Integração do LuckyTemplates Excel para declarações P&L

é uma das ferramentas mais utilizadas para armazenar, organizar e analisar dados. é uma plataforma poderosa para criar visualizações e painéis interativos com base em dados de várias fontes. Neste tutorial, você aprenderá como integrar o LuckyTemplates e o Excel para criar uma demonstração dinâmica de lucros e perdas (P&L).

Índice

• Integração do LuckyTemplates Excel: visão geral
• Etapas de integração do LuckyTemplates Excel
• Ferramentas OLAP no Excel
• Conclusão

Integração do LuckyTemplates Excel: visão geral

Abra o Serviço do LuckyTemplates . No lado esquerdo, você pode ver uma guia para Excel e PowerPoint.

Essa opção permite incorporar seu relatório do LuckyTemplates no Excel e no PowerPoint , permitindo que você compartilhe seus dados e insights com seus colegas com mais facilidade. Também oferece mais flexibilidade na forma como os dados são apresentados.

Neste exemplo, ao clicar na opção Excel P&L, você verá uma planilha do Excel incorporada ao LuckyTemplates.

Cada célula nesta tabela contém fórmulas individuais que se referem à API do LuckyTemplates . Eles funcionam como qualquer outra fórmula no Excel. E como esses dois programas são de propriedade da Microsoft, sua interação é confiável e estável.

Esse recurso também é perfeito para o planejamento de cenários.

Se você usar códigos DAX, precisará criar dimensões duplicadas e criar argumentos de código DAX complicados. No entanto, com o uso da integração do Excel, você pode simplesmente habilitar filtros e selecionar um período financeiro para obter insights do relatório.

Por exemplo, se você filtrar o relatório para mostrar apenas outubro e agosto, poderá comparar os números e a variação entre esses dois meses.

Etapas de integração do LuckyTemplates Excel

Para realizar uma integração do Excel no LuckyTemplates, abra seu relatório no Serviço do LuckyTemplates e selecione Exportar > Analisar no Excel .

Feito isso, um programa Excel será aberto contendo uma tabela dinâmica conectada ao seu relatório.

Para construir sua demonstração de P&L, você precisa arrastar e soltar os campos para suas áreas correspondentes.

Em seguida, na tabela dinâmica, ative a opção Formatação Financeira.

Feito isso, observe que os valores percentuais no LuckyTemplates também são refletidos no arquivo do Excel .

Nessa planilha, você também pode visualizar as expressões de linha de detalhe clicando duas vezes em uma célula. Isso abre outra planilha contendo informações sobre as primeiras 1.000 linhas da célula.

Isso é possível com a criação de uma instrução DAX no Editor Tabular para a expressão de linha de detalhes.

Ferramentas OLAP no Excel

Ao usar a integração do Excel em seus relatórios, você pode usar a opção OLAP Tools na guia PivotTable Analyze .

As ferramentas OLAP permitem que você converta sua tabela dinâmica em forma de fórmula.

Ao selecionar esta opção, observe que a tabela foi transformada em uma tabela normal do Excel . Cada célula agora contém uma fórmula em vez de uma expressão de linha detalhada. Isso permite que você formate cada célula como quiser.

Você pode alterar o formato do número, adicionar vírgulas ou alterar as cores do plano de fundo e do texto.

Na barra de fórmulas, você verá que o arquivo está conectado à API do LuckyTemplates.

A API do LuckyTemplates é um conjunto de interfaces de programação que permitem aos desenvolvedores acessar e manipular dados e funcionalidades no LuckyTemplates.

Ele permite que você recupere dados de forma programática de seus painéis, relatórios e conjuntos de dados do LuckyTemplates e execute operações como criar, atualizar e excluir painéis, relatórios e conjuntos de dados.

Nesse caso, quando os dados no LuckyTemplates forem atualizados, o arquivo Excel integrado também será atualizado.

Conclusão

A integração do Excel e do LuckyTemplates pode ser uma maneira poderosa de criar e analisar demonstrações de P&L. Ao usar a técnica de integração discutida neste tutorial, você pode aproveitar os pontos fortes de ambas as plataformas para criar e fazer alterações facilmente em seu relatório financeiro, que pode ser facilmente atualizado à medida que seus dados mudam.

Seja você um analista de negócios, cientista de dados ou simplesmente alguém que trabalha regularmente com dados financeiros, a integração entre o Excel e o LuckyTemplates pode ser um ativo valioso para analisar e visualizar os dados financeiros em sua organização.

Tudo de bom,

Chris Barber