4 maneiras de compartilhar um relatório do LuckyTemplates: é fácil

Você já se viu sentado em um tesouro de insights, tudo cuidadosamente empacotado em um relatório do LuckyTemplates, mas coçando a cabeça sobre como compartilhá-lo com sua equipe? Não se preocupe, você não está sozinho! Até mesmo os mais experientes data wranglers podem se emaranhar nos detalhes às vezes.

Para compartilhar um relatório do LuckyTemplates, primeiro você precisa publicá-lo no serviço LuckyTemplates do LuckyTemplates Desktop. Depois de publicado, navegue até o relatório em seu espaço de trabalho e selecione o botão “Compartilhar” na parte superior da tela. No painel de compartilhamento, insira os endereços de e-mail das pessoas com quem deseja compartilhar e, em seguida, clique no botão “Compartilhar” novamente. Voilá! Seu relatório está a caminho.

Com o conhecimento deste artigo, você poderá compartilhar com confiança seus relatórios do LuckyTemplates e promover uma cultura de colaboração orientada por dados em sua organização. Você aprenderá sobre diferentes métodos para compartilhar um relatório do LuckyTemplates e os benefícios de cada abordagem.

Vamos começar!

Índice

• 4 melhores maneiras de compartilhar um relatório do LuckyTemplates
  • 1. Use um espaço de trabalho do aplicativo LuckyTemplates
  • 2. Publique seu relatório do LuckyTemplates na Web
  • 3. Incorpore seu relatório do LuckyTemplates no SharePoint
  • 4. Exporte seu relatório do LuckyTemplates para formatos de arquivo
• Como compartilhar relatórios do LuckyTemplates com usuários externos
• Como configurar permissões de relatório no LuckyTemplates
  • Como atribuir acesso de visualizador, colaborador ou membro a relatórios do LuckyTemplates
• Como configurar a segurança de dados no LuckyTemplates
  • 1. Gerenciar permissões de conjunto de dados
  • 2. Restrinja o acesso com base nas funções
  • 3. Atribua funções a usuários ou grupos
• Como monitorar e auditar relatórios compartilhados no LuckyTemplates
• Práticas recomendadas de solução de problemas ao compartilhar no LuckyTemplates
  • Práticas recomendadas para compartilhar relatórios do LuckyTemplates
• Pensamentos finais

4 melhores maneiras de compartilhar um relatório do LuckyTemplates

O LuckyTemplates oferece várias opções de compartilhamento para colaborar e distribuir relatórios com usuários internos. Aqui estão algumas das opções de compartilhamento de chaves disponíveis:

1. Use um espaço de trabalho do aplicativo LuckyTemplates

Os App Workspaces fornecem um ambiente colaborativo onde você pode criar, editar e compartilhar relatórios e painéis do LuckyTemplates com um grupo de pessoas.

Abaixo estão as etapas para compartilhar um relatório com sua equipe:

1. Crie um novo espaço de trabalho de aplicativo no LuckyTemplates Desktop ou selecione um existente.

2. Adicione os membros desejados ao espaço de trabalho com as permissões apropriadas.

3. Agora, os membros de sua equipe terão acesso aos mesmos dados no espaço de trabalho.

   

Esse método de compartilhamento é ideal para equipes que precisam colaborar no desenvolvimento de relatórios e painéis. No entanto, algumas funcionalidades podem ser limitadas sem uma licença do LuckyTemplates Pro.

2. Publique seu relatório do LuckyTemplates na Web

Publicar na Web permite compartilhar relatórios do LuckyTemplates por meio de uma URL pública que pode ser acessada por qualquer pessoa. Para usar esta opção:

1. Abra seu relatório no serviço LuckyTemplates.

2. Selecione a opção 'Compartilhar'.

3. Escolha 'Publicar na Web' e gere um URL.

Lembre-se de que esse método torna seu relatório do LuckyTemplates acessível a qualquer pessoa na Internet; portanto, tenha cuidado se estiver usando essa opção para compartilhar informações confidenciais.

