Criar previsão dinâmica de CRM de hoje até o final do mês

Neste tutorial, mostrarei como criar uma previsão de CRM total dinâmica em um intervalo de datas especificado. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Digamos, por exemplo, que você queira saber a previsão de um determinado mês. Você deseja saber quantas previsões existem para o resto do mês de hoje até o final do mês. À medida que você passa de um dia para o outro, o valor da previsão do CRM muda.

Você deseja calcular dinamicamente essa previsão total nas datas inicial e final especificadas.

Essa técnica é altamente relevante para sistemas de CRM, especialmente quando você está tentando gerenciar metas mensais. Você verá o que precisa alcançar de uma perspectiva de vendas e equipe.

Índice

• Cálculo da previsão total de CRM
  • 1. Construir intervalo de datas
  • 2. Use a função HOJE
  • 3. Use a função DATESBETWEEN
  • 4. Adicione a função CALCULAR
• Conclusão

Cálculo da previsão total de CRM

Ao tentar resolver isso, é possível que você se confunda com o contexto do seu cálculo.

Como você deseja observar um determinado mês em qualquer momento, o modelo deve ser dinâmico.

Portanto, para este caso específico, você precisa se livrar do contexto proveniente de Dates. Em vez disso, você deve aplicar o contexto dentro da fórmula.

1. Construir intervalo de datas

Vejamos a fórmula:

A solução é simplesmente construir um DateRange . Você precisa criar um DateRange e um contexto dentro da fórmula. Você precisa construí-lo usando variáveis.

2. Use a função HOJE

Você mantém a fórmula dinâmica utilizando a função .

Ele sempre retornará a data de hoje.

Você também pode descobrir qual é a data usando TODAY .

Então, agora tenho StartDay e EndDay . Isso fornece a data inicial e final desejada dentro do DateRange .

3. Use a função DATESBETWEEN

O uso da função de inteligência de tempo permite abrir uma janela dinâmica.

Vou usar as variáveis ​​anteriores que criei dentro da variável DateRange . Então, é simplesmente referenciar variáveis ​​dentro de variáveis.

As variáveis ​​podem ser muito eficazes de usar porque você pode colocá-las em camadas.

Assim, dentro desta parte da fórmula, há agora uma função de inteligência de tempo DATESBETWEEN que nos dá um DateRange entre hoje, a data atual e o mês com base em hoje. Isso ajustará a partir de uma perspectiva do dia-a-dia.

4. Adicione a função CALCULAR

Na parte inferior da fórmula, há a função RETURN . É aqui que você precisa usar .

A função CALCULAR pode alterar o contexto dos cálculos.

Por exemplo, Previsões de vendas totais são todos esses resultados específicos mostrados na tabela.

Esses resultados são atualmente filtrados por cada data única na tabela, independentemente dos vários meses nos dados.

Agora, você precisa acumular e contar a quantidade de vendas dentro da janela de data.

Isso é feito usando a função CALCULAR .

Tudo o que você precisa fazer é inserir a variável DateRange dentro de CALCULATE .

Esta janela de data mudou o contexto do cálculo. Agora você está calculando apenas as previsões de vendas totais de hoje até o final do mês atual.

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Conclusão

Esta solução é ótima para usar devido à sua simplicidade. É uma técnica perfeita e intuitiva que usa a função CALCULAR junto com as funções de inteligência de tempo dentro dela.

Este tutorial destaca conceitos muito relevantes como o contexto , a função CALCULATE e as funções de inteligência de tempo .

Esses três combinados são elementos cruciais em seus modelos. Você deve combiná-los de forma consistente dentro do LuckyTemplates para obter bons insights de seus relatórios e cenários de dados.

Tudo de bom,