DAX Kullanarak LuckyTemplatesda Yıl Başından Bugüne (FYTD) Satışları Hesaplama

Mali yıldan bugüne kadar olan satışlarınızı hesaplamanızın isteneceği birçok kez olacaktır, ancak yalnızca standart tarih tablosu mevcuttur. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

LuckyTemplates'ın bir sınırlaması gibi görünebilecek bir şey, takvim tarih tablosudur. Başlangıçta yeni bir tarih tablosuna ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak buna ihtiyacınız yoktur.

Hesaplamanızın mali yıllara göre çalışmasını sağlamak için DAX'ı ölçülerde veya hesaplanan sütunlarda kullanabilirsiniz.

Bu gönderi, mali yılınız boyunca çalışan kümülatif bir toplamı nasıl hesaplayabileceğinizi gösterir.

İçindekiler

• Hesaplamamızda DATESYTD'yi Kullanmak
• Yılbaşından Bugüne Satışları Hesaplama
• Mali Yıl Başından Bugüne Satışların Hesaplanması
• Satış Mali Yıl Sonu Görselleştirme
• Çözüm

Hesaplamamızda DATESYTD'yi Kullanmak

Burada bilmemiz gereken ilk şey kümülatif hesaplama yapmamızı sağlayacak çok güçlü bir zaman zekası fonksiyonları setinin olduğudur. Ve bu DATESYTD'dir .

Ancak DATESYTD, bir takvim yılı içindeki kümülatif toplamları hesaplamakla sınırlı değildir. Bunu HESAPLA ifadesinin içinde kullanarak, bir takvim yılı hesaplamasından bir mali yıl hesaplamasına neredeyse zahmetsizce geçebiliriz.

Bu durumda aslında o kadar da zor değil. HESAPLAMA'nın ne yaptığını ve ardından zaman zekası işlevlerini nasıl uygulayacağınızı anlamanız yeterlidir .

Şimdi hesaplamamızın ilk adımına geçelim.

Yılbaşından Bugüne Satışları Hesaplama

Mali yılı bugüne kadar hesaplamak için , yıldan bugüne satışlarımızı hesaplayarak başlayacağız.

Burada sahip olduğumuz şey, ay ve yıla göre filtrelenmiş ve 2014'te başlayan toplam satış tablosu.

Bu tabloda toplam satış sütunumuzu özetlediğimiz için, toplam gelirimizi özetleyen bu basit ölçüme sahibiz.

Artık toplam satış ölçütümüze sahip olduğumuza göre, hesaplamamızın içeriğini değiştirmek için HESAPLA'yı kullanacağız .

Bu nedenle, Satış YTD'si veya yıldan bugüne satış olarak adlandıracağımız yeni bir ölçü oluşturmamız gerekiyor .

Söylediğim gibi, HESAPLA'yı kullanacağım ve ardından Toplam Satış ifadesine yerleştireceğim.

Sonra, DATESYTD'yi ekleyeceğim ve ardından tarihler tablomuzdaki satış sütununa koyacağım.

Satış YTD formülümüz aşağıdaki gibi olacaktır.

Yeni ölçümüzü sürükledikten sonra, artık tarih tablomuzda satış yılından bugüne kadar olan satışlarımız var.

Haziran 2014'te 4,5 milyon olan satışların kümülatif olarak Aralık 2014'te 35 milyona çıktığını fark edeceksiniz.

Ardından, kümülatif olarak tekrar yükselmeden önce, Ocak 2015'te toplam aylık satışlara geri döner.

Bu model, satış verilerimize sahip olduğumuz en son tarihe kadar devam edecektir.

Mali Yıl Başından Bugüne Satışların Hesaplanması

Yıl başından bu yana satışlarımız zaten olduğundan, mali yıldan bugüne kadar olan satışlarımızı hesaplamak artık çok kolay.

LuckyTemplates'da çalışırken her zaman tercih ettiğim sonraki adımlara geçmeyi kolaylaştıran temeli zaten atmış gibiyim.

Öyleyse yapmamız gereken, formülümüzde birkaç ince ayar yapmak.

Öncelikle Sales YTD olan ölçü birimimizin adını Sales FYTD olarak değiştirelim .

O halde DATESYTD alanımızı değiştirelim . Buraya virgül eklersek [YılBitişiTarihi] seçeneğini elde ederiz.

Buraya eklememiz gereken kümülatif hesaplamamızın bitmesini istediğimiz ayın son günü.

Diyelim ki kümülatif toplamların Temmuz'da başlamasını ve ertesi yıl Haziran'da bitmesini istiyoruz, bu formülü elde etmek için DATESYTD alanına “30/6” ekleyeceğiz .

Şimdi tablomuza bakarsak, elimizdekinin tam olarak bu olduğunu göreceksiniz.

Elbette, son randevunuz için farklı bir ayınız olabilir. Mart ya da Ekim olabilir ya da her neyse.

Süreç aynı kalır. DATESYTD alanına sadece son günü ve ayı eklemeniz yeterlidir ve ardından bugüne kadarki mali yılınızı alırsınız.

Satış Mali Yıl Sonu Görselleştirme

LuckyTemplates'da oluşturduğumuz diğer tüm tablolar gibi, bunu da kesinlikle bir görselleştirmeye dönüştürebiliriz.

Burada sahip olduğumuz örneğe bakalım.

Kümülatif toplam hesaplamamız Haziran 2014'te başlıyor ve grafik, mali yılın son ayı olan Mart 2015'e kadar yükseliyor.

Sadece Nisan 2015'teki toplam satışları göstermek için aşağı iniyor ve ardından Mart 2016'ya kadar tüm yolu tırmanıyor ve Nisan'da tekrar aşağı iniyor ve bu böyle devam ediyor.

LuckyTemplates'da görselleştirme oluşturmanın gerçekten sevdiğim yönlerinden biri, verilerimizi sunarken sahip olduğumuz seçenekler yelpazesidir.

Oluşturduğumuz ilk görselde mali yılımızın başlangıcı ilk ayın satışlarını gösteriyor. Ama grafiğinizin ilk ayda sıfırdan başlamasını istiyorsanız bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken verileri Ay ve Yıl yerine Tarihe göre filtrelemek .

Görselleştirmemiz tam olarak bunu gösterecek. Bunun sol üst köşede gösterildiği gibi Tarihe göre filtrelendiğini görüyorsunuz. Mali yılımızın başında sıfırdan başlıyoruz ve tekrar sıfıra dönmeden önce son tarihe kadar çıkıyoruz.

Power Bi'de raporlarımızı oluştururken her zaman çok çeşitli seçeneklere sahibiz ve genellikle verilerimizi sunmanın en iyi yolu hangisinin olacağını seçmektir.

Çözüm

Bir takvim tarih tablonuz olduğunda mali yılınızı bugüne kadar hesaplamak gerçekten kolaydır.

Bu yazıda, DATESYTD işlev setini kullanmanın, yalnızca yıldan bugüne satışlarımızı değil, aynı zamanda mali yıldan bugüne satışlarımızı da kümülatif olarak hesaplamamıza nasıl izin verdiğini gördünüz .

Aylarınızın ve üç aylık dönemlerinizin mali yıllarınızla uyumlu olduğundan nasıl emin olabileceğinizi de keşfetmek isteyebilirsiniz. Bu, hesaplanan sütunlar aracılığıyla yapılır ve başka bir gönderide derinlemesine inceleyeceğim bir konu olacaktır.

Şerefe,