Segmentação de desempenho de orçamento usando DAX no LuckyTemplates

Às vezes, a análise de desempenho orçamentário pode exigir que segmentemos os resultados que temos atualmente para diferentes grupos. Isso é para analisar quais executores foram melhores do que outros em relação aos seus alvos. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O LuckyTemplates pode gerenciar a segmentação de desempenho e entender suas diferenças e efeitos no orçamento total. Neste tutorial, discutirei como realizar uma segmentação de desempenho orçamentário.

A segmentação é uma técnica usada para restringir grandes assuntos-alvo em grupos-alvo definidos.

Este é um requisito comum para análise de tipo de orçamento. No entanto, não é uma técnica fácil para quem está começando com o LuckyTemplates. Há muitas coisas que você precisa acertar para esta técnica.

Também discutirei como você pode segmentar a dimensão orçamentária que está analisando. Você pode segmentar em grupos como os de melhor desempenho versus os de pior desempenho . Isso pode ser baseado na diferença entre sua receita e seu orçamento .

A principal observação aqui é entender a fórmula de segmentação de dados .

Índice

• Tabela de apoio para segmentação de desempenho orçamentário
• Compreendendo a fórmula de segmentação de desempenho orçamentário
• Usando a mesma fórmula para a medida de vendas do grupo de orçamento
• Agrupamento dinâmico com base no segmento selecionado
• Conclusão

Tabela de apoio para segmentação de desempenho orçamentário

Estaremos usando esta página de relatório que usei durante o último encontro LuckyTemplates . As sessões foram todas sobre orçamento.

No entanto, este tutorial se concentrará apenas em como segmentar dados em grupos . Isso nos ajudará a ver como criar grupos que não existiam em nossos dados, mas foram derivados dos resultados com base em nossos dados.

Todas as medidas orçamentárias aqui já foram derivadas desde que foram discutidas durante este . Você pode conferir todos os recursos e discussões disponíveis para download.

Digamos que já temos o desempenho de nossas vendas para os dados do orçamento. Então, precisamos segmentar isso para identificar quem está tendo um desempenho positivo do grupo , ou neste exemplo, região .

Mas temos que lembrar que isso não existe em nosso conjunto de dados. Portanto, é imprescindível que criemos uma tabela de suporte para categorizar o desempenho por região. Vamos dar uma olhada nesta tabela de suporte existente.

Com base nessa tabela, as regiões são classificadas como de melhor desempenho se estiverem 40% acima do orçamento . Se eles estiverem abaixo do orçamento e não os atingirem, serão classificados como de pior desempenho .

Isso nos permitirá obter melhores insights e entender o cenário por trás de nossa análise. Os dados por segmentação serão refletidos após a criação da tabela de suporte.

Compreendendo a fórmula de segmentação de desempenho orçamentário

A imagem abaixo mostra o padrão DAX geral comumente usado para segmentação de dados.

Como estamos procurando dados de diferentes regiões, é essencial iterar por cada cidade dentro de cada região . E é isso que a variável RankingDimension faz. Está criando uma lista de cada nome de cidade.

Em seguida, colocaremos isso dentro da função porque precisamos avaliar cada cidade com base em sua porcentagem de vendas x orçamento . Depois disso, usaremos o resultado dessa avaliação para identificar a faixa orçamentária ou grupo ao qual uma cidade pertence.

Como você pode ver aqui, o cálculo discutido anteriormente contou o número de cidades em cada um dos Grupos de Desempenho que criamos.

Também podemos usar esse padrão semelhante para a medida Budget Group Sales .

Usando a mesma fórmula para a medida de vendas do grupo de orçamento

Primeiro, vamos clicar na Medida de Vendas do Grupo de Orçamento e verificar esta fórmula:

Aqui, usamos uma lógica quase a mesma de segmentar as lojas por cidade. Não há muita mudança no padrão. Mas, em vez de contar as lojas, estamos calculando as vendas totais de cada loja usando a função . 

Esta informação é útil se quisermos mostrar os resultados usando visualizações como um mapa. Isso colorirá cada cidade dependendo de qual grupo de performance ela pertence no contexto selecionado.

Podemos clicar nesta visualização para conferir as cidades que pertencem a um determinado grupo de atuação. Para este exemplo, vamos clicar no grupo Best Performers .

Quando olharmos o mapa e dermos uma olhada na região de Miami , veremos que é uma cidade grande. Talvez por isso as vendas sejam melhores naquela região.

Ao clicarmos no grupo de Piores Desempenhos , também podemos ver as cidades que estão incluídas naquele grupo de desempenho.

Agrupamento dinâmico com base no segmento selecionado

Outra coisa a observar aqui é que precisamos recriar todas as medidas correspondentes para que possam ser alteradas com base na seleção da visualização do grupo de desempenho. Estas são as medidas de % de diferença do grupo de orçamento, vendas de grupo de orçamento, desempenho de grupo de orçamento e contagens de grupo de orçamento .

Isso ocorre porque estamos selecionando uma dimensão dentro de uma tabela de suporte sem relação com nosso modelo principal.

Uma vez que usamos nossas medidas antigas e selecionamos as medidas do grupo de desempenho, isso não afetará os outros cálculos ( % da diferença do grupo de orçamento, vendas do grupo de orçamento, desempenho do grupo de orçamento, contagens de grupo de orçamento ) que estamos exibindo.

O que torna a medida Segmentação de desempenho de orçamento dinâmica é que ela altera os outros cálculos com base nos dados selecionados da visualização do grupo de desempenho . Para fazer isso, precisamos alterar todos os nossos cálculos para um contexto diferente. Quando uma seleção é feita, precisamos recalculá-la com base nessa lógica de segmentação.

Finalmente, esta parte da lógica irá percorrer as vendas de cada região e identificar o grupo de desempenho a que uma cidade pertence . E é principalmente disso que você precisa para segmentar com sucesso seus dados ou resultados em grupos.

Análise avançada de orçamento de produto – Técnicas de LuckyTemplates e DAX
Análise de orçamento com melhor e pior desempenho usando
técnicas de segmentação de clientes do LuckyTemplates usando o modelo de dados – LuckyTemplates e DAX

Conclusão

Para resumir, a segmentação de desempenho de orçamento usando DAX no LuckyTemplates pode ser benéfica de várias maneiras. É uma ótima maneira de apresentar dados ao longo do tempo. Pode abrir a discussão sobre os resultados de desempenho de clientes, produtos, lojas ou mesmo regiões.

Ele não apenas permite agrupar dados com base em uma segmentação especificada, mas também facilita a manipulação dos resultados brutos e a comparação com os orçamentos ou a realização de previsões. 

Embora a segmentação dinâmica discutida seja perfeita, deve-se ser capaz de gerar análises relativamente complexas ao comparar os resultados reais com os resultados orçamentários. 

Espero que você tenha aproveitado muito essa técnica e encontrado maneiras de implementá-la em seus próprios modelos.