Consulte Alterando resultados usando colunas calculadas no LuckyTemplates

Neste tutorial, apresentarei várias técnicas analíticas excelentes que você pode combinar e usar no LuckyTemplates. Para sua organização, você pode querer entender o que está acontecendo ou o que está causando os ajustes subjacentes ou alterações em seus dados e resultados. Mostrarei neste tutorial algumas técnicas como colunas calculadas, que você pode usar para examinar por que seus resultados podem estar mudando. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esta não é uma análise que pode ser concluída facilmente. Trata-se de combinar muitos dos principais pilares e recursos do LuckyTemplates para encontrar e descobrir esses tipos de insights. Essa é a principal coisa que quero transmitir neste tutorial em vídeo.

Para esta postagem do blog, quero executar várias fórmulas no DAX e combiná-las umas sobre as outras. Ao fazer isso, poderei calcular por que há certas alterações em meus conjuntos de dados. Vou mostrar como você mesmo pode fazer isso e sobrepor ou espalhar essas fórmulas para obter insights de qualidade.

Índice

• Criando a segmentação de trimestre e ano
• Cálculo de Lucros Acumulados
• Diferença entre totais cumulativos
• Usando colunas calculadas
• Conclusão

Criando a segmentação de trimestre e ano

Primeiro, quero ver de uma perspectiva cumulativa como estamos nos saindo em um determinado período de tempo em comparação com outro período de tempo. Em seguida, quero detalhar por que essa mudança está ocorrendo .

Nesse caso, vou pegar minha dimensão de trimestre e ano e transformá-la em uma segmentação de dados e, em seguida, selecionar Q2. Eu também trago minhas datas e lucros totais.

Então eu quero comparar os lucros deste trimestre com o trimestre passado. Usarei um cálculo de inteligência de tempo, usarei DATEADD e a coluna Data, depois menos 1 e Trimestre. Isso é tudo que você precisa fazer para voltar no tempo para qualquer período de tempo.

Arrastaremos essa fórmula para nossa tabela e veremos a comparação entre os lucros totais no segundo e no primeiro trimestre.

Se transformarmos a tabela em um gráfico, você verá que está um pouco ocupado e não nos mostra nenhum insight real. Na verdade, você pode alterar isso para um detalhe granular inferior; no entanto, se você deseja identificar tendências, cumulativo é a maneira de fazê-lo. O que estamos tentando fazer aqui é ver a mudança ou identificar a tendência. Quando essa tendência está ocorrendo e por que está ocorrendo?

Cálculo de Lucros Acumulados

Para fazer isso, precisamos chegar ao total acumulado. Vamos criar uma medida e chamá-la de Lucros Acumulados usando esta fórmula:

Vou trazer meus Lucros Acumulados para a tabela e, a partir daí, podemos pular para os Lucros Acumulados do Último Trimestre .

Em seguida, arrastaremos o LQ de lucros cumulativos para nossa tabela e o transformaremos em um gráfico de totais cumulativos .

Diferença entre totais cumulativos

A próxima coisa a fazer é saber a diferença entre esses totais cumulativos usando esta fórmula:

E então vou apenas copiar esta medida e colocá-la ao lado do primeiro gráfico.

Agora podemos realmente ver a diferença cumulativa, mas agora quero extrair ainda mais informações. Precisamos olhar ainda mais fundo e ir para outras dimensões. Precisamos olhar para os nossos clientes e para os nossos produtos. Por que essas mudanças estão ocorrendo lá?

Vamos usar os cálculos que já temos, como Lucros Totais e Lucros do Último Trimestre . Em seguida, pegaremos nossos Produtos (gráfico inferior esquerdo) e Clientes (gráfico inferior direito) em nossa tabela também.

Podemos querer reorganizá-los um pouco ou alterar as cores para que se destaquem. A chave é torná-los mais visíveis para que seja intuitivo e fácil de entender o que estamos vendo.

Se fizermos uma seleção no slicer, você verá rapidamente por que essas grandes diferenças estão ocorrendo ou quando uma tendência está subindo ou descendo.

Usando colunas calculadas

O que temos já é bom. Mas e se quisermos entender quais clientes estão causando essa mudança ? Podemos criar um slicer de nossos clientes e, em seguida, selecionar um cliente ou vários clientes.

Infelizmente, há muitos clientes e esta lista pode continuar indefinidamente, especialmente se formos uma organização de vendas de alta frequência. Então, podemos querer dividir esses clientes ainda mais usando colunas calculadas .

É aqui que as colunas calculadas são realmente poderosas – colocando-as em nossas tabelas LOOKUP. Vamos dar uma olhada em nossos clientes. Você pode ver aqui que há muito e eles podem chegar a cerca de cem. Na verdade, podemos detalhar ainda mais criando outra coluna aqui e nomeando isso como Vendas gerais. Você verá agora que temos um número e podemos classificar do maior para o menor.

Em seguida, podemos criar outra coluna aqui e nomeá-la Grupo de vendas. Usaremos a função SWITCH em que, se as vendas totais forem superiores a US$ 68.000, é um ótimo cliente , se for superior a US$ 55.000, é um cliente OK e, se for menor ou igual a US$ 55.000, é um cliente ruim .

É ótimo ter essa lógica dentro de suas colunas calculadas porque podemos criar outro filtro de cliente.

Usando essa técnica, pude me aprofundar ainda mais nos conjuntos de dados de nossos clientes, dividindo-os e adicionando essa dimensão adicional. Posso alternar entre esses clientes, ver tendências e obter insights usando o filtro de clientes. Por exemplo, em Grandes Clientes, podemos ver a divergência nas tendências que aconteceu no início, onde as vendas foram boas, mas seus lucros não são tão bons quanto no ano anterior. Isso é bastante interessante.

Conclusão

Combinando muitas técnicas diferentes em torno de modelagem e fórmulas DAX no LuckyTemplates, você extrairá esses insights realmente significativos.

Ao entender como tudo isso acontece, você estará em uma posição muito melhor para tomar as decisões certas e realizar as ações certas para o seu negócio.   Com as análises e insights certos, você certamente pode melhorar sua  tomada de decisão, o que pode melhorar sua produtividade ou lucratividade e muito mais.

Espero que, ao revisar o exemplo que mostrei, você consiga ver com bastante clareza que o trabalho analítico de alta qualidade pode ser feito no LuckyTemplates e também se inspirar para usar de alguma forma as técnicas que eu executo em seus próprios relatórios e modelos.

Se você quiser aprender como desenvolver relatórios detalhados do LuckyTemplates de ponta a ponta, recomendo fortemente o módulo de curso no LuckyTemplates Online. Não há treinamento que abranja as técnicas de desenvolvimento do LuckyTemplates com tanta profundidade quanto este curso.

Tudo de bom

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