Relatório do LuckyTemplates: insights de segmentação dinâmica

Na postagem do blog de hoje, quero mostrar uma técnica de segmentação dentro do LuckyTemplates. Também quero discutir as considerações necessárias ao usá-lo em todo o relatório do LuckyTemplates. Essa é uma maneira de trazer insights adicionais para seus dados que talvez você não tenha conseguido no passado. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Este exemplo específico foi, na verdade, de um dos desafios do LuckyTemplates que temos por meio do LuckyTemplates.

Apenas para lhe dar um breve histórico, estamos analisando a eficácia de nosso marketing em nossos clientes.

Já tenho informações sobre meus clientes, mas também quero analisá-las e determinar o desempenho de meus clientes Top 30 , Mid Tier e Bottom Tier com base em sua classificação de vendas.

Esta é uma peça legítima de análise que normalmente pode não estar dentro de seus dados. Na maioria dos casos, você não terá esse detalhamento em seus dados, mas poderá criá-lo dentro do LuckyTemplates.

O bom do LuckyTemplates é que esse relatório pode ser totalmente dinâmico. Por exemplo, os 30 principais clientes mostrados aqui serão diferentes para cada intervalo de tempo diferente que eu selecionar. O cálculo será atualizado com base na seleção.

Índice

• Criando uma tabela secundária para seu relatório do LuckyTemplates
• Vendas por grupo de clientes
• Outras considerações para seu relatório do LuckyTemplates
• Conclusão

Criando uma tabela secundária para seu relatório do LuckyTemplates

Quando seleciono meus 30 principais clientes, como posso garantir que todas as métricas sejam alteradas para esse segmento? Como podemos garantir que essa seleção específica flua para cada insight? A mudança deve refletir não apenas na visualização do gráfico de rosca, mas também nos visuais do cartão, gráfico de dispersão e gráfico de barras.

Você deve se lembrar que quando usamos essa técnica de agrupamento dinâmico, usamos uma tabela secundária .

Essa tabela específica não tem conexão com o restante do nosso modelo de dados. Precisamos descobrir como podemos conectá-lo aos cálculos que estamos fazendo, como vendas ou transações.

Então, vamos examinar rapidamente as técnicas. Este é o padrão de fórmula DAX de agrupamento dinâmico que você pode usar de diferentes maneiras.

Criei um cabo secundário para meus três grupos de clientes: os 30 principais clientes, o nível intermediário, que vai de 0 a 30, e o nível inferior, que vai de 100 a 1.000.

Vendas por grupo de clientes

A primeira coisa que fiz foi criar minha medida Vendas por Grupo de Clientes . Com esta medida, queremos calcular nossas Vendas Totais e agrupá-las com base na nova tabela secundária que acabamos de criar.

Como você pode ver na visualização do modelo que mostrei anteriormente, a tabela secundária está localizada ao lado, mas podemos integrá-la em nossos cálculos.

Podemos manipular nossos cálculos se integrarmos a tabela secundária na fórmula. É aqui que entra a parte

Lembre-se que com a função , mudamos o contexto do cálculo. Mas como mudamos o contexto do cálculo? Bem, podemos fazer isso iterando usando a função FILTER .

A função FILTER nos permite iterar por uma tabela. Nesse caso específico, estamos iterando por meio de uma lista de clientes. Faremos uma iteração com cada cliente e calcularemos sua classificação de vendas . E então vamos iterar pela tabela Client Groups comparando a classificação se for maior ou menor que os valores e em cada linha da tabela secundária.

Há um pouco de lógica envolvida aqui. Para cada cliente, vamos iterar em todas as linhas da tabela Client Group e comparar se a classificação de vendas está entre qualquer um desses números MIN e MAX. Quando for avaliado como , calcularemos as vendas desse segmento específico.

Vamos dar uma olhada em nossas visualizações. Se você observar o painel Campos , lembre-se de que a tabela Grupos do cliente é uma tabela secundária; portanto, não há relação com mais nada em nosso modelo.

