Mostrando resultados cumulativos versus metas apenas até a última data de vendas no LuckyTemplates

Neste tutorial, demonstro como criar uma visualização cumulativa no LuckyTemplates, mostrando resultados cumulativos versus metas ou orçamentos. Esta é uma visualização muito boa para mostrar as coisas ao longo do tempo. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Mas, neste exemplo, quero mostrar apenas os resultados até a data de hoje ou a última data de uma venda que fizemos agora. Portanto, geraremos resultados cumulativos apenas até certo ponto .

Este é um exemplo de orçamento de um dos . É um exemplo realmente relevante se você estiver executando alguma análise de comparação de tempo e estiver observando as tendências ao longo do tempo como um total cumulativo no LuckyTemplates.

Aqui está uma descrição de um cenário específico abaixo.

Você deseja analisar seus resultados até uma determinada data em relação aos resultados que recebeu no ano passado, mas devido ao desalinhamento dos dados, você pode ter resultados que parecem existir no futuro, quando essas datas ainda não chegaram. .

Utilizar esta técnica simples que explico neste tutorial permite que você crie uma visualização que pareça mais realista, onde você só vê os resultados até a data da última venda , por exemplo.

Índice

• Vendas cumulativas x orçamentos cumulativos
• Gerando vendas cumulativas somente até certo ponto
• Conclusão

Vendas cumulativas x orçamentos cumulativos

Na visualização, as Vendas Acumuladas (Reais) são a linha azul-marinho, enquanto os Orçamentos Acumulados (Previsões ou Metas) são a linha azul escura.

Se não usarmos esta técnica simples, teremos resultados cumulativos com uma linha que sai reta. Como não há um único resultado postado aqui, é 0, então o total cumulativo é o mesmo resultado do restante das datas. 

Mas o que estamos tentando fazer aqui é que isso pare na última data de vendas. Não queremos que uma linha continue para dados reais, mas sim apagá-la a partir da última data de vendas em diante . Com o passar dos dias, vamos fazendo mais vendas e essa linha vai crescendo gradativamente.

Para conseguir isso, precisamos de uma fórmula com uma lógica que gere vendas cumulativas apenas até um determinado momento.

Gerando vendas cumulativas somente até certo ponto

Então vamos dar uma olhada na fórmula que criei para esta análise.

Na primeira parte desta fórmula, que chamo de Cumulative Sales , precisamos calcular LastSalesDate , onde usamos CALCULATE e, em seguida, ALL para remover quaisquer filtros provenientes da tabela Sales . Independentemente de onde estamos, ou em qualquer dia em que estejamos, estamos sempre apenas procurando a última data de venda. 

Em seguida, precisamos ter certeza de que temos esse espaço em branco e, portanto, a segunda parte da fórmula é a lógica chave para conseguir isso. Essa lógica é, na verdade, o padrão total cumulativo, que você pode usar repetidamente .

Aqui estamos apenas criando um total cumulativo com base em qualquer contexto selecionado. E, nesse caso, calculamos o dia em que estamos e se esse dia é maior que LastSalesDate . Se algum dia específico for maior que LastSalesDate ou o último dia em que fizemos uma venda, retornaremos um espaço em branco. BLANK retorna um resultado nada. Ele não retorna um zero; ele simplesmente apaga, assim como o nome sugere.  

Se for menor ou igual a LastSalesDate , retornaremos o total cumulativo como neste exemplo. 

Totais cumulativos no LuckyTemplates sem nenhuma data – DAX avançado
Criar totais cumulativos dinâmicos usando DAX no LuckyTemplates
usando variáveis ​​no DAX – um exemplo detalhado

Conclusão

A utilização desta técnica simples que explico neste tutorial permite que você crie uma visualização que pareça mais realista, onde você vê apenas os resultados cumulativos até a última data de venda , por exemplo.

Esta não é uma técnica de fórmula DAX muito difícil, mas uma que já vi solicitada muitas vezes no de membros.

Vale a pena ter um bom entendimento de como você pode utilizar Variáveis ​​(VAR)  efetivamente dentro de suas fórmulas DAX, que é o que fiz aqui.

Ao tentar destacar tendências ao longo do tempo no LuckyTemplates, a melhor coisa a fazer é utilizar totais cumulativos e mostrá-los visualmente em um gráfico de área na minha opinião. Acredito que este seja o visual mais eficaz que você pode usar ao analisar ou comparar tendências ao longo do tempo.

Para mais exemplos relacionados à análise de tendências, confira os links abaixo.

Analisar e apresentar tendências de vendas trimestre a trimestre no LuckyTemplates

Rastreando tendências no LuckyTemplates usando fórmulas DAX

Espero que você goste de trabalhar com este!