Grupos de Cálculo de String de Formato em Demonstrações P&L do LuckyTemplates

Neste tutorial, você aprenderá como criar e formatar grupos de cálculo de cadeia de caracteres para declarações de lucros e perdas (P&L) no LuckyTemplates . A formatação de declarações P&L pode ser uma tarefa desafiadora no LuckyTemplates. Assim, este tutorial irá aprofundar a importância da formatação de grupos de cálculo de string em declarações P&L e fornecer algumas dicas sobre como fazer isso de forma eficaz.

Uma demonstração de lucros e perdas (P&L) é um relatório financeiro que mostra as receitas e despesas de uma empresa durante um período de tempo específico.

O exemplo usado neste tutorial é uma demonstração de P&L dinâmica que permite alternar entre os valores mostrados em milhões ou em milhares. Também existem diferentes formatos, dependendo se o valor é um número ou uma porcentagem.

Uma maneira de controlar a formatação no LuckyTemplates é usar um cálculo DAX chamado . No entanto, isso não é recomendado porque converte tudo em texto.

Em vez disso, um método mais sofisticado é usar Grupos de Cálculo de Cadeia de Formato. Isso não é benéfico apenas no LuckyTemplates, mas também quando se trata de integração com o Excel .

Grupos de cálculo de string de formato permitem que você passe pelo código DAX e altere a formatação de um número para uma porcentagem e vice-versa.

Índice

• Grupos de Cálculo de String de Formato no Editor Tabular do LuckyTemplates
• Criar novos grupos de cálculo no LuckyTemplates
• Conclusão

Grupos de Cálculo de String de Formato no Editor Tabular do LuckyTemplates

No Editor tabular , você pode ver que o grupo de cálculo de expressão de string de formato está pegando um valor selecionado da tabela de layout e recuperando uma string de formato.

Isso é o que permite ao LuckyTemplates aplicar o formato de número de milhares ou milhões.

Voltando à entrada das demonstrações financeiras no Excel, observe que cada linha individual contém uma string de formato.

O LuckyTemplates seleciona a string de formato para cada linha individual e retorna a formatação apropriada usando a função . Visto que esta planilha permite que você controle os cálculos no LuckyTemplates sem precisar usar nenhum código DAX.

Criar novos grupos de cálculo no LuckyTemplates

Para configurar isso no Editor Tabular, abra o LuckyTemplates e vá para Ferramentas Externas > Editor Tabular .

Em seguida, clique com o botão direito do mouse na pasta Table e crie um novo Calculation Group .

No LuckyTemplates, um grupo de cálculo é um conjunto de itens calculados que você pode usar em um relatório. Os grupos de cálculo são úteis porque permitem definir um conjunto de cálculos apenas uma vez. Em seguida, você pode usá-los em todo o relatório, em vez de ter que recriar os mesmos cálculos várias vezes.

Depois de criar um novo grupo de cálculo, você pode adicionar novos itens de cálculo .

No Editor de Expressão, selecione Formatar Expressão de String na caixa suspensa Propriedade .

Uma string de formato é uma string que especifica como um valor deve ser formatado no LuckyTemplates. As strings de formato são escritas usando a mesma sintaxe das strings de formato do Excel e podem ser usadas para controlar a aparência de números, datas e outros tipos de dados.

Há instâncias em que você precisa usar expressões de string de formato mais complicadas. Mas, na maioria dos casos, você só precisa usar a função SELECTEDVALUE conforme mostrado neste exemplo.

Conclusão

Ao trabalhar em declarações de P&L no LuckyTemplates, você deseja que sua solução seja o mais orientada a entrada possível. Você não deseja que sua solução dependa da revisão do código DAX no LuckyTemplates sempre que fizer alterações. E isso pode ser possível por meio de grupos de cálculo de strings de formato.

Grupos de cálculo de cadeia de caracteres de formato são um método poderoso quando se trata de formatar valores em declarações P&L do LuckyTemplates. A formatação adequada pode tornar suas demonstrações de P&L mais claras e organizadas. Esteja você usando grupos de cálculo para realizar cálculos complexos ou simplesmente para formatar valores em seu relatório P&L, eles podem ser um recurso valioso para qualquer empresa que esteja procurando obter o máximo de seus dados financeiros.

Tudo de bom,

Chris Barber