Hierarquia do LuckyTemplates: guia do usuário com exemplos

Imagine ser capaz de olhar para seus dados de todas as maneiras - desde a visão aérea até os mínimos detalhes e tudo mais. Essa é a mágica das hierarquias do LuckyTemplates .

Uma hierarquia do LuckyTemplates é uma coleção de campos relacionados em um conjunto de dados, organizados de forma a exibir um elemento classificado sobre os outros campos. Ao usar hierarquias, os usuários finais podem detalhar facilmente os dados e ter uma visão geral rápida e um melhor entendimento.

O LuckyTemplates permite a criação de hierarquias para exploração de dados contínua em várias dimensões e permite que os usuários personalizem hierarquias personalizadas para atender a requisitos de relatórios específicos.

Neste artigo, exploraremos detalhadamente o conceito de hierarquias do LuckyTemplates. Começaremos com o básico, orientaremos você na criação de suas próprias hierarquias e nos aprofundaremos nas diferentes maneiras de utilizar hierarquias em seus relatórios.

Então, continue lendo! Com um pouco de prática, você logo estará criando relatórios intuitivos e perspicazes com hierarquias do LuckyTemplates como um profissional!

Para começar, vamos estabelecer uma base sólida ao entender o conceito da hierarquia do LuckyTemplates.

Índice

• O que são hierarquias no LuckyTemplates?
  • 1. Níveis de Hierarquia do LuckyTemplates
  • 2. Hierarquias e Visualizações
• Criando e Gerenciando Hierarquias
  • 1. Crie uma hierarquia
  • 2. Adicionar à hierarquia
  • 3. Drill Down and Up
• Segmentações e filtros hierárquicos
  • 1. Filtrando dados com segmentações
  • 2. Explorando os Slicers de Hierarquia
  • 3. Menus suspensos de hierarquia
• Visualizações e hierarquias no LuckyTemplates
  • 1. Gráficos
  • 2. Cartões de pontuação
  • 3. Visuais da Hierarquia do Projeto
• 3 cenários avançados de hierarquia no LuckyTemplates
  • 1. Hierarquias com Colunas
  • 2. Detalhamento com Métricas
  • 3. Visualizações automatizadas do scorecard
• Recursos adicionais e práticas recomendadas para a hierarquia do LuckyTemplates
• Pensamentos finais

O que são hierarquias no LuckyTemplates?

Nesta seção, exploraremos o conceito de hierarquias no modelo de dados do LuckyTemplates, explicaremos sua importância na análise de dados e como elas podem ser usadas para aprimorar a geração de relatórios e a visualização.

1. Níveis de Hierarquia do LuckyTemplates

Hierarquias no LuckyTemplates são uma forma de organizar dados em uma estrutura hierárquica, onde um pai ou primeiro nível é classificado sobre o outro. Isso permite que os usuários façam drill down dos níveis pai para os níveis inferiores em uma ordem específica.

Um exemplo comum de hierarquia é uma estrutura com categoria, subcategoria e produto. O LuckyTemplates Desktop pode detectar automaticamente algumas dessas relações hierárquicas, especialmente no caso de dados relacionados a datas .

Existem considerações e limitações específicas para hierarquias no LuckyTemplates:

• Até 10.000 itens por hierarquia (em todos os conjuntos de dados)

• Até cinco hierarquias

• Até cinco níveis por hierarquia

2. Hierarquias e Visualizações

O uso de hierarquias em visualizações pode aprimorar a compreensão dos dados pelo usuário e fornecer uma análise mais abrangente. Algumas visualizações comuns que podem se beneficiar da incorporação de hierarquias incluem gráficos de barras, gráficos de linhas e mapas de árvore.

Ao trabalhar com hierarquias em visualizações, existem várias opções disponíveis para o usuário. Eles podem:

1. Ativar rótulos de hierarquia em linha para classificar os dados pelos níveis de hierarquia

2. Use a função de caminho para encontrar o caminho inteiro e criar uma coluna de tamanho de caminho para uma hierarquia da organização

3. Empregar medidas para determinar se um caminho é o mais longo e aplicá-lo em filtros de nível visual

É essencial usar hierarquias para melhorar a experiência de análise de dados no LuckyTemplates. Compreendendo os fundamentos dos níveis hierárquicos e sua aplicação em visualizações, os usuários podem aprimorar seus relatórios do LuckyTemplates e aproveitar ao máximo os dados.

Agora que abordamos como as hierarquias no LuckyTemplates são cruciais para a análise e visualização de dados eficazes, vamos criar algumas na próxima seção.

Criando e Gerenciando Hierarquias

Esta seção discutirá o processo de criação e gerenciamento de hierarquias usando o modo 'Data View' no LuckyTemplates.