3. Incorpore seu relatório do LuckyTemplates no SharePoint

Se você estiver usando o SharePoint Online , poderá incorporar facilmente relatórios do LuckyTemplates em suas páginas do SharePoint. Para fazer isso:

1. Edite uma página do SharePoint e adicione a Web Part 'LuckyTemplates'.

2. Configure a web part para exibir seu relatório fornecendo a URL do relatório.

3. Salve suas alterações e publique a página.

Usando esse método, você pode compartilhar seus relatórios do LuckyTemplates com usuários que têm acesso ao site do SharePoint.

4. Exporte seu relatório do LuckyTemplates para formatos de arquivo

Outra maneira de compartilhar relatórios do LuckyTemplates é exportá-los para vários formatos de arquivo, como PDF, PowerPoint ou CSV. Para exportar um relatório:

1. Abra seu relatório no serviço do LuckyTemplates ou no LuckyTemplates Desktop.

2. Selecione a opção 'Exportar' ou 'Salvar como' no menu.

3. Escolha o formato do arquivo e salve o relatório no local desejado.

Depois de exportado, você pode compartilhar o arquivo com outras pessoas por e-mail ou outros serviços de compartilhamento de arquivos. Essa opção é útil quando você precisa fornecer um instantâneo estático de seu relatório aos usuários sem conceder a eles acesso à versão interativa no serviço do LuckyTemplates.

A seguir, veremos como você pode compartilhar seus relatórios do LuckyTemplates com usuários fora de sua organização.

Como compartilhar relatórios do LuckyTemplates com usuários externos

Quando você precisa compartilhar um relatório do LuckyTemplates com usuários externos, há várias abordagens que você pode adotar:

1. Convidar usuários convidados com Azure AD B2B : para convidar usuários convidados com Azure AD B2B , você precisará distribuir o conteúdo para usuários convidados externos por meio da solução de compartilhamento externo da Microsoft. Este método requer que o usuário externo tenha uma licença do LuckyTemplates Pro.

2. Use o LuckyTemplates Premium : usando o LuckyTemplates Premium , você pode publicar relatórios do LuckyTemplates e compartilhá-los interna e externamente sem exigir uma licença do LuckyTemplates Pro para cada usuário individual. Essa é uma excelente opção se sua organização tiver um grande número de usuários que precisam acessar relatórios compartilhados.

3. Compartilhe por meio de um aplicativo de modelo no Microsoft AppSource : criar um aplicativo de modelo do LuckyTemplates permite distribuir seus relatórios e painéis para usuários externos do LuckyTemplates por meio do Microsoft AppSource . Com esse método, você pode agrupar conteúdo que pode ser facilmente compartilhado com usuários fora de sua organização.

4. Incorporar em portais seguros ou sites públicos : você pode incorporar relatórios do LuckyTemplates em portais seguros ou sites públicos. Ao usar esse método, os usuários externos podem exibir seus relatórios sem precisar ser um cliente do LuckyTemplates. No entanto, tenha cuidado ao compartilhar dados confidenciais, pois a incorporação de relatórios em sites públicos pode comprometer a segurança de seus dados.

Agora que abordamos as opções de compartilhamento no LuckyTemplates, explicaremos como configurar permissões de relatório no LuckyTemplates na próxima seção.

Como configurar permissões de relatório no LuckyTemplates

A configuração de permissões de relatório no LuckyTemplates é essencial para manter a segurança, confidencialidade, privacidade, colaboração, conformidade e governança dos dados.

Isso ajuda a garantir que as pessoas certas tenham acesso às informações certas enquanto mantém o controle sobre a acessibilidade e a integridade do relatório, então vamos ver como você pode configurar as permissões!

Como atribuir acesso de visualizador, colaborador ou membro a relatórios do LuckyTemplates

Para compartilhar um relatório do LuckyTemplates com outras pessoas, você precisa atribuir níveis de acesso apropriados, dependendo do nível necessário de interação com o relatório.

