Criando designs exclusivos de modelo de relatório do LuckyTemplates

Neste tutorial, mostrarei como criar tabelas exclusivas no LuckyTemplates usando designs de modelo de relatório financeiro. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esta será uma sessão rápida baseada no curso de relatórios financeiros no LuckyTemplates Online.

Quero mostrar a você um aplicativo de relatório muito detalhado para métricas e dados financeiros. Especificamente, quero mostrar uma das técnicas que você pode utilizar ao criar designs de modelo para relatórios financeiros.

Este é um balanço que é configurado de forma única. Você pode ver um resumo e alguns detalhes granulares no relatório. Existem subtotais e cálculos de acúmulo para cada informação individual.

Agora, quero mostrar a você como criar uma tabela semelhante a este exemplo e como personalizá-la de acordo com seus requisitos.

Este será um detalhamento do conceito. Se você quer dominar como construir relatórios financeiros, você deve conferir o curso completo no .

Índice

• Construindo o modelo no Excel
• Criando o design do modelo no LuckyTemplates
• Conclusão

Construindo o modelo no Excel

Agora, vou mostrar como desenvolvi esses designs de modelo de relatório do LuckyTemplates.

A primeira coisa que fiz foi construir o design no Microsoft Excel.

Você pode ver que tenho recuos personalizados dentro das linhas com base na aparência do modelo. Eu queria que meus subtotais tivessem mais recuo, então empurrei a barra de espaço e recuou até lá.

Eu também tenho um cálculo de subtotal que fica sozinho na parte inferior. Eu me certifiquei de que tudo fosse definido de maneiras únicas.

No relatório do LuckyTemplates , você verá que isso calcula todos os subtotais exclusivos.

Não há como fazer isso diretamente no LuckyTemplates sem usar essa técnica.

Também criei esses índices financeiros comuns na parte inferior da tabela no Microsoft Excel .

Você pode mostrar cálculos únicos ou o que quer que queira mostrar em seus relatórios, utilizando esta técnica de modelo.

Isso é perfeito para relatórios financeiros devido ao seu formato exclusivo. Embora os relatórios financeiros geralmente sejam estáticos, com o LuckyTemplates você pode torná-los dinâmicos.

Criando o design do modelo no LuckyTemplates

Agora vou mostrar como criei esse relatório no LuckyTemplates.

Primeiro, trouxe a tabela que fiz no Excel para o meu modelo no LuckyTemplates.

Agora tenho meu modelo de Balanço. Em seguida, vou pegar meu Row Index para a página e transformá-lo em uma tabela.

Agrega-se porque é um número.

Em seguida, seleciono Não resumir e Mostrar itens sem dados .

Eu tenho espaços no meu relatório no Excel. Então, quero ter certeza de que esses espaços existem.

A seleção das duas opções garantirá que os espaços sejam exibidos em meu relatório no LuckyTemplates.

Agora que tenho meu Row Index , trarei meu modelo, que chamei de Balance Sheet Items , para minha tabela.

Agora posso ver meu design de modelo em minha tabela no LuckyTemplates.

Agora, em uma das versões recentes do LuckyTemplates, é ativado automaticamente dentro das tabelas. Portanto, se você não estiver obtendo seu modelo, vá para Valores localizados nos painéis à direita e desative a opção Quebra de linha .

Em seguida, vá para Cabeçalhos de coluna e também desative a opção Quebra de linha .

Na tabela, você pode optar por deixar o índice de linha. Mas você também pode optar por removê-lo simplesmente minimizando a largura da coluna.

Agora você tem esse design de modelo no LuckyTemplates. Os próximos passos são apenas uma questão de criar seus cálculos.

Já fiz esse longo cálculo usando a instrução para o relatório.

Só preciso arrastar essa medida para o relatório. Isso então aloca os resultados para o modelo.

Modelos de relatórios do LuckyTemplates expandidos – Conceitos de visualização do LuckyTemplates
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Técnica de visualização do LuckyTemplates: Aprenda a criar placas de design de plano de fundo

Conclusão

Essa técnica é ótima por causa de sua flexibilidade. Você pode criar tabelas de qualquer design e alocar facilmente valores para a tabela.

Esses designs de modelo não são simplesmente para relatórios financeiros. Eles também podem ser usados ​​para métricas que você deseja colocar em uma tabela.

Tudo de bom,

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