Padrões IBCS | Elementos-chave de relatórios acionáveis

No tutorial de hoje, falaremos sobre os principais elementos de relatórios acionáveis ​​no LuckyTemplates com base nos padrões IBCS. Se você não estiver familiarizado com IBCS, significa International Business Communication Standards, que são os mais altos padrões para visualização e relatórios de dados de negócios. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Vamos examinar os principais elementos dos relatórios acionáveis ​​e você verá a rapidez com que podemos criá-los no LuckyTemplates.

Índice

• Padrões IBCS em relatórios do LuckyTemplates: usando gráficos avançados
• Outros Elementos Importantes nos Relatórios Baseados nos Padrões IBCS
• Conclusão

Padrões IBCS em relatórios do LuckyTemplates: usando gráficos avançados

O primeiro elemento do relatório acionável é a capacidade de usar alguns gráficos avançados , como gráficos segmentados, cascata, gráficos e assim por diante, e a análise de variância. Para demonstrar isso, vamos pular para o LuckyTemplates.

Começamos com uma tela em branco e simplesmente adicionamos nossas tabelas e gráficos. Assim que trouxermos, digamos uma tabela aqui, podemos preenchê-la com os dados. Vamos começar com um colapso estrutural. Nesse caso, as tabelas são mais apropriadas e podemos apenas preenchê-las com seus dados reais.

Mesmo que seja um visual de tabela, você verá que obtém os volumes da coluna classificados. Também podemos simplesmente clicar na coluna para aplicar diferentes opções de classificação. Isso permanece consistente para todas as colunas no visual.

Mas a informação chave ao tentar comparar diferentes elementos é adicionar medidas de comparação. Mas a informação chave ao tentar comparar diferentes elementos é adicionar medidas de comparação . Portanto, se colocarmos a medida do ano anterior na categoria do ano anterior, você verá que obtemos esta coluna para o ano anterior, bem como as variações automáticas.

Lembre-se de que queremos ter um design responsivo para manter o máximo de informações disponíveis para o visual. Podemos então fazer os ajustes e alterações necessárias conforme desejar. Também podemos desativar ou ocultar as colunas desnecessárias. Também podemos alternar para um gráfico de barras de sobreposição nas colunas reais. Se quisermos adicionar destaques a alguns dados, também temos as opções de formatação aqui.

Há tanto que podemos fazer aqui. Também podemos adicionar diferentes cálculos de período. Por exemplo, se quisermos combinar as funções de inteligência mensal, acumulada no ano e de tempo, ou mesmo ter grupos de cálculo, podemos simplesmente adicioná-los ao espaço reservado do grupo.

No entanto, se quisermos limitar a quantidade de espaço e dados, podemos criar uma tabela realmente detalhada de forma focada nas variações. Mas podemos não querer que essas variações sejam exibidas o tempo todo. Podemos simplesmente alternar a exibição com o controle deslizante do gráfico e, em seguida, criar uma exibição completamente separada dos visuais.

Mas talvez analisar os prazos de forma tabelada não seja a melhor solução possível. Portanto, talvez para as páginas iniciais e visões gerais de nível superior, uma maneira melhor de complementar isso seja com gráficos.

Se adicionarmos mais medidas de comparação, obteremos informações adicionais. Isso tudo é responsivo. Se eu diminuir ou aumentar, ele nos dará a quantidade de informações dependendo do espaço. Podemos alternar entre diferentes layouts e mostrar uma exibição específica no layout. Também podemos filtrar os dados diretamente no visual.

Também queremos habilitar os pequenos múltiplos. Podemos habilitar rapidamente esses recursos no Zebra BI. Podemos criar vários elementos apenas adicionando essas unidades de negócios, por exemplo, ao espaço reservado do grupo.

A escala aqui é aplicada. Como você pode ver, os elementos inferiores realmente não têm muito volume em comparação com o nível superior. O que podemos fazer aqui é ir para as configurações de Múltiplos Pequenos e ativar o N superior e outras interações.

Agora podemos controlar o nível de itens que são exibidos com os cinco primeiros elementos e todo o resto deve ser combinado nos outros campos. Podemos então aumentar e diminuir isso no próprio visual. Isso é realmente altamente interativo, mesmo para os usuários finais.

Além disso, também podemos acessar o gráfico de pilha. Normalmente, os gráficos de pilha não são as melhores opções de visualização, especialmente se você tiver muitas pilhas, porque é muito difícil comparar dados e há muitos elementos. Mas com este Top N mais outras funcionalidades, pode ser administrável.

Outros Elementos Importantes nos Relatórios Baseados nos Padrões IBCS

O próximo elemento seriam as tabelas de grupos com variações . Como você pode ocultar certos elementos de apenas um único grupo, pode criar uma abordagem realmente detalhada para isso. Veremos isso em ação neste exemplo de painel de resumo executivo.

Temos aqui todas as medidas de comparação no espaço reservado dos gráficos no topo. Também temos alguns KPIs no lado esquerdo do painel, que podemos usar para filtrar o restante dos dados. Usei o cartão de BI da Zebra para os KPIs, que é outro elemento-chave dos relatórios acionáveis. Na parte inferior, temos gráficos segmentados.

Além disso, usar o N superior e inferior , que também pode ser aplicado às tabelas, também é fundamental para a criação de relatórios. O uso de dicas de ferramentas da página de relatório para gerar insights adicionais e fornecer isso em tempo real também pode ser realmente poderoso em sua narrativa.

Também é uma boa ideia começar com uma página de destino que tenha essas divisões de nível superior. Você pode ver que o recurso Top N mais Others é aplicado aqui. Também podemos combinar isso com medidas de comparação ou variâncias ajustadas automaticamente.

Outro elemento-chave de um relatório realmente bom e acionável é a integração de seus usuários . Ao usar sobreposições de Ajuda com botões e combinações de GIFs e marcadores, você pode criar uma experiência de integração realmente boa.

Por fim, um elemento realmente importante de relatórios acionáveis ​​em finanças é mostrar diferentes demonstrações financeiras . Neste exemplo, temos um visual de tabela que possui uma estrutura de contas e seus valores, comparando com o plano. Estamos usando um tipo de gráfico em cascata integrado nas colunas.

Quando falamos de demonstrações financeiras, geralmente não temos certas medidas na estrutura da conta. Então, o que podemos fazer aqui é clicar em qualquer uma das categorias, podemos apenas ir em Add Formula e escrever a fórmula no próprio visual. Isso permite que os usuários finais tenham essa customização, o que nos ajuda muito na hora de criar os relatórios e demonstrativos financeiros.

Além disso, quando estruturamos nossos recursos visuais, geralmente queremos alguns comentários, que são informações adicionais sobre por que certas coisas aconteceram. E para isso, podemos usar a solução de comentários em todos os três visuais.

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Conclusão

Usar os padrões IBCS para relatórios do LuckyTemplates é uma ótima maneira de elevar seus relatórios. Você aprendeu neste blog os principais elementos de relatórios acionáveis. Espero que você ache este conteúdo útil.

Se você quiser entender com mais detalhes como fazer isso, assista ao vídeo completo abaixo. Confira os links abaixo para mais conteúdo relacionado também.

Saúde!

Equipe LuckyTemplates