Exemplo de segmentação e faixas do LuckyTemplates usando DAX

Neste tutorial, examino um exemplo de bandas e agrupamentos do LuckyTemplates usando a fórmula DAX. Este é um exemplo bastante avançado, mas mostra uma maneira incrível de visualizar seus relatórios. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Às vezes, você pode querer visualizar seus relatórios de uma determinada maneira que mostre uma visão específica de forma eficaz. No entanto, isso seria muito difícil de fazer em um relatório tradicional do Excel. Por outro lado, criar visualizações atraentes e exclusivas como essa no LuckyTemplates é muito fácil.

Neste exemplo, calculo minhas vendas totais para meus clientes em um determinado ano. Mas ao invés de ter apenas esse total de vendas por ano, eu quero ver quais dos meus clientes cresceram muito, os que não cresceram e os que cresceram na média. Isso é o que chamamos de agrupamento e agrupamento ou segmentação do LuckyTemplates.

Exemplo de bandas e agrupamentos do LuckyTemplates

Eu desenvolvo uma lógica para conseguir isso, então incorporo essa lógica para criar visualizações de comparação. Eu vou te mostrar como fazer isso do zero.

Índice

• Calculando o crescimento das vendas
• Criando as bandas ou grupos
• Elaborando a lógica para vendas por grupo de crescimento
• Sobrepondo o contexto dos segmentos de clientes
• Conclusão

Calculando o crescimento das vendas

Primeiro, queremos calcular as vendas totais , obviamente começamos a partir daqui.

Em seguida, ramificamos para Sales LY (ano passado), que é um cálculo simples de inteligência de tempo.

A partir daqui, podemos calcular o crescimento das vendas porque tudo o que precisamos fazer é dividir as vendas totais pelas vendas LY e subtrair 1.

Podemos então criar uma tabela como esta com nossas vendas totais e nosso crescimento de vendas para que possamos ver os resultados.

Mas, no momento, isso realmente não agrupa, então é aqui que precisamos usar as faixas. Isso por si só não agrupa nossos clientes por nada. Nesse caso, não saberíamos qual foi o crescimento e a que grupo esses clientes pertencem.

Criando as bandas ou grupos

Para obter essas bandas e agrupamentos do LuckyTemplates, primeiro precisamos criar os grupos ou bandas que classificaríamos como crescimento bom, crescimento médio e crescimento ruim.

Para fazer isso, vamos usar o recurso Enter Data . É aqui que criamos nossa tabela Grupos de crescimento de vendas .

Clique em Enter Data para criar uma tabela.

Simplesmente inserimos os detalhes que queremos ter nas colunas desta tabela e, em seguida, clicamos em Carregar .

Isso se tornará apenas uma mesa de apoio . Ele não se integra ao nosso modelo de forma alguma. 

dentro do modelo de dados

Agora temos nossos grupos de clientes nesta tabela.

Com isso, já podemos criar a lógica ou cálculo para agrupar todos esses clientes.

Elaborando a lógica para vendas por grupo de crescimento

Para criar uma nova fórmula ou cálculo, clicamos em Nova Medida .

Vamos chamar isso de Vendas por grupo de crescimento . Iremos as vendas totais para fornecer um contexto diferente. Em seguida, em nossa lógica FILTER , usaremos Customer Name . Queremos avaliar qual linha permanece com base no crescimento desse cliente, então vamos e , em seguida, nossa tabela de suporte ( Grupos de crescimento de vendas ). Em seguida, escreveremos nossa lógica para percorrer essa tabela de suporte.

À medida que arrastamos esta fórmula para o contexto Date, nada realmente muda, exatamente como deveria ser.

O objetivo é igualar as vendas totais, porque temos que sobrepor o contexto de nossos segmentos de clientes para obter um detalhamento. 

Sobrepondo o contexto dos segmentos de clientes

Transformamos esta tabela em uma matriz para trazer nossos segmentos de clientes em colunas. Podemos ver que isso se divide com base no crescimento ano a ano (YoY) desse cliente específico.

A partir daqui, podemos criar a visualização (clique no gráfico de barras empilhadas e coloque os segmentos de clientes nas colunas) onde podemos olhar para cada cliente, mas também ter uma delineação clara se são clientes de bom crescimento ou clientes de baixo crescimento . Simultaneamente, ainda estamos destacando as vendas totais aqui.

Então, nós classificamos corretamente.

Agora temos resultados claros.

Também podemos mostrar esses resultados (na tabela à esquerda) como um gráfico de barras com a faixa personalizada dentro dele. Podemos ter mais insights do que apenas a visualização padrão.

Além disso, através dessa lógica que desenvolvemos, podemos criar diversas visualizações . Podemos criar um gráfico de dispersão utilizando este cálculo.

Com essa lógica, podemos sobrepor nossos Segmentos de Clientes na Legenda. Isso vai separar os clientes de crescimento bom versus ruim, o que traz esse insight ou elemento adicional para nossas visualizações. 

Use DAX para segmentar e agrupar dados no
exemplo de segmentação do LuckyTemplates usando o DAX avançado na
segmentação de dados do LuckyTemplates com base em grupos de porcentagem – DAX avançado no LuckyTemplates

Conclusão

Este é um exemplo realmente poderoso de bandas e agrupamentos (segmentação) do LuckyTemplates. Esta não é a única maneira que você pode usar esta técnica. Existem muitas maneiras de aplicar essa técnica. 

Se você puder entender a lógica que passo neste tutorial, você irá longe. Pense em qual lógica ou banda você poderia fazer em qualquer cálculo e em qualquer métrica que você calcular. É apenas uma questão de configurá-lo e executá-lo por meio de uma lógica muito semelhante. 

Tudo de bom!