Criando um relatório de vendas de bens de consumo no LuckyTemplates

Neste tutorial, mostrarei o passo a passo do desenvolvimento de um relatório de vendas de bens de consumo no LuckyTemplates.

Vamos começar com uma tela em branco e este modelo de dados.

Este é um modelo de dados simples. Mas em muitos casos, isso é tudo que você precisa. Você não precisa ser complexo, especialmente para um relatório de vendas simples no LuckyTemplates .

Quando você está começando com o LuckyTemplates, especialmente com painéis, tente tornar esta área o mais intuitiva possível para que você saiba o que está acontecendo.

A parte superior do modelo de dados são as tabelas de pesquisa . Esta é minha recomendação de prática recomendada para configurar modelos de dados. As tabelas de pesquisa são os filtros em um relatório, como Clientes , Produtos , Datas e Regiões .

Em seguida, há a tabela Fact , a tabela Sales Orders na parte inferior. Esta será a tabela com cada transação e iteração do que você está tentando analisar. Nesse caso, você está analisando as vendas para que as informações estejam em nossa tabela Vendas.

Índice

• Criando as visualizações
  • Construindo as Medidas
  • Fazendo Múltiplos Gráficos
  • Criando a visualização do mapa
  • Adicionando cartões de resumo
• Adicionando funcionalidade ao relatório
• Conclusão

Criando as visualizações

Na tela em branco, vamos começar criando um título. Vou chamar este resumo de vendas nos Estados Unidos para que você saiba que este relatório está focado na análise de vendas feitas nos Estados Unidos.

Construindo as Medidas

A próxima coisa que você precisa fazer é calcular medidas simples para começar a analisar essas informações no relatório.

Vamos criar uma tabela de medidas. Primeiro, vá para Enter Data e insira 1. Chame isso de Key Measures . A melhor maneira de organizar seus modelos é se familiarizar com esta etapa porque você terá que fazê-la repetidamente.

Dentro da Key Measure, vou criar a primeira medida com esta fórmula.

Se você se lembra do capítulo anterior, o total da linha contém a receita total para cada transação . Depois disso, pressione enter e exclua a coluna. Agora você tem uma tabela de medidas.

Através desta medida, vamos começar a criar visualizações e fazer o painel. Basta arrastar e soltar os dados no espaço de trabalho. Arrastei Data que tem uma hierarquia que precisa ser removida clicando no botão suspenso e selecionando Data.

Se você transformar isso em uma tabela, verá que todas as datas têm esse formato, que pode ser alterado acessando a tabela de datas e, em seguida, Modelagem.

Ao arrastar Vendas para a guia Valores e transformá-la em uma barra de palitos, você verá suas tendências ao longo do tempo. Você também pode ver que muito pode ser feito mesmo com uma medida porque o modelo de dados dá poder à análise.

Vamos também analisar o número de vendas e criar uma métrica chave a partir disso. Primeiro, vou arrastar Vendas e transformá-lo em um cartão.

Em seguida, analisarei as vendas por canal de distribuição por meio do qual a organização está vendendo. Encontre-o dentro da tabela Lista de clientes e pegue-o a partir daí. Depois disso, você verá todos os canais dos quais os clientes compram.

Fazendo Múltiplos Gráficos

O melhor do modelo de dados é que, embora a dimensão Lista de clientes esteja vinculada à dimensão Nome do cliente na tabela Pedidos de vendas, você também pode capturar o canal de distribuição e filtrar essa tabela.

Quando você traz e arrasta as Vendas na guia Valores, pode se transformar em uma visualização que permite alterar a ordem de classificação. Você também pode criar rapidamente outros insights copiando e colando a visualização. Isso acelera o desenvolvimento de seu relatório de vendas no LuckyTemplates, especialmente se você estiver fazendo visualizações semelhantes, como os gráficos de rosca neste exemplo de painel.

Passemos agora às outras dimensões que devem ser analisadas neste relatório. Por exemplo, vamos adicionar o Warehouse Code e Region arrastando-os na guia Legend para ter suas próprias visualizações.

Criando a visualização do mapa

Em seguida, crie um mapa usando a visualização de mapa padrão . No entanto, não há dados sobre latitude e longitude na tabela Locais. Se eu pular de volta para minha tabela de regiões, você verá que tudo o que tenho é o nome para trabalhar.

Adicionar o nome na guia Locais funcionou bem neste exemplo, mas em alguns casos não funcionará. Pode haver etapas adicionais que você precisa fazer. Pode ser necessário escrever o nome completo ou dados seguros na latitude e longitude.

Com a visualização do mapa configurada, agora você pode trazer as vendas totais e dividi-las por região.

Você já está obtendo visuais atraentes mesmo com apenas esses dois tipos de gráficos. Mas vamos continuar a adicionar mais informações ao relatório.

Adicionando cartões de resumo

Vamos incluir três outras métricas na lateral do painel. Para fazer isso, você tem que escrever mais fórmulas.

O primeiro é o Total de unidades vendidas para que seja fácil saber a quantidade que está sendo vendida em um período de tempo específico. Crie outra medida e chame-a de Unidades vendidas . Para mostrar esse valor, obtenha o total da Quantidade do Pedido usando a função e transforme-o em uma visualização de cartão.

A próxima medida é Pedidos Únicos . Isso mostra o número real de pedidos que passaram. É um insight importante, pois você pode vender dois ou mais itens por pedido. Use a função para esta medida. Essa contará o número de linhas restantes depois que cada filtro for colocado em vigor.

Após criar a medida, transforme-a em uma visualização semelhante à primeira.

Se você alterar o sinal do filtro, verá como todas as outras visualizações mudam com o filtro.

Por último, vamos colocar mais uma medida que calcula a Média de Vendas por Dia . Estará usando a função de iteração, . Outra opção é usar a função e depois a data. Mas é melhor usar a função de iteração. Ele mostra quanto está sendo vendido por dia em média para o período selecionado.

Adicionando funcionalidade ao relatório

Agora que você gerou os insights, é hora de tornar esse painel atraente.

Para adicionar funcionalidade, vamos criar o data slicer.

Arraste e traga Ano na tela e transforme-o em um cortador. Em seguida, vá para Geral e coloque-o na horizontal para ajustá-lo. Vamos também nos livrar do cabeçalho porque é desnecessário.

Copie e cole essa segmentação de dados e altere o campo da visualização para Short Month. Isso permite que você filtre por qualquer mês agora também.

No entanto, você só pode selecionar um mês por vez. Altere isso para poder selecionar vários meses. Cada seleção mudará o que aparece nas visualizações.

Conclusão

Neste tutorial, você aprendeu como criar as visualizações e a funcionalidade deste relatório de vendas de bens de consumo no LuckyTemplates.

Este relatório é um ótimo começo para novos usuários do LuckyTemplates aprenderem a criar painéis devido à sua simplicidade. Você não precisava implementar fórmulas DAX complexas. As técnicas utilizadas foram simples, mas eficazes.

Tudo de bom,