Colunas calculadas no SharePoint | Uma visão geral
Descubra a importância das colunas calculadas no SharePoint e como elas podem realizar cálculos automáticos e obtenção de dados em suas listas.
O tópico que discutirei neste tutorial fez parte de um workshop de uma hora sobre orçamento e previsão no LuckyTemplates durante um LuckyTemplates Learning Summit. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.
Este tutorial se concentra em como calculamos e destacamos as diferenças entre vendas cumulativas e orçamentos cumulativos até uma determinada data .
Em primeiro lugar, mostrarei o problema que acredito que muitos de vocês podem ter enfrentado quando se trata de orçamento e previsão no LuckyTemplates. Em seguida, mostrarei a fórmula DAX para calcular a diferença e a visualização do resultado.
Índice
Vendas cumulativas x orçamentos cumulativos até o momento
Vejamos este gráfico apresentando as vendas e orçamentos cumulativos. Você verá que temos um total cumulativo para nossos orçamentos, que é ilustrado pela linha azul escura, enquanto o total cumulativo para nossos valores reais está na linha azul clara.
Nesta visualização, queríamos apenas mostrar um total acumulado até a última data de venda ou até hoje, por exemplo. Agora queremos descobrir a diferença entre esses dois números (vendas e orçamentos).
Não é tão fácil como apenas subtrair as vendas cumulativas de nossos orçamentos cumulativos, porque os orçamentos cumulativos significam calcular o ano inteiro. Não está certo porque queremos ver até hoje ou apenas a última data de venda. E é isso que esta tabela abaixo mostra.
Se você observar bem essa tabela, verá que temos uma divisão por cidade.
Agora vamos ver a fórmula DAX que criei para obter esse insight.
Cálculo DAX para descobrir a diferença
Chamei a medida de Vendas x Orçamentos até o momento . Na primeira parte deste cálculo, usei variáveis ( VAR ) e a função CALCULATE para descobrir a data da última venda.
A função CALCULATE encontra o último dia (com MAX ) na coluna OrderDate , que está na tabela Sales . Mas antes de tudo, remova qualquer contexto da tabela Sales e é isso que a função ALL faz.
A segunda parte da fórmula é a chave para este cálculo. Requer a subtração de orçamentos de vendas, mas estamos fazendo isso em um contexto diferente , que é o que a função CALCULAR nos permite fazer. Este contexto vai ser ajustado pelo LastSaleDate , pois queremos calcular apenas até a data da última venda.
O criará uma lista de datas no contexto atual. Nesse caso, é 2018 porque tenho esses filtros de nível de página até 2018 . E, portanto, analisa apenas os orçamentos de 2018.
Em seguida, ele examinará todas as datas e, se essa data for menor que LastSaleDate, nós a incluiremos neste cálculo.
E é assim que você consegue a diferença para prever até a última data de vendas. Isso é muito semelhante ao cálculo de um total cumulativo, mas, neste caso, estamos restringindo o resultado de orçamentos cumulativos.
Você verá na tabela o resultado, que é a diferença, -350, 597,93. E temos um detalhamento do valor de cada cidade individualmente, mostrando as vendas versus orçamentos até o momento.
Mostrar resultados reais x metas apenas até a última data de vendas – Técnicas de análise de previsão de totais cumulativos DAX no LuckyTemplates com DAX
Criar totais cumulativos dinâmicos usando DAX no LuckyTemplates
Conclusão
Essa é uma técnica relativamente simples, mas muito útil para seus próprios relatórios sobre orçamento e previsão no LuckyTemplates. É apenas uma questão de entender as funções DAX usadas especialmente CALCULATE e como você pode alterar o contexto dentro de CALCULATE usando FILTER.
Espero que você possa usar essa técnica de maneira eficiente em seus negócios e consiga ver os insights significativos de sua análise.
Confira o vídeo e os links abaixo para obter mais informações sobre este tutorial.
Tudo de bom!
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