LuckyTemplates Mali Yıl Sonu Hesaplamaları

Bu eğitimde, LuckyTemplates mali yıldan bugüne hesaplamalar hakkında konuşacağım. Seçilen bir dönemin yıldan bugüne analizini yapmak oldukça karmaşıktır, ancak size, belirli mali yılınız üzerinden hızlı bir şekilde kümülatif bir toplam oluşturmanızı sağlayan bir formül tekniği göstereceğim. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Burada basit bir modelle çalışacağım. Oldukça genel, ancak belirli önlemlere fazla kapılmayın. Özellikle satış, miktar, gelir, maliyetler, işlemler veya tahmin gibi herhangi bir şey üzerinden mali yıl yapıyorsanız, tekniklerin hepsi aynıdır. Hepsi aynı teknik. Sadece doğru çekirdek ölçüsünü gerçek kalıp veya formül kombinasyonuna eklemeniz gerekir.

O halde içine dalalım.

İçindekiler

• LuckyTemplates Mali Yıl Başından Bugüne Toplamı Hesaplama
• Bir Dilimleyicide Bugüne Kadarki Mali Yıl
• Analyst Hub'ı Kullanma
• Çözüm

LuckyTemplates Mali Yıl Başından Bugüne Toplamı Hesaplama

İlk olarak, genel bir tablo oluşturacağım, böylece verilerin kendisine bakabiliriz. Bu durumda Toplam Satış olan temel hesaplamamı getireceğim . İşleri tablolara almak, başlamak için anahtardır.

Şimdi size bu mali yıl toplamını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Gidip yeni bir ölçü oluşturacağım ve bu Satış FYTD'sini (mali yıldan bugüne) arayacağım.

Hesaplamanın içeriğini değiştiren işlevini kullanacağım . Bu nedenle, yine de Toplam Satışları hesaplamak istiyorum , ancak yalnızca bugüne kadarki bir mali yıl için. Bu, mali yılımı seçmeme ve ardından her zaman mali yılın sonuna kadar olan tutarları biriktirmeme olanak tanıyor.

(yıldan bugüne kadar olan tarihler) adlı bu zaman istihbarat işlevine sahibim ve bu, yıl içinde geçerli tarihe kadar olan bir tarih kümesini döndürür. Mali yılım için özel olarak bir şey belirtmezsem, kelimenin tam anlamıyla tüm takvim yılını yapacak. Ve böylece, Tarih sütunumu oraya koydum .

Ve sonra gerçek mali yılı belirtmek istiyorum. Yani belki mali yılım Haziran'da bitiyor, değil mi? Ancak Mart sonu da olabilir. Bu örnekte, üçüncünün 31'ini mali yılımın sonu olarak koydum.

Enter tuşuna basıyorum ve bu ölçüyü tabloya sürükleyeceğim ve burada mali yıl sonuçları üzerinde çalıştığını göreceksiniz. Şimdi, bunun işleri biraz zorlaştırabileceğini unutmayın. Burada dilimleyicide bir takvim yılı olan 2015'i seçtim. Ve aslında 31 Mart 2015'i 2015 mali yılının sonu olarak görüyoruz.

Bazen buna görselleştirmeler içinde bakmak daha kolaydır. Burada bir alan grafiği oluşturacağım ve mali yılımızın sonu olan 31 Mart 2015'e geldiğimizi görebilirsiniz.

Bir Dilimleyicide Bugüne Kadarki Mali Yıl

Bunu ayarlamanın daha iyi bir yolu, dilimleyici içinde bir mali yıla sahip olmaktır. Daha mantıklı. Tarih tablomda , zaten gömülü bir mali yıl varmış gibi görünüyor.

Ve böylece, Verileri Dönüştür'e gideceğim ve bu Tarih tablosuna katıştırılmış mali tarihi hesaplayacağım. Gelişmiş Düzenleyici'de , bunun mali yılı belirlemenizi sağlayan bir Tarih tablosu olduğunu ve burada Temmuz'da başladığını görebilirsiniz. Öyleyse bununla devam edelim.

Bu yüzden formüle geri döneceğim ve mali yıl sonunu altıncının 30'u olarak değiştireceğim . Bu şekilde, Tarih tablosunun gerçek mali yılını hizalayabiliriz.

Bununla, değişen görselleştirmelerdeki sonuçları da görebilirsiniz.

Ardından, dilimleyicide Year yerine mali yılımı (MY) getireceğim . Bunlardan birini seçersem, bana o mali yıl için kümülatif toplamı vereceğini göreceksiniz.

Ayrıca çoklu seçim yapabilirim ve görselleştirmedeki sonuçlar da değişir.

Analyst Hub'ı Kullanma

burada gerçekten etkili bir şekilde kullanabilirsiniz . Hesaplamalarınızı iyi bir şekilde biçimlendirebileceğiniz yer burasıdır. gitmeniz yeterlidir .

Formülünüzü buraya kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir; formül otomatik olarak okunması ve anlaşılması daha kolay bir şekilde ayarlanacaktır. Ardından, Kodu Kopyala seçeneğine tıklayarak formülünüzün yeni biçimlendirilmiş sürümünü kopyalayın .

Ardından, biçimlendirilmiş formülü bu şekilde modelinize geri yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca formülünüzün biçimlendirilmiş sürümünü Analyst Hub'a kaydedebilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz (toplulukta paylaş düğmesine tıklayın). Bu şekilde, gelecekte yapacağınız hesaplamalarda kolayca referans alabilirsiniz.

Şimdi, nihai Tarih tablosuna sahip olmak istiyorsanız, ve gitmenizi şiddetle tavsiye ederim . bulabilirsiniz . Yaptığım her geliştirmede bu Date tablosunu kendim kullanıyorum.

Ve görebileceğiniz gibi, zaten çok sayıda görüntülemeye sahip. Sitemizdeki en popüler sayfalardan biridir.

Genişletilmiş Tarih Tablosuna (Power Query M işlevi) tıklayın ve bu kodu kullanarak Tarih tablonuzu oluşturabilirsiniz. LuckyTemplates uzmanlarımızdan biri olan Melissa, kelimenin tam anlamıyla alıp modellerinize yerleştirebileceğiniz bu gerçekten kapsamlı M kodunu yarattı.

DAX Kullanarak LuckyTemplates'da Yıl Başından Bugüne (FYTD) Satışları Hesaplama
Hesaplanmış Bir Sütun Kullanarak Benzersiz Mali Yıl Çeyrekleri Nasıl Oluşturulur
LuckyTemplates Özel Takvim Tabloları İçin Yıl Başından Bugüne Satışlar

Çözüm

Bugüne kadar bir LuckyTemplates mali yılı hesaplamak işte bu kadar kolay. Ayrıca bugüne kadar nicel mali yıl veya başka herhangi bir şey yapabilirsiniz. Siz sadece farklı bir temel ölçümden ayrılın ve aynı tekniği kullanın.

Zaman zekası işlevlerini hesaplamaya aşina olur olmaz, LuckyTemplates'ın ne kadar harika olduğunu keşfedeceksiniz. Bunun üzerinde çalışırken en iyisi.

Şerefe!