Previsão no LuckyTemplates: comparar desempenho x previsões cumulativamente W/DAX

Mostrar resultados cumulativamente é, na minha opinião, a melhor maneira de mostrar tendências em seus dados. Ao comparar dados versus orçamento ou previsões, é essencial mostrar as tendências ou divergências de tendência. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Você quer ter certeza de que pode identificar quando seu desempenho está diminuindo o mais rápido possível e, ao visualizar isso cumulativamente, você pode fazer isso de maneira muito eficaz.

Esta é a continuação de uma postagem de blog anterior em que examinamos como você pode realmente mostrar resultados reais para resultados orçados. Os orçamentos geralmente estão em uma granularidade diferente dos reais. Os reais estão fazendo inúmeras coisas em nível transacional todos os dias, enquanto seus orçamentos podem estar em nível anual. O que fizemos foi descobrir alguma lógica sobre como podemos dividir ou alocar o orçamento em diferentes prazos.

Índice

• Como fazer previsões no LuckyTemplates: uma rápida recapitulação
• Determinando as vendas cumulativas
• Obtendo o orçamento cumulativo
• Diferença de real para orçamentos
• Visualizando os dados
• Conclusão

Como fazer previsões no LuckyTemplates: uma rápida recapitulação

Começamos com nossas vendas totais e orçamento total. Tínhamos o mesmo número na coluna Alocação do orçamento . Os 62 milhões é na verdade o total de todos os orçamentos. A razão pela qual é assim é porque as informações do Orçamento não têm relação com a tabela Data, que é de onde vem a coluna Data .

Quando a Data coloca um filtro nesta tabela, o resultado do Orçamento não sabe o que fazer porque não há filtro fluindo para aquela tabela. Tivemos que criar a Alocação do Orçamento usando medidas DAX. Calculamos quantos dias no ano (366 dias) e, em seguida, criamos uma proporção que resultará em 1/366 x orçamento total . Também calculamos quantos dias no contexto de data usando esta fórmula simples.

O que a função COUNTROWS faz é contar quantas linhas existem na tabela Date. Existe apenas 1 porque cada data individual é apenas uma linha. Quando fizermos a transição para meses, os dias no contexto de data mudarão para quantos dias há em um mês. Então é assim que você obtém a alocação de orçamento correta, dependendo do contexto de data que você tem atualmente. 

Determinando as vendas cumulativas

Então, como olhamos para essas coisas cumulativamente? Podemos olhar para isso de uma perspectiva diária, mas parecerá muito legal se formos capazes de acompanhar o tempo. Tudo o que precisamos fazer é usar o padrão total cumulativo para realmente mostrar nossa previsão no LuckyTemplates.

Vamos usar nossa medida de vendas totais, criar uma nova e chamá-la de vendas cumulativas. Vamos usar a função CALCULATE como nossa expressão para calcular nossas vendas totais e, em seguida, usar a função FILTER para ALLSELECTED na tabela Dates. A data deve ser menor ou igual a MAX Date.

3:56 destacam toda a fórmula, 3:59 destacam Vendas cumulativas na caixa preta à direita, abaixo de Medidas principais

Portanto, agora temos nosso padrão cumulativo e nossas vendas totais como o que deve ser calculado em nosso padrão. Vamos criar outra visualização para capturar isso. Agora, podemos olhar para as vendas cumulativas ao longo do tempo.

Obtendo o orçamento cumulativo

Já temos o Padrão Cumulativo e a Alocação de Orçamento, então tudo o que precisamos fazer para obter o Orçamento Cumulativo é copiar e colar esse padrão. Em seguida, alteramos o nome de Cumulative Sales para Cumulative Budgets e, em seguida, alteramos a expressão para a Alocação do orçamento.

Podemos agora fazer uma comparação dessas duas coisas. Muito legal, certo?

Diferença de real para orçamentos

Apenas olhando para os gráficos acima, há muitas informações a serem obtidas, então não podemos realmente ver muita divergência. Mas ainda queremos ver a diferença ao longo do tempo ao fazer a previsão no LuckyTemplates. Como temos rastreado através do tempo? Qual é o total corrente e estamos acima ou abaixo do orçamento? Já temos os números Cumulative Sales e Cumulative Budgets aqui, então tudo o que precisamos fazer é criar uma nova medida e chamá-la de Diferença de Real para Orçamentos. Nesta medida, pegaremos nossas Vendas Acumuladas e deduziremos com nossos Orçamentos Acumulados.

Visualizando os dados

Criaremos outra visualização onde usaremos um gráfico de colunas e traremos nossos números de Diferença de Real para Orçamentos para a tela. Agora podemos ver claramente como estamos nos saindo ao longo do tempo. Parece que começamos bem, mas depois caímos no final do ano.

Podemos fazer algo ainda melhor do que isso, mas antes, vamos dar uma olhada em nosso modelo de dados. Quando filtramos nossa tabela Cidades, ela fluirá para baixo na tabela Dados de orçamento devido a um relacionamento existente.

Também usamos informações de nossa tabela de dados de vendas, portanto, temos que fluir o relacionamento da tabela Cidades para a tabela Regiões até a tabela Vendas.

Vamos arrastar nossa diferença de real para orçamentos contra nossos nomes de cidade, para que possamos ver as cidades com melhor e pior desempenho. Poderemos ver quais cidades tiveram um bom desempenho e quais não tiveram.

Agora podemos clicar em cada cidade individual para ver como cada uma executou seu orçamento. Podemos ver que a cidade de Hamilton teve um desempenho muito ruim. Por que isso? Os outros gráficos mostrarão que a cidade estava bem no primeiro tempo e depois caiu seriamente no segundo tempo.

Ao usar algumas previsões no LuckyTemplates, podemos obter alguns insights realmente excelentes que você pode discutir com seus gerentes de área e pessoal de vendas. Existem algumas etapas a serem percorridas para chegar a esse ponto e combinamos muitas delas. Ao usar o DAX avançado, as informações que você gera são simplesmente fantásticas e você pode levar isso ainda mais longe em seu próprio ambiente.

Conclusão

Digamos que você esteja acompanhando bem o orçamento, mas a concorrência em seu mercado esquenta por meio de descontos no preço. Se isso acontecesse, você veria rapidamente sua linha real cair abaixo de suas previsões e talvez até continuasse a diminuir. Talvez você também queira diminuir seus preços ou aumentar as iniciativas de marketing. Pense em todos os grandes insights e ações que podem ser derivados da análise dessa qualidade.

Nesta postagem do blog, mostrei como você pode estender sua análise por meio de ' ramificação de medida '. Talvez você queira rastrear a diferença exata no orçamento. Talvez você queira ver a diferença cumulativa e ver, a qualquer momento, qual a porcentagem que está perdendo para os números acumulados no ano. Isso tudo é ótimo.

Como mencionei em outro lugar, a análise de orçamento não é a mais fácil de concluir no LuckyTemplates. Se você puder implementá-lo bem, provavelmente está destruindo o LuckyTemplates do parque. Se você quiser aprender muito mais sobre e como resolver muitos outros cenários analíticos, confira alguns dos meus cursos no . Sou um grande especialista em aplicações práticas do LuckyTemplates, então é assim que estruturei todos os meus cursos.

Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Boa sorte com este.