Idéias de visualização para mostrar o crescimento do cliente ao longo do tempo

Quero mostrar a você uma técnica interessante, reunindo medidas DAX e algumas ideias de visualização. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Neste tutorial, mostrarei como destacar a trajetória de desempenho de um cliente ao longo do tempo. Vou visualizá-lo de uma forma que você possa ver facilmente como um cliente ou freguês passou de um grupo para outro ao longo do tempo.

Vou fazer isso criando um cálculo de classificação. Temos alguns números e uma lista de clientes aqui, mas quando não podemos dizer se esses clientes são nossos principais clientes ou nossos últimos – não é fácil ver isso visualmente.

Índice

• Medidas DAX para classificar clientes
• Ideias de visualização usando formatação condicional
• Conclusão

Medidas DAX para classificar clientes

Então, vou criar uma nova medida que classificará nossos clientes a cada ano. É uma fórmula de classificação simples e vou chamá-la apenas de Classificação do cliente . Vou usar RANKX , depois ALL Customers , depois Total Revenue e, por último, colocarei decrescente ( DESC ).

Agora você pode ver na visualização abaixo que alguns clientes tiveram uma classificação alta o tempo todo, mas Roger Griffin teve uma classificação alta em um ano, mas baixa em outro ano e, em seguida, uma classificação um pouco alta em outro.

Para esse tipo de análise, seria ótimo saber quantos clientes realmente temos, certo? Portanto, criarei outra medida para Total de clientes . Vou usar a função chamada COUNTROWS para nossa Tabela de Clientes

Vou colocar isso em uma visualização de cartão e podemos ver que temos mais de 3.000 clientes.

Ideias de visualização usando formatação condicional

Podemos dizer que 1.000 é um grupo ou 1.000 a 2.000 como um grupo e, em seguida, 2.000 e acima como outro grupo. Mas eu quero mostrar isso na visualização. Eu não quero ter a fórmula de classificação aqui.

Então, vou para a Formatação Condicional e depois para a Cor de Fundo .

Vou formatar por Regras . Selecionarei minha medida de classificação do cliente (para os campos Baseado em) e, em seguida, inserirei as regras. Se o valor for maior que zero e menor que 1.000, quero que o fundo seja da cor roxa mais clara. Se for maior que 1.000 e menor ou igual a 2.000, usarei o tom mais escuro de roxo. Se for maior que 2.000 e menor ou igual a 20.000, será a cor roxa mais escura.

Essas regras estão sendo determinadas pela fórmula de classificação do cliente. Então, eu clico em OK. E agora, com um pouco mais de rotulagem, podemos ver, ao longo do tempo, como esses clientes saltaram ou se comportaram.

Lembre-se de que o tom mais claro era o nosso cliente de primeira linha. Essa classificação não está em nenhum lugar nesta visualização, mas podemos ver nosso cliente com a classificação mais alta; então parece que eles caíram de posição no ano seguinte.

Visual do LuckyTemplates – Mostrar datas de compra do cliente
Técnicas de formatação condicional personalizada no LuckyTemplates
Analisar a tendência do cliente usando DAX no LuckyTemplates

Conclusão

Essas são ótimas ideias de visualização para mostrar ou destacar como um cliente está viajando no tempo.

Você pode usar diferentes técnicas aqui para mostrá-los à sua maneira. Aqui, estou usando anos. Você pode usar qualquer número ou período de tempo. Você pode ajustar as cores e também as regras conforme desejar para corresponder ao seu relatório.

Você também pode adicionar esta dica de ferramenta para obter informações adicionais. Se você quiser criar algo assim, confira meu tutorial em vídeo sobre como colocar visualizações dinâmicas de mapa em uma dica de ferramenta .

Espero que este tutorial forneça algumas ideias de visualização exclusivas para mostrar sua análise de relatório de uma maneira interessante e atraente.

Tudo de bom!