Finansal Verilerinizi LuckyTemplatesda Nasıl Kurarsınız?

Finansal raporlama, bir şirkette geçmiş başarıların yanı sıra gelecekteki beklentileri iletmek için çok önemli bir araçtır. Bir finansal analizi tamamlamanız gerektiğinde, finansal verilerinizi LuckyTemplates'da ikna edici bir şekilde ayarlamanız gerekir. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Verilerinizin gelir tarafında, gider tarafında veya bilanço tarafında olması fark etmez; amaç, bu verileri nihai olarak LuckyTemplates'da temsil etmek ve onu ikna edici bir mali rapor çıktısına koymaktır.

Tarihsel olarak bunu yapmak çok zordu. Ancak, LuckyTemplates masaüstü ile kullanıma sunulan güncelleştirmeler sayesinde daha kolay ve daha verimli hale geliyor.

Bu eğitimin konusu budur. Kurulumlar veya yeniden düzenlemeler yaparak bunu nasıl yapabileceğinizi göstermek içindir. Ham verilerinizden, mali durumunuzla ilgili ilginç ve değerli raporlar oluşturmaya başlayabilirsiniz .

İçindekiler

LuckyTemplates'da Örnek Veri Kurulumu

Aşağıda , bir mali rapor için tamamlanmış bir LuckyTemplates veri kurulumu örneği bulunmaktadır . Bu, LuckyTemplates'e yükseltme yapanlar için gözden geçirdiğim, yalnızca üyelere özel bir oturumdan. 

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Bu eğitim, verileri nasıl ayarlayacağınızı ve her tür finansal raporlamayla ilgili ilgi çekici içgörüleri nasıl vurgulayacağınızı gösterir. Kâr ve zarar tabloları, bilançolar, nakit akışı veya tablolar etrafında olması fark etmez .

Ancak gerçek tablolarınızı, sorgularınızı, modelinizi doğru kurmazsanız bu kadar iyi bir analiz yapamazsınız.

Örnek modelde de görebileceğiniz gibi, herhangi bir zaman diliminde kar ve zarar detaylarımıza bakabilirsiniz . Bu, kurduğum mali yıllar sayesinde mümkün oldu. Bütçe ile Geçen Yılı kolayca karşılaştırabileceğiniz bu dinamik ölçümü de aldım . 

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Ayrıca, bu modelde, farklı varlıklara bakmanın ve bu belirli varlıklar için belirli sonuçların detayına inmenin bir yolunu yerleştirdim.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Ayrıca, tüm PnL hesap özetlerimiz için bir kırılım oluşturduğumu da görebilirsiniz .

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Hatta PnL ifadelerimizde belirli unsurların detayına inebilirsiniz . Örneğin, belirli bir satır öğesi grubuna bakabilir ve bu öğelerin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Sorgularınızı Ayarlama

Size sorguları nasıl ayarlayacağınızı öğretmeden önce, işte ham verilerin nasıl göründüğü.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Oldukça büyük bir masa değil mi? Bunun nedeni, birçok mali yıla ait verileri içermesidir. Ayrıca, bir işletmede genellikle sahip olduğunuz her bir satır öğesini de içerir.

Verilerinizi LuckyTemplates'da veya finansal raporlamada doğru bir şekilde ayarlamak için, sorgu düzenleyicide çok çalışmanız gerekir .

Sorgularınızı ayarlamak için Giriş sekmesine gidin ve ardından Sorguları Düzenle'ye tıklayın .

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Daha sonra sorgularınızı burada bulabilirsiniz.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Bu ilk kurulum, ham verilerimizden tamamen aynı tablodur. Ancak artık LuckyTemplates'daki Sorgu Düzenleyici'de

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Burada tüm tarihlerin en üstte olduğunu ve ardından ayrıntıların aşağıda olduğunu göreceksiniz. 

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Aslında bu formattaki verilerle, özellikle finansal raporlamayla hiçbir şey yapamazsınız.

Yapmanız gereken bu tabloyu nasıl daha yoğun (uzun) hale getirebileceğinizi düşünmektir. Bu nedenle, tüm tarihleriniz üst başlık satırına yerleştirilmelidir. Ardından, sonuçlarınızın yanı sıra tüm tarihlerinizin de tek bir sütunda olması gerekir.

Bundan sonra yapılacak en önemli şey, verilerinizi UNPIVOT yapmaktır. Bunu yapmak için ilk üç sütunu seçin.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Ardından, sağ tıklayın ve ardından Diğer Sütunların Özetini Kaldır'ı seçin .

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Ondan sonra, bu uzun ve ince masayı alacaksınız. Bir sütunda tarihler ve diğerinde değerler olacak.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Ardından, ilk sütunu Months olarak yeniden adlandırın .

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Tarihler tablosunu Veri Modeli altındaki arama tablolarımızda da görebilirsiniz . 

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Burada ayrıca kategori, alt kategori ve daha fazlası gibi her satır öğesinin etrafında bir hiyerarşi oluşturabileceğiniz bir Finansal Kategoriler tablosu da bulunmaktadır . Ardından, gelirlerin giderlerin üzerinde olduğundan emin olmak için bir referans numaram da var.

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Veriler aslında karmaşık değildir; sadece çözülmesi gerekiyor ve finansal verilerin optimize edilmesi gerekiyor.

Modeli Çalışmak

Daha önce de söylediğim gibi, veri modelinizi doğru bir şekilde oluşturmak çok önemlidir. Bir şekilde Tarihler ve Finansal Veriler arasında bir ilişki kurmalısınız .