Existem três papéis principais para escolher:

• Visualizador – pode visualizar o relatório, mas não pode fazer alterações nele.

• Colaborador – pode visualizar e fazer alterações no relatório, mas não pode gerenciar permissões.

• Membro – Pode visualizar, fazer alterações e gerenciar permissões no relatório.

Para atribuir níveis de acesso, siga estas etapas:

1. Selecione o ícone Compartilhar em um painel, relatório ou aplicativo do LuckyTemplates.

2. Na caixa de diálogo de compartilhamento, insira os endereços de e-mail dos usuários aos quais deseja conceder acesso.

3. Selecione o nível de acesso desejado (Visualizador, Colaborador ou Membro) para cada usuário.

4. Clique no botão Compartilhar para confirmar a atribuição do nível de acesso.

E é isso! Agora que vimos como atribuir permissões, discutiremos a segurança de dados no LuckyTemplates na próxima seção.

Como configurar a segurança de dados no LuckyTemplates

Ao compartilhar um relatório do LuckyTemplates com outras pessoas, você também deve configurar a segurança de dados adequada para impedir o acesso não autorizado.

Veja como fazer:

1. Gerenciar permissões de conjunto de dados

No serviço do LuckyTemplates, navegue até o conjunto de dados para o qual deseja gerenciar as permissões. Clique no menu Mais opções (…) e selecione Gerenciar permissões.

2. Restrinja o acesso com base nas funções

Defina funções com níveis de acesso específicos ao conjunto de dados. Isso pode incluir funções como gerente de vendas e gerente de RH, com diferentes requisitos de acesso a dados. Para criar uma função:

1. Abra o conjunto de dados no LuckyTemplates Desktop .

2. Clique na guia Modelagem e, em seguida, clique em Gerenciar funções.

3. Crie uma nova função, insira o nome da função e defina as restrições de acesso a dados usando expressões DAX.

4. Publique o conjunto de dados no serviço do LuckyTemplates.

3. Atribua funções a usuários ou grupos

No serviço do LuckyTemplates, acesse o conjunto de dados para o qual deseja gerenciar as permissões. Clique no menu Mais opções (…) e selecione Segurança.

Na caixa de diálogo de segurança, adicione usuários ou grupos às funções apropriadas.

Seguir essas etapas garantirá que seu relatório do LuckyTemplates seja compartilhado com as pessoas certas e que os dados contidos nele sejam devidamente protegidos.

Em seguida, examinaremos o monitoramento e a auditoria de relatórios compartilhados no LuckyTemplates

Como monitorar e auditar relatórios compartilhados no LuckyTemplates

O monitoramento e a auditoria de relatórios compartilhados são cruciais para manter a segurança dos dados e entender o uso de relatórios entre seus colaboradores, então vamos ver como fazer isso de forma eficaz com seus relatórios compartilhados do LuckyTemplates.

Primeiro, esteja ciente de para quem os relatórios compartilhados estão acessíveis. Ao compartilhar um relatório ou painel, certifique-se de anotar as pessoas ou grupos com os quais ele foi compartilhado.

Você pode verificar e gerenciar as permissões de cada relatório clicando nas reticências (três pontos) ao lado do relatório, selecionando “Gerenciar permissões” e navegando até a guia “Acesso direto”.

Você também pode acompanhar o uso do relatório. No LuckyTemplates, você pode criar relatórios de métricas de uso para monitorar exibições e interações com seus relatórios compartilhados.

Para acessar um relatório de métricas de uso, basta selecionar as reticências ao lado do relatório e clicar em “Métricas de uso”. Isso fornecerá informações sobre a frequência com que seu relatório compartilhado está sendo visualizado, o número de visualizadores únicos e muito mais.

Para auditar as atividades de compartilhamento de relatórios, você pode usar os logs de auditoria do LuckyTemplates. Os logs de auditoria fornecem informações detalhadas sobre o compartilhamento de eventos, incluindo os usuários envolvidos, a hora e a ação específica executada.

Para acessar os logs de auditoria, você precisará das permissões apropriadas, como ser um administrador global do Office 365 ou um administrador de serviço do LuckyTemplates.