1. Crie uma hierarquia

Para criar uma hierarquia no LuckyTemplates:

1. Abra o LuckyTemplates Desktop e carregue seu conjunto de dados.

2. Mude para o modo 'Visualização de dados' clicando na guia 'Dados' no painel esquerdo.

3. Localize a tabela que contém os campos a partir dos quais deseja criar uma hierarquia.

4. Selecione o primeiro campo que deseja incluir na hierarquia clicando no cabeçalho da coluna.

5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna do elemento de nível superior ('Categoria') e escolha 'Criar hierarquia' no menu de contexto. Uma nova hierarquia será criada com o novo nome escolhido, seguido da palavra 'Hierarquia' (por exemplo, 'Categoria Hierarquia'). Você pode renomeá-lo a qualquer momento.

6. Uma nova hierarquia será criada com os campos selecionados como seus níveis. Você pode ver a hierarquia no painel 'Campos' no lado direito.

7. Depois de criar a hierarquia, você pode usá-la em visualizações. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente arrastá-lo e soltá-lo na tela de visualização ou usá-lo como um campo em uma tabela ou matriz.

2. Adicionar à hierarquia

Para adicionar mais de três níveis à hierarquia, repita as etapas 4 a 6, selecionando elementos adicionais e clicando com o botão direito do mouse para escolher 'Adicionar à hierarquia' em vez de 'Criar hierarquia'.

Para remover um campo da hierarquia, clique com o botão direito do mouse no campo no painel 'Campos' e escolha 'Remover da hierarquia'.

Você também pode reordenar os níveis da hierarquia arrastando e soltando os campos dentro da hierarquia no painel 'Campos'.

3. Drill Down and Up

As hierarquias do LuckyTemplates fornecem recursos essenciais de detalhamento e detalhamento para melhor visualização e análise de dados.

Para detalhar, clique em um ponto de dados ou visual que represente o nível superior da hierarquia. O visual será atualizado para exibir o próximo nível da hierarquia, permitindo que você explore os dados de várias maneiras diferentes com mais detalhes.

Para detalhar, procure o botão “Ir para o próximo nível na hierarquia” (representado por uma seta apontando para cima) no canto superior direito do visual. Clicar neste botão irá subir um nível na hierarquia, proporcionando uma visão mais agregada dos dados.

Aqui está um exemplo de ações principais ao trabalhar com hierarquias do LuckyTemplates:

• Crie uma hierarquia : clique com o botão direito do mouse no elemento de nível superior desejado e selecione “Criar hierarquia”.

• Adicionar à hierarquia : arraste e solte os campos na hierarquia.

• Reordenar campos : clique e arraste os campos dentro da hierarquia para reorganizá-los.

• Detalhamento : Clique em um ponto de dados ou visual para ver o próximo nível da hierarquia.

• Drill up : Clique no botão “Ir para o próximo nível na hierarquia” (seta apontando para cima) para retornar à exibição agregada.

Com essas etapas e ações essenciais, criar e gerenciar hierarquias no LuckyTemplates torna-se um processo acessível e eficiente, permitindo uma melhor análise e visualização dos dados.

Na próxima seção, vamos nos aprofundar no conceito de segmentações e filtros na hierarquia do LuckyTemplates.

Segmentações e filtros hierárquicos

Divisores e filtros hierárquicos são ferramentas fundamentais no LuckyTemplates que permitem que os usuários aproveitem ao máximo seus dados, oferecendo a capacidade de se aprofundar nas informações disponíveis.

Com essas ferramentas, os dados podem ser exibidos, analisados ​​e apresentados de forma personalizada para necessidades específicas, então vamos explorar como as segmentações hierárquicas e os filtros funcionam no LuckyTemplates.

1. Filtrando dados com segmentações

Ao criar uma segmentação hierárquica, os dados podem ser navegados e filtrados de maneira estruturada. As etapas para criar uma segmentação de dados hierárquica completa são as seguintes:

1. Insira um visual de segmentação no painel Visualizações.

2. Adicione os campos desejados ao slicer, criando uma ordem hierárquica.

3. Use a segmentação de dados para filtrar os dados selecionando diferentes níveis na hierarquia.

Por exemplo, se os campos forem Categoria, Mercadoria e Item, a segmentação hierárquica ajudará os usuários a filtrar dados selecionando uma categoria específica, restringindo-a a mercadorias específicas dentro dessa categoria e, finalmente, escolhendo um item específico dentro dessa mercadoria.

2. Explorando os Slicers de Hierarquia

Por padrão, as hierarquias nas segmentações do LuckyTemplates podem ser expandidas e recolhidas para facilitar a navegação. Com a funcionalidade de detalhamento, os usuários podem se aprofundar no banco de dados selecionando um campo específico na hierarquia para se concentrar nesse campo e em seus níveis subjacentes.

