Analisando a tendência do cliente usando o DAX no LuckyTemplates

Neste tutorial, vamos realmente usar o LuckyTemplates como uma ferramenta analítica para analisar a tendência do cliente . Vamos descobrir como podemos encontrar nossos clientes que estão comprando atrás da tendência . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Queremos saber isso para podermos acompanhar de perto o andamento das compras de nossos clientes. Sabemos que nossos principais clientes trarão o máximo de nossos lucros, por isso precisamos garantir que eles estejam comprando como deveriam, com base nas tendências históricas.

Podemos analisar esses insights de maneira realmente eficaz no LuckyTemplates. Vou mostrar como você pode fazer isso combinando várias técnicas, não apenas com o modelo de dados, mas mais especificamente com a fórmula DAX.

Índice

• Aprofundamento na tendência do cliente
• Criando as medidas
• Conclusão

Aprofundamento na tendência do cliente

Nesta demonstração, estamos analisando tendências usando um total contínuo, portanto, veremos como calcular as vendas contínuas em 90 dias .

O legal disso é que podemos olhar para qualquer período de tempo, retroceder historicamente, ver as tendências de nossas vendas e fazer algumas análises.

Aqui estamos comparando as vendas rolantes deste ano em relação ao ano passado. Essa é uma ótima maneira de comparar tendências em diferentes períodos de tempo e, portanto, usamos algumas funções de inteligência de tempo.

Na tabela abaixo, observamos a diferença, que mostra a divergência e as tendências.

Outra grande coisa sobre isso é que podemos detalhar cada cliente.

Os outros dois gráficos do lado direito estão olhando para todo o nosso portfólio de clientes, enquanto aqui podemos ver nossos clientes e realmente detalhar e ver o que eles estão comprando ou não estão comprando, e assim por diante. Isso nos fornecerá alguns insights se eles estão muito atrás da tendência ou muito acima da tendência.

Se detalharmos alguns clientes muito específicos aqui, podemos ver onde está a mudança de tendência e podemos realmente obter ótimos insights disso.

Isso é incrível nas novas tabelas do LuckyTemplates. Você pode selecionar vários clientes e, em seguida, utilizar o poder da fórmula DAX e obter insights significativos.

Criando as medidas

Agora vou mostrar como fazer isso começando do zero.

Então, primeiro criamos uma nova tabela de medidas. Entramos nos dados e o nomeamos Sales Insights .

Então, podemos criar nosso Rolling Total. Mostrei o Rolling Total em outro tutorial, mas aqui quero mostrar como criar isso com DATESBETWEEN, que é uma função de inteligência de tempo muito legal.

Chamaremos essa medida de Rolling Sales 90D . Em seguida, usaremos CALCULATE Total Sales e DATESBETWEEN na próxima linha.

O que DATESBETWEEN faz é nos permitir colocar uma data de início e uma data de término e, em seguida, calcular entre essas datas.

Em seguida, colocamos nossas datas e criamos um retorno dinâmico de 90 dias. Nós vamos MAX Date aqui, que retornará os dias atuais no contexto. Colocamos – 90 , e então vamos MAX Dates novamente na próxima linha.

Apertamos enter e o colocamos dentro da nossa tabela. Estaremos perfurando em 2017, então criamos um filtro para isso.

Como queremos ver as tendências, olhamos para os 90 dias consecutivos, mas não este ano. Veremos o ano passado. É aqui que podemos nos ramificar em alguma inteligência de tempo adicional.

Portanto, criamos uma nova medida e a chamamos de Rolling Sales 90D LY (para o ano passado). Usamos a função CALCULATE , depois Rolling Sales 90D e SAMEPERIODLASTYEAR com nossa coluna Dates .

Estamos fazendo exatamente o mesmo cálculo, mas estamos fazendo um ano com a função SAMEPERIODLASTYEAR, que nos permite voltar no tempo.

 Ao colocarmos isso em nossa visualização, podemos ver as vendas contínuas deste ano em relação ao ano passado em 90 dias.

Além disso, podemos expandir ainda mais para ver a diferença nas vendas contínuas . Para criar a medida, simplesmente subtraímos as vendas do ano passado a partir deste ano.

Nós o colocamos em nossa visualização e, em seguida, adicionamos nosso cortador de datas para que possamos ver qualquer período de tempo. Em seguida, utilizamos nosso modelo de dados e criamos outra tabela para nossos clientes. Acrescentamos também nossa Diferença nas Vendas Contínuas .

Além disso, usamos essas barras de dados para fazer essa tabela realmente se destacar. Para fazer isso, simplesmente vamos à Formatação Condicional. Apenas alteramos algumas cores, classificamos e alteramos o formato para dólares.

E agora temos um painel incrível com muitos insights excelentes para extrair.

Totais em execução no LuckyTemplates: como calcular usando a fórmula DAX
Calcular totais contínuos usando DATESBETWEEN no LuckyTemplates
Como rastrear tendências de vendas ao longo do tempo no LuckyTemplates usando DAX

Conclusão

Ao combinar técnicas, você deve ser capaz de descobrir quais clientes estão comprando atrás da tendência – em tempo real ou para qualquer período de tempo que você especificar.

Pense nas ações de acompanhamento que podem ocorrer ao mergulhar nesse insight. Poderíamos informar ao representante de vendas ou gerente regional que deveríamos sair e encontrar esses clientes, deveríamos nos comunicar com eles e oferecer-lhes promoções.

Assim, estaremos gerenciando a eficácia do nosso ciclo de vendas e das nossas estratégias de venda no mercado.

O LuckyTemplates é uma ferramenta de análise incrível que permite reunir ótimas análises como essa de maneira relativamente eficiente.

Mergulhe e veja como você pode fazer isso e, em seguida, tente visualizar como você pode realmente implementar isso com seus próprios dados, em seus próprios modelos. Isso agregará muito valor à sua organização.

Tudo de bom!