramentas para análise de dados e inteligência de negócios.

Ele não apenas abre dados atualizados e a possibilidade de insights sobre seus conjuntos de dados existentes, mas também ajuda você a acessar fontes de dados externas de forma rápida e eficiente.

A próxima seção descreverá os requisitos básicos para adicionar o LuckyTemplates ao Excel. Vamos entrar nisso!

3 Requisitos básicos para adicionar o LuckyTemplates ao Excel

Adicionar o LuckyTemplates ao Excel é uma ferramenta incrivelmente útil que pode transformar suas planilhas e fornecer informações valiosas para as empresas. No entanto, existem alguns requisitos básicos que você precisará para aproveitar ao máximo este poderoso aplicativo.

1. Compatibilidade de software

O LuckyTemplates pode ser integrado ao Excel 2016 ou versões posteriores em computadores Windows. Além disso, você precisa garantir que sua assinatura do Microsoft Office 365 inclua os serviços LuckyTemplates Pro e Excel Online. Se você ainda não os tiver, eles podem ser facilmente adicionados.

2. Acesso à Internet

Como o serviço LuckyTemplates para desktops usa tecnologia baseada em nuvem, você precisará de acesso à Internet para usá-lo. Sem acesso à internet, você não conseguirá conectar sua planilha Excel com o serviço LuckyTemplates.

3. Autorizações Necessárias

Para que os usuários comecem a usar o LuckyTemplates com sucesso em seu computador local, eles devem primeiro ser autorizados por seu administrador como um administrador de serviço de análise (ASA).

Isso fornecerá a eles privilégios de administrador para que possam configurar e gerenciar o conteúdo em seus relatórios e painéis do LuckyTemplates.

Etapas para criar matrizes do LuckyTemplates no Excel

As matrizes do LuckyTemplates fornecem uma maneira poderosa de visualizar dados no Excel. Com alguns cliques simples, você pode criar gráficos e relatórios dinâmicos que são atualizados à medida que seus dados mudam.

Para começar, você precisará abrir um arquivo do Excel e inserir uma matriz na planilha. Veja como:

Etapa 1. Abra o Excel e vá para a guia "Dados".

Etapa 2. Clique no botão “Da tabela/intervalo” para carregar seus próprios dados diretamente no Power Query.

Etapa 3. No Power Query, selecione a coluna que deseja converter em uma matriz.

Etapa 4. Clique na guia “Transformar” e, em seguida, clique no botão “Agrupar por”.

Etapa 5. Na caixa de diálogo “Agrupar por”, selecione a coluna pela qual deseja agrupar.

Etapa 6. No campo “Novo nome da coluna”, insira um nome para sua nova coluna de matriz.

Etapa 7. Na coluna "Operação", selecione "Todas as Linhas".

Etapa 8. Na coluna “Nome da coluna”, selecione a coluna que deseja incluir em sua matriz.

Etapa 9. Clique no botão “OK” para criar sua matriz.

Etapa 10. Feche o Editor do Power Query e retorne à planilha do Excel.

Etapa 11. Agora você deve ver uma nova coluna em sua tabela que contém matrizes.

Com as matrizes do LuckyTemplates em seu arquivo do Excel, você pode criar rapidamente tabelas, gráficos e outros elementos visuais que serão atualizados dinamicamente com qualquer alteração nos próprios dados subjacentes, simplificando o processo de coleta de insights de grandes conjuntos de dados!

A seguir, vamos ver como você pode usar o LuckyTemplates para criar visualizações.

Como criar visualizações no LuckyTemplates

Você conectou seus dados do Excel ao LuckyTemplates, mas e agora? O valor real do LuckyTemplates está em sua capacidade de criar visualizações interativas.

As visualizações com o LuckyTemplates são uma ótima maneira de explorar seus dados, identificar padrões e relacionamentos e contar histórias com seus dados.

O painel do LuckyTemplates oferece muitas maneiras de visualizar seus dados. Aqui estão apenas alguns dos tipos mais populares de visualizações no LuckyTemplates:

1. Gráfico de barras: uma forma padrão de comparar diferentes categorias de dados

2. Gráfico de pizza: usado quando você compara partes de um todo

3. Visualizações de mapa: usado quando você tem dados geográficos ou espaciais que deseja mapear e comparar entre diferentes categorias ou locais

4. Gráficos de dispersão: usados ​​para identificar relacionamentos entre duas ou mais variáveis ​​em um conjunto de dados

O LuckyTemplates pode criar uma variedade de tabelas e gráficos no Power View, desde o uso de dados em formato tabular até a plotagem de tendências ao longo do tempo e a identificação de correlações ou valores discrepantes em um grupo de dados de um relatório, relatórios, conjuntos de dados, relatórios ou pontos de dados do LuckyTemplates .

As visualizações podem ajudar a dar vida aos seus dados e mostrar relacionamentos entre diferentes elementos do seu conjunto de dados que podem não ser imediatamente óbvios se olharmos apenas para números brutos ou tabelas. Portanto, seja criativo e explore as possibilidades com a área de trabalho do LuckyTemplates!

Se você quiser saber mais sobre exemplos específicos de uso do LuckyTemplates com o Excel, confira o vídeo a seguir:

Problemas comuns e solução de problemas do LuckyTemplates e do Excel

Usar o LuckyTemplates e o Excel juntos pode ser uma combinação poderosa, permitindo que você analise dados com a velocidade e a precisão do LuckyTemplates, mantendo a flexibilidade do Excel.

Dito isto, existem alguns problemas que você pode encontrar ao trabalhar com esses dois programas. Abordaremos dois deles: problemas de instalação e erros de atualização de dados.

1. Problemas de instalação

Se a sua instalação do LuckyTemplates encontrar algum erro, aqui estão algumas das soluções mais comuns:

1. Reinicie seu computador

2. Atualize ou reinstale o software apropriado

3. Desinstale aplicativos conflitantes que possam interferir no LuckyTemplates

4. Executar em modo de compatibilidade (para versões mais antigas do Windows)

5. Entre em contato com o suporte do Microsoft LuckyTemplates se nenhum desses métodos funcionar

2. Erros de atualização de dados

Outro problema comum são os erros de atualização de dados. Essa mensagem de erro ocorre quando o serviço de backup de dados do LuckyTemplates não consegue obter dados de seu arquivo do Excel ou de outra fonte externa devido a um problema de conexão com a Internet ou credenciais incorretas.

Para solucionar esse problema, tente estas etapas:

1. Verifique sua conexão com a Internet para garantir que ela esteja estável e segura

2. Verifique se você inseriu as credenciais corretas para sua fonte de dados

3. Tente atualizar os dados manualmente

4. Tente autenticar novamente a conexão com sua fonte de dados

Pensamentos finais

Concluindo, integrar o LuckyTemplates ao Excel pode ser uma ferramenta útil para qualquer analista de dados, criando o potencial para aumentar sua eficiência e ampliar seus recursos analíticos.

Agora que você entende o processo de adição do LuckyTemplates ao Excel, pode começar a usar essa poderosa plataforma para revelar os insights de seus dados.

Com as estratégias e técnicas certas, você pode criar poderosos gráficos dinâmicos, relatórios e muito mais do painel do LuckyTemplates que podem ajudar sua organização a tomar decisões mais informadas e fornecer informações mais precisas!