Mostrar resultados superiores ou inferiores usando a classificação no LuckyTemplates

Neste tutorial, vamos nos aprofundar em como utilizar as técnicas de classificação de forma eficaz no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Às vezes, você não deseja mostrar todos os resultados de seus dados em sua visualização. Às vezes, você deseja ver apenas os resultados superiores ou inferiores, por exemplo, os cinco primeiros ou os sete últimos.

Para poder fazer isso no LuckyTemplates, você precisa utilizar a função RANKX e usá-la em um determinado padrão, para que de forma dinâmica seus resultados sempre mostrem exatamente o que você deseja de uma perspectiva de classificação superior ou inferior.

Vamos mergulhar em algumas técnicas de classificação e como você pode, em uma situação do mundo real, utilizar essas técnicas para criar alguns visuais dinâmicos eficazes em um painel atraente.

Eu fiz muitos tutoriais e técnicas sobre orçamento. Mas a força do LuckyTemplates vem da combinação de diferentes métodos.

E assim, o que demonstrei aqui é uma análise de orçamento de produto em que utilizei técnicas de classificação no painel de orçamento para isolar os elementos superiores ou inferiores.

Índice

• Mostrando o topo da base de clientes
• Divergência dentro dos orçamentos
• Usando a fórmula RANKX e IF
• Mostrando a extremidade inferior da base de clientes
• Conclusão

Mostrando o topo da base de clientes

Para este exemplo, eu realmente simplifiquei a fórmula.

Vou mostrar exatamente como escrevi. Mas primeiro, você verá que pode criar a fórmula e usá-la em vários elementos ou dimensões diferentes. É basicamente reutilizável.

Mas olhando aqui, você pode ver que tenho os melhores clientes. Dependendo do contexto, período de tempo ou produto, posso até selecionar o que pode aparecer no painel também.

Isso vai filtrar automaticamente os sete principais clientes e vendedores.

Isso sempre mudará dinamicamente e mostrará apenas os sete primeiros.

Então, é uma coisa realmente eficaz de se fazer. Por exemplo, se apenas alterarmos o período de tempo aqui, você verá que isso realmente altera os resultados.

Pode alterar todos os resultados do relatório, mas ainda mostra efetivamente os principais clientes ou vendedores.

Ele também adiciona um pouco mais de cor aos outros insights que você está mostrando em seu relatório.

Divergência dentro dos orçamentos

Ajustaremos o prazo e selecionaremos alguns produtos.

Então, selecionei o agrupamento dos produtos. Dentro dessa seleção de agrupamento, vemos alguma divergência e então descobrimos por que essa divergência está acontecendo.

Este gráfico específico mostra o desempenho em relação ao orçamento. Você pode ver que há o orçamento cumulativo e o desempenho de vendas atual e do ano anterior.

Há uma grande divergência. No entanto, podemos restringir ainda mais isso e isolá-lo para sabermos por que está ocorrendo; isso fornecerá uma visão realmente boa.

Mas há uma maneira de melhorar isso. Poderíamos obter insights sobre as diferenças entre o que fizemos de uma determinada pessoa no ano passado e nos anos anteriores.

Podemos ir mais longe, mas a utilização de técnicas de classificação no LuckyTemplates nos permitirá criar visuais dinâmicos que podem mostrar uma determinada extremidade superior ou inferior de nossa base de clientes.

Veja como fazer isso. Pulei para o meu modelo e mostrei primeiro a mesa dos clientes.

Agora, eu tenho um ramo de classificação de medidas aqui e vou trazê-lo para a tabela que me dará os sete principais clientes e suas vendas correspondentes e será chamado de Top 7 Customers By Sales .

Agora, você verá a diferença se eu trouxer as vendas totais para a tabela.

Vemos que o Total Sales está, na verdade, trazendo cada iteração e resultado. Mas os 7 principais clientes por vendas trarão apenas os 7 principais, que é exatamente o que quero mostrar na tabela.

Usando a fórmula RANKX e IF

Agora, vamos dar uma olhada na fórmula.

Se olharmos para isso, não é tão difícil. É relativamente simples. Especialmente quando você usa variáveis, isso realmente simplifica a fórmula que você coloca em seus modelos. Estamos apenas utilizando o RANKX e, em seguida, envolvendo-o em uma instrução IF .

Assim, para cada cliente, estamos classificando-os por vendas. E se estivermos no contexto do cliente, o que precisamos fazer é nos livrar desse contexto para que possamos avaliar cada cliente. Se não colocarmos a fórmula ALL , daria a todos a mesma classificação.

Dentro de um contexto de cliente, precisamos esquecer quaisquer filtros de contexto e olhar para todos os clientes e, em seguida, avaliar sua classificação por essa medida específica. Nesse caso, usamos vendas e organizamos as vendas em ordem decrescente. Então, vamos do mais alto para o mais baixo.

Ao fazer isso, envolvemos essa variável específica que criamos dentro da lógica IF .

Portanto, se a classificação do cliente for menor ou igual a, como neste caso, sete, ele retornará suas vendas totais ou em branco.

Esse é o padrão de como você faz isso.

Mostrando a extremidade inferior da base de clientes

Podemos criar outra medida que analise nossos sete clientes inferiores.

Então, nesse caso, se voltarmos para o modelo e você quiser ver outras formas de desempenho de vendas, verá por que houve uma divergência.

Você saberia que poderia ser porque os principais clientes se saíram bem. Mas outro motivo pode ser porque alguns clientes estão realmente nos arrastando para baixo, portanto, gostaríamos de examinar os clientes inferiores.

É aí que essa técnica pode realmente ser útil. E pode realmente extrair alguns insights eficazes de seus dados.

Agora, o que fiz para o exemplo do vendedor é exatamente o mesmo e é por isso que essa técnica é realmente ótima.

Nesse caso, usando o contexto do vendedor, o que tenho que fazer é me livrar desse contexto removendo todos os filtros usando ALL . Então avaliamos qual é o ranking de Total Sales para todos os vendedores e colocamos dentro da lógica do SE .

É assim que obtemos o visual dinâmico para os vendedores.

DAX avançado para LuckyTemplates: implementando a lógica de classificação em
insights exclusivos

Conclusão

As técnicas de classificação são realmente eficazes para trazer insights adicionais para seus relatórios no LuckyTemplates.

Você precisa passar algum tempo pensando profundamente sobre como isso pode se aplicar aos seus próprios dados e relatórios.

A técnica será semelhante, mas pode haver alguns pequenos ajustes que você precisa fazer com base em seu próprio ambiente e em seus próprios dados nos quais está trabalhando.

No geral, essa é uma técnica de visualização realmente poderosa e basta um pouco de conhecimento de DAX e a implementação correta de fórmulas em seus relatórios.

E se você quiser assistir a todo o workshop que fez parte da série de webinars LuckyTemplates sobre esse tópico, eu recomendo. A série examinou alguns orçamentos realmente avançados, como a previsão de uma análise de benchmark.

Quando você conseguir entender como implementar muitas dessas técnicas de orçamento, verá como pode começar a reunir esses elementos dentro do LuckyTemplates.

Tudo de bom,

***** Aprendendo LuckyTemplates? *****