Bugünden Ay Sonuna Kadar Dinamik CRM Tahmini Oluşturun

Bu eğitimde, size belirli bir tarih aralığında dinamik bir toplam CRM tahmininin nasıl oluşturulacağını göstereceğim. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Örneğin, belirli bir aydaki hava durumunu öğrenmek istediğinizi varsayalım. Bugünden ay sonuna kadar ayın geri kalanı için kaç tahmin olduğunu bilmek istiyorsunuz. Bir günden diğerine geçerken, CRM tahmin tutarı değişecektir.

Bu toplam tahmini, belirlediğiniz başlangıç ​​ve bitiş tarihi içinde dinamik olarak hesaplayabilmek istiyorsunuz.

Bu teknik, özellikle aylık hedefleri yönetmeye çalıştığınızda, CRM sistemleri için oldukça önemlidir. Satış ve ekip perspektifinden neye ulaşmanız gerektiğini göreceksiniz.

İçindekiler

• Toplam CRM Tahminini Hesaplama
  • 1. DateRange'i oluşturun
  • 2. BUGÜN İşlevini Kullanın
  • 3. DATESBETWEEN İşlevini Kullanın
  • 4. HESAPLA İşlevini Ekleyin
• Çözüm

Toplam CRM Tahminini Hesaplama

Bunu çözmeye çalışırken, hesaplamanızın bağlamı ile kafanız karışabilir.

Herhangi bir zamanda belirli bir aya bakmak istediğiniz için modelin dinamik olması gerekir.

Dolayısıyla, bu özel durum için, Tarihlerden gelen bağlamdan kurtulmanız gerekir. Bunun yerine, formülün içindeki bağlamı uygulamanız gerekir.

1. DateRange'i oluşturun

Formüle bakalım:

Çözüm, basitçe bir DateRange oluşturmaktır . Formül içinde bir DateRange ve bağlam oluşturmanız gerekir . Değişkenleri kullanarak oluşturmanız gerekir.

2. BUGÜN İşlevini Kullanın

işlevini kullanarak formülü dinamik tutarsınız .

Her zaman bugünün tarihini döndürür.

Ayrıca BUGÜN'ü kullanarak tarihini de hesaplayabilirsiniz .

Yani, şimdi StartDay ve EndDay var . Bu, DateRange içinde istenen başlangıç ​​ve bitiş tarihini verir .

3. DATESBETWEEN İşlevini Kullanın

Zaman zekası işlevini kullanmak dinamik bir pencere açmanıza olanak tanır.

DateRange değişkeni içinde oluşturduğum önceki değişkenleri kullanacağım . Yani, basitçe değişkenler içindeki değişkenlere atıfta bulunuyor.

Değişkenleri kullanmak çok etkili olabilir çünkü onları katmanlayabilirsiniz.

Dolayısıyla, formülün bu bölümünde, bize Bugün'ü temel alan Bugün, Geçerli Tarih ve Ay arasında bir DateRange veren DATESBETWEEN adlı bir zaman zekası işlevi var. Bu, günlük bir perspektiften ayarlanacaktır.

4. HESAPLA İşlevini Ekleyin

Formülün altında RETURN işlevi var. kullanmanız gereken yer burasıdır .

HESAPLA işlevi , hesaplamaların içeriğini değiştirebilir.

Örneğin, Toplam Satış Tahminleri, tabloda gösterilen tüm bu özel sonuçlardır.

Bu sonuçlar şu anda verilerdeki birden fazla aydan bağımsız olarak tablodaki her bir Tarihe göre filtrelenir.

Şimdi, tarih penceresindeki Satış miktarını toplamanız ve saymanız gerekiyor.

Bu, HESAPLA işlevi kullanılarak yapılır .

Tek yapmanız gereken, CALCULATE içine DateRange değişkenini girmek .

Bu tarih penceresi hesaplamanın içeriğini değiştirmiştir. Artık yalnızca bugünden içinde bulunulan ayın sonuna kadar olan Toplam Satış Tahminlerini hesaplıyorsunuz .

DAX Kullanarak LuckyTemplates'da İleriye Yönelik Tahminler Oluşturma
LuckyTemplates'da Yeni Bir Tablo Oluşturun: DAX Kullanarak Bütçeleri ve Tahminleri Otomatik Olarak Uygulama
LuckyTemplates Özel Takvimleri: Aydan Aya Değişimi Hesaplama – 445 Takvim

Çözüm

Bu çözüm, basitliği nedeniyle kullanımı harika. HESAPLA işlevinin içindeki zaman zekası işlevleriyle birlikte kullanıldığı kusursuz ve sezgisel bir tekniktir .

Bu öğretici, bağlam , HESAPLA işlevi ve zaman zekası işlevleri gibi çok alakalı kavramları vurgular .

Bu üçünün birleşimi, modellerinizdeki çok önemli unsurlardır. Raporlarınızdan ve veri senaryolarınızdan iyi içgörüler elde etmek için bunları LuckyTemplates içinde tutarlı bir şekilde birleştirmelisiniz.

Herşey gönlünce olsun,