Calcular margem percentual no LuckyTemplates usando DAX

Hoje, farei um tutorial rápido e fácil sobre como calcular uma das métricas mais usadas, especialmente se você estiver lidando com vendas, receitas ou transações. Vamos calcular a margem percentual. Vou usar a margem de lucro como exemplo aqui, mas essa técnica não precisa estar sempre relacionada aos lucros; pode ser qualquer tipo de margem. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Índice

• Usando a Técnica da Cachoeira
• Calculando as vendas totais
• Calculando os custos totais
• Calculando os lucros totais
• Calculando a margem percentual
• Visualizando os dados
• Conclusão

Usando a Técnica da Cachoeira

Vamos pular para o modelo primeiro. Queremos ter certeza de que foi configurado de forma otimizada. Eu sei que a Microsoft formata o modelo usando um esquema em estrela. Pessoalmente, não gosto muito disso. Em vez disso, uso a técnica da cascata , às vezes chamada de técnica do floco de neve.

Essa técnica é onde os filtros fluem para sua tabela de fatos de sua tabela de pesquisa.

Vamos dar uma olhada rápida em nossa tabela de Vendas. Como você pode ver, não há como criar a margem de lucro percentual porque não há números de lucro na tabela.

Quando estão começando com o LuckyTemplates, a maioria dos usuários cria uma coluna calculada, calcula os lucros e, a partir daí, calcula a margem de lucro.

O melhor do LuckyTemplates é que você pode fazer todos esses cálculos dentro de medidas.

Calculando as vendas totais

Criei uma medida simples chamada Total Sales que resume a coluna Total Revenue . Mesmo se você estiver lidando com algo totalmente diferente, como dados de RH ou dados de marketing, as técnicas que discuto são reutilizáveis ​​em qualquer setor e função de negócios.

Os exemplos que mostrarei usam a técnica de ramificação de medida , onde começamos com nossas medidas principais e então ramificamos em outras medidas como margens.

Calculando os custos totais

Com a ramificação de medida, começamos com uma medida principal como Total Sales e, em seguida, criamos outra medida chamada Total Costs . Nesta medida, usarei que me permite fazer cálculos em cada linha de uma tabela. Ele irá percorrer cada linha da tabela que eu especificar, que neste caso é a tabela Sales. Para cada linha, multiplicarei a Quantidade pelos Custos unitários totais .

Lembre-se de que na tabela Vendas que acabamos de ver, não havia coluna de Custos totais reais. Havia apenas essas duas colunas. É por isso que eu precisava fazer a multiplicação em cada linha e, em seguida, somar os resultados. Isso é o que o SUMX e todas as funções de iteração fazem.

Agora temos Total Sales e Total Costs em nossa tabela.

Calculando os lucros totais

Posso criar outra medida realmente simples chamada Lucros totais . É aqui que entra a ramificação da medida. Vou simplesmente ramificar novamente e descobrir a diferença entre Total Sales e Total Costs.

Também coloquei os lucros totais na minha tabela.

Calculando a margem percentual

Para calcular a margem percentual, vou criar outra medida. Vou usar uma função chamada para dividir os Lucros Totais pelas Vendas Totais, e vou colocar um resultado alternativo de zero.

Também transformaremos isso em um formato de porcentagem.

Agora podemos ver a margem percentual.

Alguns de vocês podem perguntar por que não fizemos isso usando apenas uma fórmula. Minha recomendação é ir devagar e começar com as medidas mais simples antes de criar as mais complicadas. Pense em como foi fácil cada medida em que trabalhamos quando a construímos passo a passo. É mais fácil auditar quando você pode dividir as coisas em uma tabela e observar os resultados e verificar novamente os números.

Visualizando os dados

Depois que transformo essa tabela em um visual, ela fica um pouco ocupada e todos os dados são semelhantes quando você olha para os clientes.

Se você deseja que sua visualização se destaque, a melhor maneira de mostrar isso é com a formatação condicional , especialmente quando você tem muitos pontos de dados bastante semelhantes.

Você pode alterar a cor de fundo e usar duas cores contrastantes. Você pode ir do azul claro ao azul escuro.

Outra coisa que você pode fazer é mudar o que mostra no eixo e começar com 30%.

Agora você pode ver mais variabilidade na visualização . Obviamente, você só precisa garantir que seus consumidores saibam o que estão vendo.

Outra maneira de mostrar isso é detalhar seus 5 principais consultores ou suas 5 últimas lojas.

Conclusão

Com este tutorial, espero que você tenha aprendido que, ao calcular a margem percentual, você precisa ter certeza de começar no lugar certo antes de evoluir para cálculos e visualizações mais avançados. Este tutorial mostra como você pode contar histórias realmente boas e atraentes usando dados brutos no LuckyTemplates.