Mas agora podemos filtrar as vendas mesmo que não tenham relação com nosso modelo porque as inserimos no padrão de fórmula. Isso nos permite criar a filtragem dentro da própria fórmula.

E então, se verificarmos a visualização do gráfico de dispersão, você verá que, mais uma vez, usamos a medida Sales by Client Group nesta visualização e também a filtramos por Client Group .

Também temos o Tool Tips , onde se passarmos o mouse sobre o gráfico de dispersão, obteremos mais detalhes sobre os resultados.

Outras considerações para seu relatório do LuckyTemplates

Você já tem um valor em cada uma das cartas filtradas por suas seleções. Mas se você não atualizar suas métricas individuais, esses cartões podem não ser atualizados e você não verá a métrica específica selecionada.

Se você deseja filtrar todo o relatório para obter esse insight específico, precisa refazer todos os cálculos iniciais ou cálculos principais, como Total de transações , Total de produtos vendidos e Total de clientes .

Para Total Transactions , usamos exatamente a mesma técnica copiando e colando a fórmula original. Tudo o que fiz foi alterar uma parte inserindo o cálculo do núcleo original na parte destacada:

Então agora isso vai ser filtrado pelos slicers. Lembre-se de que as segmentações vêm da tabela secundária que criamos.

Em seguida, faremos o mesmo para Total de produtos vendidos e para Total de clientes . Se eu clicar em Total Customers, você verá exatamente a mesma técnica, mas agora inseri uma medida diferente após CALCULATE .

Estamos contando o total de clientes, mas certificando-nos de que podemos filtrar pela coluna Grupo de clientes em nossa tabela secundária.

Você pode pensar que, ao criar apenas uma fórmula, tudo fluirá a partir daí. Bem, se você deseja inserir a coluna em uma segmentação de dados, certifique-se de que cada cálculo em seu relatório possa ser filtrado por essa segmentação de dados específica.

Se você usou apenas a medida principal original de Total de transações, não vai entender que algum contexto está vindo da seleção.

Você precisa incorporar o padrão que está usando em todas as coisas que está apresentando em seu relatório.

Se você fizer isso bem, resultará em um relatório muito atraente porque esses segmentos ou grupos de clientes nem existiam em seus dados originais. Você literalmente os inventou e calculou dinamicamente as vendas de uma seleção de tempo específica e, em seguida, classificou seus clientes com base nessas vendas. Depois disso, você mergulhou dinamicamente em um segmento desses clientes.

Agrupe clientes dinamicamente por sua classificação com RANKX no LuckyTemplates
Um mergulho profundo em como a função ALLSELECTED DAX é usada no LuckyTemplates
Como controlar as interações de seus recursos visuais no LuckyTemplates

Conclusão

Esta é uma técnica poderosa se você puder juntar tudo e visualizá-la bem. Você pode acessar esse relatório específico do LuckyTemplates e brincar com ele no . Na verdade, este é um dos meus envios para o Desafio #3 do LuckyTemplates.

Eu coloquei minha vitrine na página Showcase para que você possa usar a demonstração ao vivo e brincar com ela. Se você deseja baixar este recurso específico, pode ingressar em nossa plataforma educacional por meio de nosso .

Esta foi uma técnica complicada que incorporei neste relatório específico, mas tornou os insights mais atraentes. Isso diferenciou meus insights em relação aos outros envios no desafio porque ninguém pensou no que aconteceria se não tivéssemos os dados inicialmente.

Eu pensei em como posso mostrar isso de forma diferente. Alguns de meus consumidores provavelmente nunca viram essa segmentação e divisão dinâmicas.

Esta técnica priorizou nossos clientes mais importantes . Conseguimos detalhar um subconjunto importante de nossos clientes que impulsionará a maior parte de nossa receita ou lucros daqui para frente.

Estas são algumas das grandes coisas que você pode fazer no LuckyTemplates: você pode destacar e destacar os insights de maior valor que farão a maior diferença em seus negócios .

Atenciosamente,