Se você tiver essas permissões, navegue até o centro de administração do Microsoft 365 e acesse a seção "Segurança e conformidade". A partir daí, você pode localizar a opção “Pesquisa de log de auditoria” para começar a analisar suas atividades de compartilhamento do LuckyTemplates.

Lembre-se de que ficar de olho nas atividades e no uso de relatórios compartilhados ajuda a garantir a segurança dos dados e permite que você otimize o processo de compartilhamento.

Na próxima seção, abordaremos as práticas recomendadas de solução de problemas ao compartilhar relatórios no LuckyTemplates.

Práticas recomendadas de solução de problemas ao compartilhar no LuckyTemplates

Você pode encontrar problemas ou obstáculos ao compartilhar um relatório do LuckyTemplates. Nesta seção, exploraremos dicas comuns de solução de problemas e práticas recomendadas para compartilhar relatórios do LuckyTemplates com eficiência.

Se estiver com problemas para compartilhar um painel ou relatório, certifique-se de ter as permissões necessárias. Você pode gerenciar as permissões acessando a guia “Todos” ou “Conjuntos de dados + fluxos de dados” em sua lista de conteúdo.

Selecione Mais opções (…) ao lado de um conjunto de dados e escolha “Gerenciar permissões”. Insira os endereços de e-mail completos de indivíduos, grupos de distribuição ou grupos de segurança que você deseja adicionar. Lembre-se de que não é possível compartilhar painéis ou relatórios com listas de distribuição dinâmicas.

Práticas recomendadas para compartilhar relatórios do LuckyTemplates

Ao compartilhar relatórios do LuckyTemplates com colegas de trabalho e outras pessoas, considere as seguintes práticas recomendadas:

• Mantenha seus relatórios limpos e bem estruturados para facilitar a compreensão de seus dados por outras pessoas.

• Use nomes descritivos para seus relatórios e painéis para ajudar os usuários a encontrar e entender as informações de que precisam.

• Atualize regularmente seus relatórios para garantir que eles contenham as informações mais atualizadas e notifique os usuários quando forem feitas alterações importantes.

• Faça uso dos recursos de colaboração disponíveis para aprimorar a experiência de compartilhamento

• Inicie conversas adicionando comentários a painéis, relatórios ou visuais específicos do LuckyTemplates em um relatório ou painel. Isso pode ajudar a facilitar a discussão e a colaboração entre sua equipe.

• Aproveite os aplicativos móveis para visualizar, anotar ou compartilhar seus relatórios em qualquer lugar.

• Para integração avançada, considere incorporar relatórios do LuckyTemplates em portais seguros ou sites públicos para atingir um público mais amplo.

Ao seguir essas dicas de solução de problemas e práticas recomendadas, você pode compartilhar seus relatórios do LuckyTemplates com eficácia e promover a colaboração em sua organização.

Pensamentos finais

Compartilhar um relatório do LuckyTemplates é um processo direto que envolve algumas etapas simples. Seguindo as etapas mencionadas acima, você pode compartilhar um relatório de forma rápida e fácil com usuários internos e externos, concedendo-lhes acesso de visualização ou edição conforme apropriado.

Não há mais insights de dados escondidos em seu espaço de trabalho, nem mais membros da equipe deixados no escuro. Com essas etapas simples, agora você está bem equipado para compartilhar seus relatórios do LuckyTemplates por toda parte, contribuindo para uma cultura mais informada e orientada por dados em sua organização.

Mas lembre-se, o processo de compartilhamento é apenas o toque final. A verdadeira mágica está na criação de relatórios do LuckyTemplates perspicazes e impactantes que podem realmente fazer a diferença .

Portanto, continue analisando esses números, fazendo perguntas difíceis e, o mais importante, continue compartilhando suas descobertas. Porque no mundo dos dados, compartilhar é cuidar!

Se você estiver interessado em saber mais sobre como o LuckyTemplates funciona, confira o vídeo abaixo: