Desenvolvimento aprofundado do painel do cliente no LuckyTemplates

Este tutorial mostrará a primeira etapa para o desenvolvimento aprofundado de um painel de cliente no LuckyTemplates. A principal coisa que você deve focar neste exemplo é incorporar cálculos e visualizações DAX.

Índice

• Configurando o modelo de dados
• Adicionando as principais medidas
• Conclusão

Configurando o modelo de dados

Para este exemplo, comece com o modelo de dados. Sem seu modelo, suas páginas de relatório ou DAX não funcionarão.

Siga a técnica de melhores práticas em termos de configuração do modelo. Coloque suas tabelas de pesquisa na parte superior e suas tabelas de fatos na parte inferior. Em seguida, faça relações entre os filtros dentro da Lookup Table e da Fact Table.

Primeiro, pegue Data em Datas e coloque a Data do pedido abaixo. Em seguida, pegue o Índice em Produtos e coloque-o no Índice de descrição do produto . Em Clientes , pegue o Índice de Clientes e coloque-o em Índice de Nomes de Clientes . Por fim, para as Regiões , obtenha o Índice e coloque-o no Índice da Região de Entrega .

Sempre que estiver desenvolvendo relatórios, tente fazer com que seu modelo de dados fique assim.

Adicionando as principais medidas

Em seguida, você precisa fazer cálculos a partir desta tabela para colocá-los dentro de suas visualizações.

Em primeiro lugar, crie um título para o painel e chame-o de Customer Deep Dive .

Agora, concentre-se em seus clientes. Você tem que saber o que está acontecendo com eles. Para começar, crie os filtros que você precisa para dividir e dividir seu banco de dados. Pegue o nome do cliente no painel e transforme-o em um slicer. Você tem muitos clientes na lista, então coloque uma barra de pesquisa para que você possa procurar clientes facilmente.

Em seguida, em sua tabela Dates , pegue Year e transforme-o em um slicer. Em seguida, torne a visualização horizontal e apague o cabeçalho. Altere a cor do plano de fundo para destacá-lo. Depois disso, copie esse slicer e altere o valor para Quarter.

Desabilite a Seleção única nas segmentações Trimestre e Nome do cliente para selecionar vários trimestres e nomes.

Em seguida, pegue a coluna Data na tela e transforme-a em uma tabela. Clique na seta suspensa e selecione Data para se livrar da hierarquia.

Neste ponto, você começará a fazer medidas e escrever fórmulas. Você precisa criar uma tabela de medidas para catalogá-los e classificá-los. Vá para Inserir dados , insira 1 e, em seguida, nomeie-o como Medidas-chave .

A primeira medida é para Total Sales . Vá para Nova medida, chame-a de Total de vendas e obtenha a da coluna Receita .

Coloque a tabela Total Sales na tabela na tela. Você terá então suas vendas totais por dia.

Em seguida, crie outro para os custos totais.

Se você acessar a Tabela de vendas , verá que tem as colunas Quantidade do pedido , Preço unitário e Total da linha / Receita , mas não Custos totais . Por isso, você deve usar a função para gerar informações de custos totais.

Portanto, crie uma medida e chame-a de Total Costs . Use SUMX , insira Sales e, em seguida, para cada quantidade, multiplique-a pelo custo unitário total. Isso calcula o custo total de cada linha; SUMX então adiciona todos eles.

Depois disso, traga os custos totais para a tabela. Agora você tem seus custos totais por dia.

Crie outra medida para os lucros totais. A fórmula precisa subtrair os custos totais às vendas totais.

Traga essa medida para a tabela e você terá seus lucros totais por dia.

Conclusão

Sempre que você criar painéis no Power BI, é recomendável verificar se a lógica está correta e se os resultados obtidos estão corretos.

Os resultados mudam com base no contexto que você tem. Assim, seus resultados devem estar corretos com base no que você selecionar dentro de sua tabela ou página de relatório.

Tudo de bom,

Apresentando percepções do cliente por meio de relatórios no LuckyTemplates