Análise de orçamento dos melhores e piores desempenhos usando o LuckyTemplates

Realizo muitas análises de orçamento porque acho que usar o LuckyTemplates para esse tipo de análise é extremamente eficaz. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O LuckyTemplates como ferramenta abrange muitos dos componentes analíticos que precisam ser bem executados para concluir esse trabalho analítico e, em seguida, o apresenta de maneira eficaz.

Neste tutorial, decidi mostrar como você pode diversificar seus cálculos de orçamento iniciais.

Às vezes, apenas mostrar um orçamento e um resultado não é suficiente . Talvez você realmente queira mostrar a diferença e, de alguma forma, mostrar de maneira dinâmica quem teve um bom desempenho em relação ao orçamento e quem teve um desempenho ruim em relação ao orçamento.

Ao fazer isso no LuckyTemplates, você tem a oportunidade de mostrar esses insights de uma forma realmente dinâmica.

Isso não era realmente possível até que os recursos do LuckyTemplates fossem desenvolvidos a um ponto em que você pudesse implementá-lo com sucesso.

Então, vou examinar como você pode separar seus melhores e piores desempenhos em relação ao orçamento e, em seguida, visualizá-los. Para conseguir isso, precisamos ter o modelo de dados adequado e os cálculos DAX corretos .

Índice

• A lógica por trás dessa análise de orçamento
• A configuração do modelo de dados
• Separando os Melhores e os Piores Desempenhos
• Conclusão

A lógica por trás dessa análise de orçamento

Neste exemplo, tenho alguns orçamentos para 2016, então este é um conjunto de dados históricos. Mas também tenho nossos Dados Reais, que estão no nível diário, enquanto os Orçamentos estão no nível anual.

Analisei e apliquei as técnicas de orçamento e combinei dados em diferentes granularidades.

O principal para obter esses insights é calcular a Alocação do Orçamento , que está elaborando alguma lógica ou algoritmo de alocação que nos permite alocar um orçamento anual em um nível diário, como neste exemplo. Também pode ser um orçamento mensal com um nível diário.

Eu criei uma série de variáveis...

… que finalmente fez este cálculo bastante simples abaixo (que é parte de toda a lógica ou fórmula para a Alocação do Orçamento) para alocar algo que é um número anual em todos os dias.

Como é um contexto diário, divido d 1 por 365 dias vezes o Orçamento Total . E é assim que podemos obter a Alocação do Orçamento.

Com as vendas totais e a alocação orçamentária , elaboro os resultados para o orçamento . Ao fazer isso, pude executar outro cálculo ou pelo menos ramificar para esse cálculo.

Este é um cálculo bastante simples, mas primeiro você deve analisar e resolver o cálculo da Alocação do orçamento.

A configuração do modelo de dados

Uma coisa crucial para todas as análises do LuckyTemplates é o modelo de dados. Você tem que se certificar de que você tem tudo configurado corretamente.

Para esta demonstração, a chave aqui é que nossos Orçamentos estão em uma granularidade de Cidade, portanto, para poder filtrar a tabela Vendas e a tabela Orçamento exatamente da mesma maneira, você deve separar as Cidades, que é o que fiz aqui :

Quando filtramos algo aqui, ele flui pela tabela Regiões e atinge a tabela Vendas e, em seguida, filtra também a tabela Dados orçamentários.

E assim, nesta tabela, podemos ter a dimensão de nomes de cidades, e isso me permite obter vendas totais, orçamento e, em seguida, encontrar orçamentos reais versus orçamentos de produtos.

Separando os Melhores e os Piores Desempenhos

Na visualização, tenho Vendas totais no eixo X, enquanto a Alocação do orçamento está no eixo Y. Porém, sem a lenda, fica difícil ver o que é bom e o que é ruim.

Para poder obter insights significativos, temos que tornar realmente óbvio e claro quem são nossos bons e maus desempenhos.

Na verdade, podemos fazer isso sem ter algum trabalho adicional, porque a melhor e a pior dimensão não existem em nosso modelo de dados . Não há como colocarmos esse filtro. Precisamos realmente criar essa dimensão .

Então foi exatamente isso que eu fiz. Criei essa dimensão com uma lógica que nos permite descobrir o que está acima e abaixo de 0. Usei as instruções Calcular para descobrir qual desempenho orçar acima de zero ou abaixo de zero e, em seguida, classifiquei-os como “Ruim” ou “ Bom” .

Depois de ter essa dimensão, posso usá-la como um filtro. Tudo o que preciso fazer é arrastá-lo para a Legenda e podemos ver como ele realmente separa essas cidades em termos de boas e más.

Além disso, usei esse desempenho versus orçamento na visualização para detalhar muito rapidamente os melhores desempenhos versus os piores desempenhos.

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Conclusão

Os pontos-chave desta demonstração são o cálculo de alocação de orçamento , que é essencial para obter o modelo de dados correto, e sobrepor algumas das dimensões adicionais ou colunas de suporte adicionais para destacar ou tornar suas visualizações mais claras.

Reunir todas essas técnicas resulta em uma análise e relatório de orçamento realmente eficazes. Este é um ótimo exemplo de como você pode extrair insights realmente valiosos de seu trabalho no LuckyTemplates.

Ser capaz de (quase em tempo real) analisar quem tem bom desempenho versus quem tem mau desempenho e, em seguida, ver como isso muda com o tempo é realmente poderoso e pode criar muito valor nas organizações e também determinar ações.

E isso é importante com a análise que criamos no LuckyTemplates. Queremos determinar ou criar insights acionáveis ​​que farão a diferença, e acho que, por meio deste exemplo, você certamente verá que isso é muito possível.

Saúde!