Agrupando resultados com base no desempenho versus benchmarks no LuckyTemplates

Neste tutorial, vou detalhar como representar efetivamente uma análise de orçamento usando técnicas de segmentação e agrupamento no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esta é uma sessão de breakout de um curso do Learning Summit no LuckyTemplates Online.

Essa técnica beneficiará aqueles que estão trabalhando na análise orçamentária. Isso também é útil para trabalhos que usam segmentação ou quando há necessidade de representar resultados divididos em um grupo específico.

Para este exemplo, vou me concentrar nos resultados do orçamento.

Índice

• Olhando para os melhores e piores artistas
• Como agrupar clientes com base no desempenho
  • 1. Crie uma mesa de apoio
  • 2. Configure a fórmula
  • 3. Torne o modelo dinâmico
• Criando visualizações eficazes
• Conclusão

Olhando para os melhores e piores artistas

Ao lidar com informações de orçamento no LuckyTemplates, chega um ponto em que precisamos calcular nossas Vendas versus Orçamentos . Isso me permite ver quem está e quem não está tendo um bom desempenho.

Usando esta técnica, posso ver as coisas espacialmente com um mapa:

Ou poderei saber quem tem o melhor e o pior desempenho analisando o detalhamento do número de lojas ou cidades para as quais estou vendendo:

Essa técnica de agrupamento no LuckyTemplates me permite detalhar meus resultados e mostrá-los com mais eficiência.

Em vez de ter apenas uma cor nas visualizações e observar a diferença entre Vendas e Orçamentos, posso mostrar meus desempenhos bons em relação aos médios ou ruins.

Posso mergulhar rapidamente e ver se há algum cluster para desempenho versus orçamento.

Além disso, quando o modelo está bem configurado, posso detalhar melhor as informações que tenho sobre meus clientes.

Se eu não agrupar essas lojas ou clientes com base em seus desempenhos, será difícil procurar o melhor desempenho e obter insights valiosos dele.

É isso que as técnicas de segmentação e agrupamento no LuckyTemplates me permitem fazer.

Como agrupar clientes com base no desempenho

Para o exemplo, vou criar uma página de demonstração.

Quero agrupar minhas cidades com base no desempenho delas em relação ao orçamento.

1. Crie uma mesa de apoio

A primeira coisa que preciso fazer é configurar uma tabela no modelo.

A tabela que criei chama-se Budget Groups .

Não está conectado ao meu modelo. É referenciado usando tabelas de suporte. A tabela Grupos de orçamento simplesmente vai dar suporte aos cálculos. Também me permitirá criar visualizações diferentes que normalmente não podem ser criadas usando métodos regulares.

Esta é a tabela atual dos Grupos de Orçamento:

Você pode ver que meus Melhores Desempenhos , dentro de um determinado período de tempo, são aqueles que têm um aumento de 40% acima. Os Ok Performers são aqueles que têm um crescimento de 0 a 40 por cento. E os de pior desempenho são aqueles que têm crescimento percentual de zero a negativo.

2. Configure a fórmula

Em seguida, configurarei uma fórmula que me permitirá trabalhar na tabela Grupos de orçamento:

Usei uma variável RankingDimension na fórmula. Também criei a tabela virtual Regions[City Name] , porque quero saber a cidade em que estou no contexto atual.

Usei para mostrar o Total de Vendas das Cidades. Mas quero mostrá-lo com base no grupo em que eles estão. É por isso que preciso iterar em cada cidade diferente.

Esta parte da fórmula realiza a iteração:

No entanto, lembre-se de que esta função avaliará apenas uma cidade.

Olhando novamente para a tabela, o contexto para um nome de cidade sempre existirá em linhas diferentes.

Assim, a Variável será sempre um Nome de Cidade.

Para essa cidade em particular, preciso trabalhar na tabela Grupos de orçamento. Em seguida, vou descobrir se % de vendas x orçamentos é maior que Min ou menor ou igual a Max .

O mínimo na tabela de grupos de orçamento foram aqueles que não têm crescimento e 0 – 40 por cento de crescimento . O Max é o grupo com crescimento de 40% acima do percentual .

Se a fórmula for avaliada como VERDADEIRA , esse será o Grupo no qual a cidade será colocada. Uma vez atribuído a um grupo, retornará o Total de Vendas da Cidade.

3. Torne o modelo dinâmico

Além disso, lembre-se sempre de tornar o modelo dinâmico para que ele atualize automaticamente o cálculo e os resultados a cada seleção criada.

Criando visualizações eficazes

Vamos olhar novamente para a demonstração.

Se eu olhar as coisas em um mapa, é muito difícil entender as funções avançadas do DAX.

Eu recomendo colocar informações e dados em tabelas porque isso nos ajuda a entender como as coisas são calculadas.

Neste caso, estou filtrando cada contexto para uma cidade chamada Kendale Lakes. Em seguida, vou descobrir se o crescimento percentual de vendas em relação ao ano passado está dentro de uma das faixas da tabela Grupos de orçamento.

Se for, a tabela exibirá seu Grupo de Desempenho. Para este exemplo, é Ok Performance. Também posso ver os melhores desempenhos junto com suas vendas totais.

No mapa, há um detalhamento dos melhores e piores desempenhos em relação ao orçamento.

Posso detalhar dinamicamente cada desempenho, identificar onde estão os clusters e por que estão ocorrendo.

Para este gráfico no painel, há a diferença percentual para cada nome de cidade:

Posso alterar dinamicamente este gráfico e fazê-lo mostrar os melhores desempenhos.

Você também pode ver a % de diferença do grupo de orçamento . Esta é a diferença percentual entre as vendas atuais e do ano passado. Uma vez que estes são todos os de melhor desempenho, suas porcentagens estão todas acima de 40%. Há também as vendas totais e a diferença entre desempenho e orçamento .

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Segmentação de clientes do LuckyTemplates: mostrando o movimento do grupo ao longo do tempo
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Conclusão

Ao explorar esse modelo, muitas coisas interessantes podem ser descobertas no LuckyTemplates. Podemos obter informações financeiras muito valiosas de nossos dados usando insights derivados de nossos cálculos DAX.

Aprender fórmulas DAX avançadas ajudará você a obter ótimos resultados, especialmente quando combinados com técnicas de segmentação e agrupamento no LuckyTemplates.

Espero que você tenha aprendido muito com este tutorial.

Tudo de bom,