Por exemplo, um usuário pode detalhar o campo “Categoria” para explorar todas as mercadorias e itens dessa categoria.

Aqui está um exemplo de uso do recurso “drill into” com uma segmentação hierárquica:

1. Selecione a segmentação de hierarquia no relatório do LuckyTemplates.

2. Clique no botão “Expandir tudo” ou use o ícone “+” ao lado do campo para expandir a hierarquia.

3. Escolha um nível específico na hierarquia e visualize os dados filtrados.

O recurso 'drill into' facilita a exploração dos dados passo a passo.

3. Menus suspensos de hierarquia

Os menus suspensos de hierarquia servem como uma alternativa ao uso de uma segmentação de hierarquia para filtrar dados. Assim como as segmentações hierárquicas, os menus suspensos permitem que os usuários filtrem os dados de maneira estruturada, selecionando diferentes níveis na hierarquia.

Uma lista suspensa é útil para economizar espaço, pois ocupa menos espaço do que uma segmentação de dados.

Para criar um menu suspenso de hierarquia no LuckyTemplates, siga estas etapas:

1. Insira um visual de segmentação no painel Visualizações.

2. Adicione os campos desejados ao slicer, criando uma ordem hierárquica.

3. No painel de propriedades da segmentação de dados, em “Controles de seleção”, defina “Tipo” como “Menu suspenso”.

A lista suspensa de hierarquia agora está disponível para que os usuários filtrem os dados escolhendo diferentes níveis na hierarquia, de forma semelhante à forma como eles interagiriam com uma segmentação de hierarquia.

Agora que exploramos o poder das segmentações e filtros hierárquicos na organização de dados, vamos examinar a relação entre hierarquias e visualizações.

Visualizações e hierarquias no LuckyTemplates

As hierarquias no LuckyTemplates permitem uma exploração de dados consistente e uma experiência detalhada em relatórios. Eles são comumente usados ​​em dados de data e hora, mas também podem ser aplicados a outras categorias.

Por exemplo:

• Categoria de Produto

• Subcategoria de produto

• Cor

• produtos

1. Gráficos

Ao criar uma visualização de gráfico, você pode usar hierarquias para permitir que os usuários façam drill down em diferentes níveis de granularidade.

Ao adicionar uma hierarquia ao eixo do gráfico, o LuckyTemplates oferece uma experiência visual interativa com funcionalidade de expansão e recolhimento.

2. Cartões de pontuação

Scorecards no LuckyTemplates são usados ​​para exibir os principais indicadores de desempenho (KPIs) e suas respectivas metas.

Eles podem incorporar hierarquias para fornecer uma visão multinível dos dados, ajudando os usuários a analisar e comparar o desempenho em vários níveis ou categorias organizacionais.

Para criar scorecards hierárquicos com eficiência:

1. Configure uma hierarquia para o scorecard.

2. Mapeie conjuntos de dados do LuckyTemplates referenciados por suas métricas para os níveis de hierarquia e campos de proprietário.

3. Crie automaticamente uma nova exibição de scorecard para cada fatia de seus dados com apenas alguns cliques.

Os benefícios dessa abordagem incluem potencialmente milhares de exibições automatizadas de scorecards e a capacidade de alavancar scorecards em cascata, que são atualizados com base na seleção do usuário na hierarquia geral.

3. Visuais da Hierarquia do Projeto

Os visuais da hierarquia do projeto no LuckyTemplates costumam ser usados ​​para representar estruturas organizacionais ou relacionamentos entre itens, como relacionamentos entre gerente e funcionário. Para criar esses visuais, siga estas etapas:

1. Use a função PATH para localizar o caminho inteiro de um membro na tabela original e criar uma coluna Path Length.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Crie uma medida para determinar se é o caminho mais longo e aplique-a no filtro de nível visual.

Esses visuais podem ser exibidos no modo de edição, permitindo que os usuários forneçam feedback e colaborem na análise diretamente no LuckyTemplates.

Com a combinação de conjuntos de dados, hierarquias e recursos visuais poderosos, o LuckyTemplates permite que os usuários tomem decisões informadas e impulsionem os projetos.

Vamos agora explorar cenários avançados de hierarquia no LuckyTemplates, incluindo técnicas para lidar com estruturas de dados complexas.

3 cenários avançados de hierarquia no LuckyTemplates

Indo além dos fundamentos das hierarquias do LuckyTemplates, chegamos ao empolgante território dos cenários avançados de hierarquia. Essas são as ferramentas e técnicas que ultrapassam os limites do que é possível com visualização e análise de dados.

Nesta seção, veremos detalhadamente alguns desses cenários avançados.

1. Hierarquias com Colunas

No LuckyTemplates, as hierarquias com colunas permitem uma visualização de dados mais organizada e estruturada em um relatório de BI.

