Análise de vendas de CRM no LuckyTemplates

Neste LuckyTemplates Showcase, nos concentramos nos comumente encontrados no Salesforce ou no Microsoft Dynamics. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Queremos obter insights sobre a receita futura derivada de um conjunto de clientes específico. Neste caso, temos um conjunto de clientes baseado no mercado da Nova Zelândia.

Temos métricas importantes sobre os clientes e sobre seus negócios concluídos e em andamento. Algumas dessas métricas incluem o nome do cliente, o proprietário da conta, o produto ou serviço vendido ao cliente e as vendas potenciais no pipeline.

Existem também pontos de dados numéricos para a receita atual por cliente, a receita alvo, que é definida no início do ano financeiro, e a duração estimada dos negócios por cliente.

Este LuckyTemplates Showcase é dividido em quatro relatórios diferentes.

Índice

• Visão geral de vendas
• Oportunidades de vendas
• Análise da conta do cliente
• Principais Vendas Potenciais
• Conclusão

Visão geral de vendas

O primeiro relatório contém uma visão geral da receita atual obtida para cada cliente.

Também podemos ver os produtos que estamos vendendo e de onde vem a maior parte de nossa receita para cada local.

Existem também diferentes detalhamentos para nossas fontes de receita.

Este relatório contém gráficos que mostram a Receita por agrupamento de clientes, por categoria de serviço e por região.

Oportunidades de vendas

O segundo relatório concentra-se nas oportunidades de vendas atuais. 

Podemos ver as fontes potenciais de nossa receita, o que ajuda na alocação de recursos. Essa análise é comum em soluções de CRM Sales.

Com essas informações, podemos colocar uma probabilidade de quando uma venda ocorrerá. Somos capazes de quebrar as chances de ter uma venda bem-sucedida.

Vincular o modelo de dados no relatório nos permite filtrar as informações mostradas nas visualizações.

Podemos ver quais oportunidades de vendas têm maior ou menor probabilidade de serem concluídas. Esses dados podem ser facilmente filtrados em diferentes métricas principais para cada conjunto de clientes.

Análise da conta do cliente

O terceiro relatório deste Showcase mergulha na análise do cliente.

As principais métricas estão localizadas no lado esquerdo do relatório.

Podemos mergulhar facilmente em cada cliente e analisar nosso . Com esse insight, podemos identificar a receita potencial que precisamos alcançar para clientes específicos.

Outra análise que podemos obter deste relatório é sobre subconjuntos ou agrupamentos de clientes. Se soubermos quais clientes pertencem ao mesmo setor, podemos identificar facilmente as metas de vendas que ainda não alcançamos por grupo.

Principais Vendas Potenciais

O último relatório concentra-se nas Vendas de Potencial Chave.

Podemos ver em qual fase do pipeline as principais vendas estão atualmente.

Neste exemplo, a maioria ainda pertence à fase de Qualificações. Então, ainda temos coisas que precisamos fazer para melhorar nosso pipeline ao longo do ano. Queremos ver mais Vendas importantes passando para a fase de decisão ou projeto de solução.

Esse relatório nos permite detalhar facilmente a qual fase do pipeline nossos clientes pertencem. Depois de conhecer essas informações, podemos nos conectar com nosso representante de vendas ou com o cliente para garantir que possamos converter essas vendas potenciais em resultados reais. 

Técnica de previsão de receita para dados de projeto – Insights do LuckyTemplates com DAX
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mostrando a diferença entre vendas e orçamentos até o momento – Previsão no LuckyTemplates

Conclusão

Este LuckyTemplates Showcase apresentou quatro relatórios diferentes, onde podemos obter análises valiosas sobre nossas vendas atuais e potenciais.

Os insights gerados por esses relatórios são particularmente úteis para os dados de vendas de CRM comumente usados ​​pelas empresas. Eles podem ser utilizados para criar estratégias para melhorar ainda mais as tendências de vendas.

Tudo de bom,