Insights de vendas x orçamentos - Fórmula de alocação de orçamento estendida

Neste tutorial, mostrarei uma versão estendida da metodologia de alocação de orçamento que permite comparar suas vendas x orçamentos. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

A fórmula Alocação de orçamento permite resolver dados com granularidades incompatíveis. Por exemplo, seus orçamentos podem estar em uma granularidade mensal, enquanto seus dados de vendas podem estar em um nível diário.

Esta é a fórmula final de alocação de orçamento :

A fórmula pode parecer complexa, mas será mais fácil de usar quando você entender como trabalhar com ela.

Agora, quero mostrar a você como estender essa fórmula ramificando-a em outros cálculos.

Índice

• Mostrando diferenças nos orçamentos
• Obtendo a diferença cumulativa
• Lendo os Gráficos
• Conclusão

Mostrando diferenças nos orçamentos

A tabela e o gráfico contêm os mesmos dados.

No gráfico, sobrepus as vendas totais ao orçamento.

Os orçamentos estão em uma granularidade diferente. Para este exemplo, eles estão em uma granularidade mensal, enquanto as informações de Vendas estão em uma granularidade diária.

Depois de alocar corretamente o orçamento, você pode começar a ramificar.

Por exemplo, quero calcular a diferença em meus orçamentos. Eu quero saber as vendas versus orçamentos .

Vou criar uma nova medida e digitar:

Tudo o que preciso fazer é obter a diferença entre as vendas totais e a alocação do orçamento .

Eu agora me ramifiquei neste cálculo.

Arrastando essa nova medida para a tabela, poderei ver a diferença em meus Orçamentos.

Também posso transformar essas novas informações em uma visualização que posso colocar no gráfico atual.

Isso me permite fazer comparações fáceis.

Obtendo a diferença cumulativa

Outra coisa que você pode fazer é obter o Total cumulativo .

Esse cálculo é especialmente útil para destacar tendências. Neste caso, quero mostrar se estou abaixo do Orçamento de uma perspectiva cumulativa.

Em vez de conhecer a tendência do dia a dia, quero ver como isso se desenrola ao longo do tempo. Existem algumas maneiras de fazer isso. Mas vou mostrar esse método lançando Vendas versus Orçamentos em um padrão Total cumulativo.

No entanto, existem algumas nuances no padrão Cumulative Total. Você precisa criar os dois totais cumulativos separadamente .

Eu calculei meus totais cumulativos usando esta fórmula:

Na tabela, você pode ver que o Orçamento Cumulativo começa em 8.874 e depois aumenta. Essa também é a tendência para os Totais Acumulados .

O padrão de totais cumulativos usando vendas totais em sua fórmula é a versão mais simples.

Porém, para a fórmula de Cumulative Budgets , precisei criar uma tabela virtual dentro do devido à diferença de granularidade.

Eu precisava iterar por meio dele e, em seguida, criar meus orçamentos cumulativos .

Agora, se eu quiser saber minha Diferença Total Acumulada , tudo o que preciso fazer é calcular a diferença entre os Totais Acumulados e os Orçamentos Acumulados .

Lendo os Gráficos

Posso trazer a medida Vendas x Orçamentos para o meu relatório. Isso mostrará meus dados cumulativamente.

Agora, olhando para os gráficos anteriores, eles não são claros em mostrar o desempenho geral.

Existem alguns picos acima da linha para os orçamentos. Há também mais picos abaixo dele.

Esses picos podem ser devido ao que acontece ao longo de uma semana. Você pode não ter vendas altas durante esse período. Também pode ser por causa do orçamento que é alocado uniformemente todos os dias.

Mas neste caso particular, a Diferença Acumulada representará os resultados.

A Diferença Cumulativa , que foi calculada usando a fórmula Vendas versus Orçamentos , mostra que estou um pouco atrasado em minhas Vendas.

No entanto, isso não é significativo.

Os gráficos mostram que estou atrasado em 100.000 durante 11 a 12 dias. Mas, em média, estou vendendo cerca de 8.000 a 9.000 todos os dias.

Avançando, esse cálculo dinâmico também se ajustará automaticamente a qualquer alteração que você fizer em seu conjunto de dados.

Você pode filtrar com qualquer uma das dimensões em seu modelo usando segmentações.

Conclusão

Essa técnica é uma maneira simples e eficaz de ramificar dos cálculos iniciais da fórmula de Alocação de orçamento.

Espero ter conseguido simplificar isso para você. É rápido e fácil de implementar. E geralmente são as coisas simples que podem criar insights muito valiosos no LuckyTemplates.

Tudo de bom,