Como criar orçamentos com impacto sazonal usando o LuckyTemplates

Vou mostrar algo específico e bastante avançado sobre orçamento através do LuckyTemplates. Vamos nos aprofundar em como criar orçamentos levando em consideração o impacto sazonal . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Isso tem um grande potencial principalmente porque abre caminho para uma análise altamente eficaz . Ele também permite automatizar alguns dos insights que você pode querer extrair no futuro . Isso é ótimo se você não tiver dados exclusivos de orçamento ou previsão e precisar criá-los do zero.

Índice

• Considerações sobre orçamentos e impacto de sazonalidade
• Criação de orçamentos de produtos
• Conclusão

Considerações sobre orçamentos e impacto de sazonalidade

Ao criar um orçamento, você pode começar simplesmente encontrando os resultados do ano passado e, em seguida, projetando-os adiante com um aumento ou diminuição adicional desses números. Mas com base no que vi, ouvi falar e participei, diferentes organizações usam uma série de mecanismos de orçamento e previsão que são muito mais complicados.

Por meio do LuckyTemplates, evitamos complicar coisas como extrair previsões, orçamentos e benchmarks. É tudo sobre tecer alguma lógica em suas fórmulas. 

Com essa abordagem, você não precisará recriar dados e reinventar a roda anualmente, trimestralmente etc.

Outra coisa sobre orçamentos é que geralmente eles nunca são uniformes. Você sempre terá algum tipo de impacto sazonal, o que é bom em muitos casos. 

Você pode obter o impacto da sazonalidade apenas observando as informações históricas. Deve mostrar o que está mudando em seu negócio. Então é isso que vamos fazer com esta fórmula aqui. 

Criação de orçamentos de produtos

Neste exemplo, eu só quero voltar para a versão mais simples. Se você deseja projetar números históricos adiante, existe uma maneira no LuckyTemplates de fazer isso quase automaticamente por meio de funções de tabela que podemos implementar diretamente dentro da área de trabalho do LuckyTemplates.

Vou realmente me concentrar nos orçamentos de produtos aqui para mostrar como criar orçamentos do nada ou usando informações históricas. Isso também ajudará você a ter certeza de que terá o impacto da sazonalidade ao apresentar os números.

Vamos começar obtendo os resultados com base em dados mensais . Isso é ideal para o impacto da sazonalidade, pois pode considerar elementos como Natal, verão ou promoções que você executa em determinados períodos de tempo.

Além de ir por mês, você também fará isso por produto . Essas duas dimensões juntas devem fornecer o impacto da sazonalidade.

Então agora, vou criar uma nova tabela . Lembre-se que os dados aqui não serão do Excel ou de qualquer banco de dados. Estamos apenas recriando uma tabela usando uma fórmula DAX.

Vou começar com a função ADDCOLUMNS .

Há instâncias em que usar dados de uma única coluna é suficiente. Nesse caso, preciso do mês e do ID do produto. É por isso que estou utilizando a função CROSSJOIN .

Observe que estamos usando quatro funções de tabela diferentes em uma única fórmula aqui. Mas também é por isso que essa fórmula é altamente eficaz para obter todas as informações necessárias em tabelas e formatos que você pode analisar.

Voltando à função ADDCOLLUMNS , você verá que a utilizei para somar os dados dos Orçamentos de 2018.

A partir daí, usei a função CALCULAR para contar quanto Total de Vendas fiz em 2017 somando um crescimento de 7,5%.

Simplificando, para cada produto em cada mês, vamos prever ou projetar um orçamento que será as vendas do ano anterior mais 7,5%. 

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Conclusão

Basicamente, é assim que você pode obter automaticamente alguns orçamentos de produtos com algum impacto sazonal. Você está apenas pegando as vendas um ano antes, mas com consideração adicional sobre qualquer coisa que possa afetar os números com base em diferentes estações.

Por exemplo, suas vendas podem aumentar no verão na América do Norte porque você está vendendo mais mercadorias para as pessoas nas férias. Esse impacto será demonstrado nesses números.

Você pode até aplicar isso a situações mais complexas, desde que o conceito seja semelhante e você precise calcular a média das informações históricas de vários anos, trimestres, etc. É apenas uma questão de substituir um elemento diferente em vez de apenas olhar o Total de Vendas.

Lembre-se de que, inicialmente, esse elemento adicional não existia originalmente. Acabamos de adicionar isso criando uma nova tabela.

A partir daí, é fácil visualizar os dados, fazer comparações mostrando os desvios e outliers, descobrir os motivos das mudanças e determinar o que está causando o impacto que estamos vendo em nossos dados.

Aproveite este!