Por exemplo, você pode criar uma hierarquia de produtos que consiste em uma subcategoria, categoria de produto e colunas trimestrais para exibir sistematicamente os dados de vendas. O uso do SQL Server Analysis Services pode melhorar ainda mais as hierarquias baseadas em colunas, permitindo uma análise de dados mais aprofundada.

Para criar uma hierarquia com colunas:

1. Arraste as colunas necessárias para o painel de visualização

2. Clique com o botão direito do mouse no novo cabeçalho da coluna e selecione Nova hierarquia

3. Adicione colunas adicionais arrastando-as para a nova hierarquia

2. Detalhamento com Métricas

A funcionalidade de detalhamento pode ser empregada no LuckyTemplates para revelar detalhes mais específicos relacionados à métrica. No contexto de vendas, você pode usar o recurso de detalhamento para explorar o desempenho de vendas em várias categorias ou subcategorias de produtos.

Por exemplo, uma visualização inicial exibe o total de vendas por trimestre e o detalhamento pode revelar números de vendas por categoria de produto naquele trimestre.

Para criar um detalhamento em uma visualização:

1. Adicionar uma hierarquia à visualização

2. Clique no ícone “Expandir para o próximo nível na hierarquia” ou selecione um ponto de dados específico para detalhar

3. Visualizações automatizadas do scorecard

As exibições de scorecard automatizadas no LuckyTemplates permitem a geração de várias exibições de scorecard com apenas alguns cliques.

Ao configurar uma hierarquia para um scorecard e mapear os conjuntos de dados do LuckyTemplates referenciados por métricas para níveis de hierarquia e campos de proprietário, essas exibições de scorecard podem ser atualizadas automaticamente para refletir a estrutura de dados.

As vantagens de usar exibições de scorecard automatizadas incluem:

• Economia de tempo ao gerar múltiplas exibições de scorecard de forma eficiente

• Representação de dados consistente e precisa com base em hierarquias

• Fácil manutenção devido à automação

Para configurar exibições de scorecard automatizadas:

1. Crie uma nova hierarquia ou selecione uma existente

2. Mapeie conjuntos de dados do LuckyTemplates para níveis de hierarquia e campos de proprietário

3. Configure o scorecard para usar a hierarquia para representação de dados

Vamos agora encerrar o mundo das hierarquias do LuckyTemplates e descobrir recursos e práticas recomendadas que elevarão seus recursos de visualização de dados a novos patamares.

Recursos adicionais e práticas recomendadas para a hierarquia do LuckyTemplates

Ao trabalhar com hierarquias do LuckyTemplates, é essencial ter um bom entendimento dos recursos disponíveis e das práticas recomendadas para otimizar a visualização de dados e os relatórios.

Para configurar sua hierarquia, considere as seguintes práticas recomendadas:

• Certifique-se de atender aos requisitos para criar hierarquias no LuckyTemplates para scorecards em cascata precisos.

• Implante sua solução de BI no LuckyTemplates se ele for usado como sua camada de relatório e análise.

• Utilize diferentes modos de armazenamento, como armazenamento em cache de dados ou uso de DirectQuery , para melhorar o desempenho e a eficiência.

Recursos notáveis ​​para gerenciar sua hierarquia de projeto do LuckyTemplates incluem:

• Proprietários : atribua aos proprietários do projeto responsabilidades específicas na organização, manutenção e atualização de sua hierarquia organizacional.

• Progresso : acompanhe o andamento do projeto e o status de um nível hierárquico por meio de check-ins e atualizações regulares com os membros de sua equipe para obter sucesso contínuo.

• Status : monitore vários níveis hierárquicos para fornecer informações oportunas e eficientes sobre seus dados.

• Check-ins : agende check-ins frequentes para manter a sincronização entre sua equipe e garantir um status de projeto coerente e consistente.

Além disso, você pode assistir a este vídeo do YouTube sobre como executar hierarquias em visualizações do LuckyTemplates para aprimorar seu domínio:

Pensamentos finais

A hierarquia do LuckyTemplates é a chave para desbloquear uma experiência de dados visuais vibrante. Esteja você aproveitando a onda de hierarquias automáticas relacionadas a datas ou criando hierarquias personalizadas adaptadas às suas necessidades de relatórios, o LuckyTemplates libera todo o potencial de seus dados.

Então aperte o cinto e embarque em uma emocionante jornada de descoberta, onde as hierarquias se tornam suas companheiras, guiando você para uma análise abrangente e capacitando você a tomar decisões baseadas em dados.

É hora de melhorar seu jogo de geração de relatórios e aproveitar o verdadeiro poder das hierarquias do LuckyTemplates. Deixe a aventura de dados começar!