Mostrando a diferença entre vendas e orçamentos até o momento – Previsão no LuckyTemplates

O tópico que discutirei neste tutorial fez parte de um workshop de uma hora sobre orçamento e previsão no LuckyTemplates durante um LuckyTemplates Learning Summit. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Este tutorial se concentra em como calculamos e destacamos as diferenças entre vendas cumulativas e orçamentos cumulativos até uma determinada data .

Em primeiro lugar, mostrarei o problema que acredito que muitos de vocês podem ter enfrentado quando se trata de orçamento e previsão no LuckyTemplates. Em seguida, mostrarei a fórmula DAX para calcular a diferença e a visualização do resultado.

Índice

• Vendas cumulativas x orçamentos cumulativos até o momento
• Cálculo DAX para descobrir a diferença
• Conclusão

Vendas cumulativas x orçamentos cumulativos até o momento

Vejamos este gráfico apresentando as vendas e orçamentos cumulativos. Você verá que temos um total cumulativo para nossos orçamentos, que é ilustrado pela linha azul escura, enquanto o total cumulativo para nossos valores reais está na linha azul clara.

Nesta visualização, queríamos apenas mostrar um total acumulado até a última data de venda ou até hoje, por exemplo. Agora queremos descobrir a diferença entre esses dois números (vendas e orçamentos).

Não é tão fácil como apenas subtrair as vendas cumulativas de nossos orçamentos cumulativos, porque os orçamentos cumulativos significam calcular o ano inteiro. Não está certo porque queremos ver até hoje ou apenas a última data de venda. E é isso que esta tabela abaixo mostra.

Se você observar bem essa tabela, verá que temos uma divisão por cidade.

Agora vamos ver a fórmula DAX que criei para obter esse insight.

Cálculo DAX para descobrir a diferença

Chamei a medida de Vendas x Orçamentos até o momento . Na primeira parte deste cálculo, usei variáveis ​​( VAR ) e a função CALCULATE para descobrir a data da última venda.

A função CALCULATE encontra o último dia (com MAX ) na coluna OrderDate , que está na tabela Sales . Mas antes de tudo, remova qualquer contexto da tabela Sales e é isso que a função ALL faz.

A segunda parte da fórmula é a chave para este cálculo. Requer a subtração de orçamentos de vendas, mas estamos fazendo isso em um contexto diferente , que é o que a função CALCULAR nos permite fazer. Este contexto vai ser ajustado pelo LastSaleDate , pois queremos calcular apenas até a data da última venda. 

O criará uma lista de datas no contexto atual. Nesse caso, é 2018 porque tenho esses filtros de nível de página até 2018 . E, portanto, analisa apenas os orçamentos de 2018.

Em seguida, ele examinará todas as datas e, se essa data for menor que LastSaleDate, nós a incluiremos neste cálculo. 

E é assim que você consegue a diferença para prever até a última data de vendas. Isso é muito semelhante ao cálculo de um total cumulativo, mas, neste caso, estamos restringindo o resultado de orçamentos cumulativos.

Você verá na tabela o resultado, que é a diferença, -350, 597,93. E temos um detalhamento do valor de cada cidade individualmente, mostrando as vendas versus orçamentos até o momento.

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Conclusão

Essa é uma técnica relativamente simples, mas muito útil para seus próprios relatórios sobre orçamento e previsão no LuckyTemplates. É apenas uma questão de entender as funções DAX usadas especialmente CALCULATE e como você pode alterar o contexto dentro de CALCULATE usando FILTER. 

Espero que você possa usar essa técnica de maneira eficiente em seus negócios e consiga ver os insights significativos de sua análise.

Confira o vídeo e os links abaixo para obter mais informações sobre este tutorial.

Tudo de bom!

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