Ancak birden çok sütun arasında bir ilişki kuramazsınız. Tek bir basit ilişkiye sahip olmak önemlidir; Finansal Kategoriler için de aynıdır .

Finansal Verilerinizi LuckyTemplates'da Nasıl Kurarsınız?

Yine, bu eğitimde göstermek istediğim asıl şey, LuckyTemplates'da verileriniz için doğru kurulumu nasıl yapacağınızdı.

Bundan sonra, zaman zekası hesaplamaları ve bütçeleme analizi gibi tüm harika şeylerden yararlanabilirsiniz . Kurulumu doğru yaparsanız, daha önce gösterdiğim bazı harika analitik çalışmaları da yapabileceksiniz.

Son olarak, dinamik olarak zamanın içinden geçen ilgi çekici görseller oluşturabilir ve farklı metriklerle ölçüleri diğer ölçülerle karşılaştırabilirsiniz.


LuckyTemplates Modellerini Düzenlemek İçin En İyi 3 Uygulama İpucum
LuckyTemplates Veri Modelinizi Düzenleme – En İyi Uygulama İpuçları
Muhasebe ve Finans İçin LuckyTemplates İpuçları ve Teknikleri

Çözüm

LuckyTemplates içindeki finansal raporlama, kullanabileceğiniz tüm alternatif araçlardan çok daha üstün hale geliyor.

Bu nedenle, bu öğretici ile amacım, size bunu nasıl sürdürebileceğinizi göstermek ve ayrıca bilinçli kararlar vermeyi nasıl inandırıcı ve değerli hale getirebileceğinizi göstermektir .

Daha gelişmiş veri dönüştürme ve modelleme örnekleri için buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz – .

Şerefe,

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****






Leave a Comment

Excel Hücrelerini Metne Sığdırma: 4 Kolay Çözüm

Excel Hücrelerini Metne Sığdırma: 4 Kolay Çözüm

Excel hücrelerini metne sığdırmak için güncel bilgileri ve 4 kolay çözümü keşfedin.

Bir Excel Dosyasının Boyutu Nasıl Küçültülür – 6 Etkili Yöntem

Bir Excel Dosyasının Boyutu Nasıl Küçültülür – 6 Etkili Yöntem

Bir Excel Dosyasının Boyutunu Küçültmek için 6 Etkili Yöntem. Hızlı ve kolay yöntemler ile verilerinizi kaybetmeden yer açın.

Pythonda Self Nedir: Gerçek Dünyadan Örnekler

Pythonda Self Nedir: Gerçek Dünyadan Örnekler

Python'da Self Nedir: Gerçek Dünyadan Örnekler

Rde Bir RDS Dosyası Nasıl Kaydedilir ve Yüklenir

Rde Bir RDS Dosyası Nasıl Kaydedilir ve Yüklenir

R'de bir .rds dosyasındaki nesneleri nasıl kaydedeceğinizi ve yükleyeceğinizi öğreneceksiniz. Bu blog aynı zamanda R'den LuckyTemplates'a nesnelerin nasıl içe aktarılacağını da ele alacaktır.

İlk N İş Günü Tekrar Ziyaret Edildi – Bir DAX Kodlama Dili Çözümü

İlk N İş Günü Tekrar Ziyaret Edildi – Bir DAX Kodlama Dili Çözümü

Bu DAX kodlama dili eğitiminde, GENERATE işlevinin nasıl kullanılacağını ve bir ölçü başlığının dinamik olarak nasıl değiştirileceğini öğrenin.

LuckyTemplatesda Çok İş Parçacıklı Dinamik Görsel Tekniği Kullanarak Öngörüleri Sergileyin

LuckyTemplatesda Çok İş Parçacıklı Dinamik Görsel Tekniği Kullanarak Öngörüleri Sergileyin

Bu eğitici, raporlarınızdaki dinamik veri görselleştirmelerinden içgörüler oluşturmak için Çok Kanallı Dinamik Görseller tekniğinin nasıl kullanılacağını kapsayacaktır.

LuckyTemplatesda İçeriği Filtrelemeye Giriş

LuckyTemplatesda İçeriği Filtrelemeye Giriş

Bu yazıda, filtre bağlamından geçeceğim. Filtre bağlamı, herhangi bir LuckyTemplates kullanıcısının başlangıçta öğrenmesi gereken en önemli konulardan biridir.

LuckyTemplates Çevrimiçi Hizmetindeki Uygulamaları Kullanmak İçin En İyi İpuçları

LuckyTemplates Çevrimiçi Hizmetindeki Uygulamaları Kullanmak İçin En İyi İpuçları

LuckyTemplates Apps çevrimiçi hizmetinin çeşitli kaynaklardan oluşturulan farklı raporların ve içgörülerin yönetilmesine nasıl yardımcı olabileceğini göstermek istiyorum.

Fazla Mesai Kâr Marjı Değişikliklerini Analiz Edin - LuckyTemplates ve DAX ile Analitik

Fazla Mesai Kâr Marjı Değişikliklerini Analiz Edin - LuckyTemplates ve DAX ile Analitik

LuckyTemplates'da ölçü dallandırma ve DAX formüllerini birleştirme gibi teknikleri kullanarak kâr marjı değişikliklerinizi nasıl hesaplayacağınızı öğrenin.

DAX Studioda Veri Önbellekleri İçin Materyalleştirme Fikirleri

DAX Studioda Veri Önbellekleri İçin Materyalleştirme Fikirleri

Bu öğreticide, veri önbelleklerini gerçekleştirme fikirleri ve bunların DAX'ın sonuç sağlama performansını nasıl etkilediği tartışılacaktır.