Genişletilmiş LuckyTemplates Raporlama Şablonları – LuckyTemplates Görselleştirme Kavramları

Bu öğreticide, LuckyTemplates raporlama şablonlarını verimli bir şekilde nasıl özelleştireceğinizi ayrıntılı olarak ele alıyorum . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

LuckyTemplates içinde tablolar oluşturduğunuzda, bunları tam olarak olmasını istediğiniz şekilde biçimlendiremez veya tasarlayamazsınız. Yalnızca LuckyTemplates'ın tablo içinde oluşturduğu ve bir değere, alfabetik sıraya veya artan veya azalan düzene göre belirlenebilen varsayılan sırayı veya sıralı sırayı kullanabilirsiniz.

Bu yüzden Finansal Raporlama Şablonları geliştirdim. Bunlar LuckyTemplates tarafından oluşturulmuş bir geliştirme konseptidir. Bu teknikle artık LuckyTemplates içindeki tabloları kullanarak özelleştirilmiş finansal raporlama şablonları oluşturabilirsiniz.

Bu eğitim oturumu, çok daha uzun ve daha ayrıntılı bir LuckyTemplates üyelerine özel atölye çalışmasından alınmıştır. Burada, finansal bilgileri ve verileri LuckyTemplates'da etkili bir şekilde görselleştirmeyle ilgili temel kavramları gösteriyorum.

Öncelikle finansal raporlama için yaptığım bu şablona bir göz atalım.

İçindekiler

• Örnek Finansal Raporlama Şablonları
• Özel Şablon Nasıl Oluşturulur
• Şablonu Veri Modelinize Entegre Etme
• Sonuçları Tahsis Etmek İçin SWITCH DOĞRU Mantığını Kullanma
• Şablonu Sıralamak İçin Satır Dizinini Kullanma
• Çözüm

Örnek Finansal Raporlama Şablonları

Finansal raporlama, bu gösterim için mükemmel bir örnektir. Ancak, temel ölçümlerinizin özet tablosu gibi çeşitli bilgilerle oluşturmak isteyebileceğiniz çok sayıda özel şablon veya özel tablo vardır.

Geçmişte, farklı önlemlerden belirli önlemleri almak ve bunları bir rapora entegre etmek ve diğerinin üzerine koymak istiyorsanız, bunu yapmak çok zordu.

Şimdi bu örnek şablonda, Toplam Gelir, Satılan Malların Maliyeti ve hatta daha fazlasına göre ayırdım, gerçek özelleştirme burada devreye giriyor. Tabloda bir boşluk bıraktım, ardından Toplam Brüt Kârım var.

Yüzdeyi dolar miktarlarıyla da entegre ediyorum, ki bu yine bir özelleştirme ile.

Gelelim nasıl oluşturduğuma…

Özel Şablon Nasıl Oluşturulur

LuckyTemplates şablonlarını özelleştirmek zorunda kaldığımız bu noktaya gelmek için arka planda çok sayıda yeniden yapılandırma, model kurulumu ve gelirleri ve maliyetleri toplama ve ardından bunları tek bir .

Yapılması gereken ilk şey, şablonu - buna benzeyen benzersiz bir tablo - gerçekten oluşturmaktır, ancak elbette istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz . Farklı sütunlar koyabilir veya bazı öğeleri farklı şekilde girintilendirebilirsiniz.

Ayrıca , içinden bir mantık yürüteceğimiz bir Normalized Column'a da ihtiyacınız var . Bu normalleştirilmiş sütuna göre özel şablonumuzda hangi satırda olduğumuzu belirleyeceğiz. 

Bu, özelleştirilmiş bir şablonun kurulumudur, ancak daha sonra bunu raporunuza entegre etmenin bir yolunu bulmanız gerekir. Veri modelinin devreye girdiği yer burasıdır.

Şablonu Veri Modelinize Entegre Etme

Veri modelinin yapısı, özelleştirme şablonunuzu tablonuza entegre etmenin anahtarıdır. Veri modelimde görebileceğiniz gibi, Finans Şablonu en altta ve diğer tablolarla hiçbir ilişkisi yok.

Burası şablon sütunumu koyduğum ve tablodaki her satırda hesaplamak için bir formül kullandığım yer .

Bunu çözmek için oluşturduğum DAX formülüne bir göz atalım .

Sonuçları Tahsis Etmek İçin SWITCH DOĞRU Mantığını Kullanma

Formülde SWITCH DOĞRU mantığını kullandım , bu da kendi oluşturduğum özelleştirilmiş şablonu tabloya entegre etmemi sağlıyor. Öğeleri tanımlayarak tablodaki her satırda çalışır.

SWITCH TRUE bunu yapar. Örneğin, Toplam Gelirler satırındaysam , Gelirleri 1.000'e BÖL hesaplaması uygulanır. Satılan Malların Toplam Maliyeti satırındaysam ( COGS ), Gelirleri 1.000'e BÖLÜN gibi gösterecek .

Sonuçların tablodaki satırlara tahsis edilmesini sağlayan SWITCH TRUE mantığıdır.

Şablonu Sıralamak İçin Satır Dizinini Kullanma

Bu LuckyTemplates şablon tekniği için yapbozun son parçası , tablodaki şablonu sıralayan Satır Dizini'dir .

Buna sahip değilseniz, kafa karıştırıcı hale gelir ve öğeleri benzersiz bir şekilde sıralamaz. Ve yaptığım şey şuydu, masada görmesin diye sakladım ama aslında orada.

Yakından bakarsanız, Satır İndeksine sahip olduğumu ve 1, 2, 3, 4, 5 vb. sıralayabildiğimi görebilirsiniz. Tam şablonu istediğim gibi bu şekilde ayarlayabilirim.

Çözüm

atölyesinden bir ara oturumdur . Burada, LuckyTemplates raporlama şablonlarını özelleştirmek için geliştirdiğim tekniğe odaklandım. Teknik, veri modelinin, DAX formülünün ve şablon oluşturmanın entegrasyonunu içerir.

Umarım bu konseptin ne kadar değerli olduğunu anlayabilir ve kendi işinizde uygulayabilirsiniz. Mali raporlarınızda ve sahip olabileceğiniz herhangi bir muhasebe sunumunda çok yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Şerefe!

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****

Muhasebe ve Finans İçin LuckyTemplates İpuçları ve Teknikleri
Sonuçları Önceden Belirlenmiş Şablonlara Tahsis Etme – LuckyTemplates'da Finansal Analiz
LuckyTemplates İçinde Benzersiz Tablo Şablonu Tasarımları Oluşturun – LuckyTemplates ve Finansal Raporlama