Modelo e análise de decisões de aquisição no LuckyTemplates

Neste tutorial, vamos mergulhar em algumas análises de aquisição ou tomada de decisão de compra dentro das organizações. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Este tutorial demonstra a versatilidade do LuckyTemplates quando se trata de ajudar a tomar decisões criteriosas para uma divisão de compras. Vou passar por um exemplo de introdução em que começaremos com dados brutos, criaremos um modelo de dados rápido e, em seguida, executaremos algumas análises .

Em seguida, mostrarei como você pode começar a construir alguns dos cálculos principais, que nos levarão a otimizar nossas decisões de compra.

Ser capaz de executar esse tipo de análise no LuckyTemplates é extremamente eficaz. Você pode obter insights de grande qualidade muito rapidamente; e mostrarei no vídeo como você pode fazer exatamente isso.

Se isso é algo com o qual você lida no dia-a-dia do seu trabalho, este tutorial será uma grande ajuda para você.

Índice

• O modelo de dados
• Otimizando a aquisição usando funções de iteração
• Extraindo insights da análise de aquisição
• Conclusão

O modelo de dados

Em primeiro lugar, vamos examinar os dados com os quais estamos trabalhando para esta análise de aquisição. Aqui temos algumas informações de faturamento, então você precisa pensar na sua equipe de compras. No entanto, a compra também pode ser de sua equipe de marketing, equipe de produção ou equipe de vendas.

Nossos Detalhes de Faturamento aqui mostram o que estamos realmente comprando. Podemos ver que item e moeda era, de que departamento, quem tem permissão para aprová-lo, qual é a quantidade, o preço, o desconto, as condições de pagamento e quem é o fornecedor.

Estamos olhando para um item específico, que temos em uma tabela aqui. Podemos ver os produtos e serviços que estamos comprando.

Agora vamos ver o modelo de dados. Possui tabelas de pesquisa na parte superior e a tabela de fatos na parte inferior. Temos nossas datas, itens de taxa de câmbio e fornecedores (tabelas de pesquisa), que são todos alimentados por relacionamentos com nossos detalhes de faturamento (tabela de fatos).

Então, agora vou mostrar como você pode executar análises sobre esse conjunto de dados. Há muitos insights que podemos obter disso. Podemos olhar para isso da perspectiva de um fornecedor ou de qual departamento está comprando o quê. Há muitos filtros aqui também, o que é fantástico!

Otimizando a aquisição usando funções de iteração

A principal coisa que precisamos descobrir é um valor que esteja em nossa moeda base . Então a gente tem que ajustar pela taxa de câmbio e contabilizar o desconto que a gente pode ter.

O desconto aqui pode ser zero até lá embaixo, mas em alguns casos pode ser mais, que a gente precisa tirar do preço unitário. Agora precisamos executar uma função de iteração relativamente avançada .

Então, vamos criar uma medida e chamá-la de Totais de Faturamento . Usamos SUMX , que vai pular para a tabela Detalhes de Faturamento . Então, colocamos nossa lógica que vai multiplicando a Quantidade do Item pelo Preço Unitário . Colocamos alguns colchetes em torno dele, multiplicamos por 1 e subtraímos a porcentagem de desconto .

Por fim, dividimos pela moeda RELACIONADA . Dessa forma, voltamos à nossa tabela de taxas de câmbio e encontramos a taxa de câmbio.

Temos três cálculos diferentes aqui em cada linha e agora temos nosso valor.

Este é um exemplo muito legal de como você pode utilizar funções de iteração. Obtemos uma lógica incrível por linha e, em seguida, faz essa soma dentro de uma função de iteração.

Extraindo insights da análise de aquisição

Podemos obter muitos insights a partir daqui. Podemos ver em quais moedas obtemos grande parte de nosso lucro, para que possamos pesquisar. Também podemos verificar nossos fornecedores e ver de quem estamos comprando. Também podemos querer ver o que está acontecendo da perspectiva do departamento, e podemos fazer isso também.

Além disso, também poderíamos olhar para isso de uma perspectiva regional, de onde obtemos nossas coisas. É assim que podemos manobrar rapidamente e obter muitos insights excelentes. Agora temos uma imagem muito boa de nossos gastos.

Podemos apenas mudar algumas coisas aqui, como a filtragem e as cores, para que funcione bem.

Calculando a média de compras mensais no LuckyTemplates usando
funções de iteração DAX na linguagem DAX – um exemplo detalhado
usando funções de iteração SUMX e AVERAGEX no LuckyTemplates

Conclusão

É assim que podemos otimizar rapidamente nossas decisões de compra para uma valiosa análise de aquisição. Podemos encontrar alguns insights de nossas informações de aquisição e fazer uma visualização atraente. Podemos utilizar o poder do modelo de dados para realmente filtrar todas essas informações com muita rapidez.

Recomendo que você utilize a filtragem que pode obter do LuckyTemplates o máximo possível. Neste exemplo, criamos apenas uma fórmula DAX, nada complexo. É apenas uma questão de colocar esses detalhes no contexto certo.

Se você está em uma divisão de compras dentro de uma organização onde precisa tomar algum tipo de decisão de compra, este é um ótimo tutorial para alinhar sua mentalidade ao que você pode alcançar de maneira eficiente no LuckyTemplates.

O resultado final é que você entenderá como pode usar o LuckyTemplates como uma ferramenta de otimização para algumas das tomadas de decisão que você pode ter que fazer em relação à compra.

Boa sorte neste!