Hesaplanmış Bir Sütun Kullanarak Benzersiz Mali Yıl Çeyrekleri Nasıl Oluşturulur

Önceki bir gönderide incelediğim ayrıntılı tarih tablosu eğitimini görme fırsatınız olduysa , aylar, çeyrekler ve mali yıllar gibi destekleyici tarih sütunlarının çoğunun genellikle standart bir takvim tarih tablosu için oluşturulduğunu göreceksiniz. Yine de çoğu durumda, hesaplanmış bir sütun kullanarak mali çeyrekleri doğru aylara göre ayarlamanız gerekir. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bunu Sorgu Düzenleyici içindeki bir kodla yapmak, birçok kullanıcı için biraz fazla gelebilir.

Bu nedenle, tarih tablonuz içinde ve organizasyonunuz için ihtiyaç duyabileceğiniz özel finansal çeyrekleri uygulamak için Hesaplanan Sütun Mantığını nasıl kullanabileceğinize dair bir video oluşturmaya karar verdim .

Sıkça duyduğum ve mali yıllarla ilgisi olan ortak bir sorunu ele alacağız. Tarih tablolarını gerçekten hızlı bir şekilde yeniden oluşturmayı öğrenebileceğiniz Ultimate Beginner's Guide serisinde bir Tarih tablosunun nasıl oluşturulacağını zaten tartışmıştım .

Ne yazık ki, Tarih tablosu mali yılların bu sorununu çözmüyor. Ama önce, kendi özelleştirilmiş mali yıllarınız için bir mali yıl sütununu nasıl oluşturacağınızı göstermeden önce tabloya hızlıca bir göz atalım.

Tarih tablosu kodundaki Mali Yıl hesaplaması, Mali Yıl sütununu verir. Dolayısıyla, mali yılınız Temmuz'da başlıyorsa, mali yıllarınızı nasıl kaydettiğinize bağlı olarak size bunun 2017 mali yılı olduğunu söyleyecektir.

Mali Yıl hesaplamasının, söz konusu mali yıllara ait aylarınızı ve çeyrek dönemlerinizi ayarlamadığını unutmayın.

Bu özel durumda, Çeyrek ve Yıl her zaman takvim yılındadır ve mali yıla dönüşmez.

Bunun doğru olmadığını fark ettim. Mali yılım Temmuz'da başladı, bu yüzden çeyrek dönemlerimi mali yılıma göre ayarlamak zorunda kaldım.

Muhtemelen bunu kodla çözebilirsin, ama ben sana Calculated Columns kullanarak bunu nasıl hızlı bir şekilde çözebileceğini göstermek istedim .

İlk olarak, kendi başına var olmayan bir Çeyrek sütunu oluşturdum . SOL, Çeyrek ve Yıl ölçümü yazdım ve ardından söz konusu sütunun ilk iki bölümünü aldım (örn. Q1, Q2, Q3, vb.).

İçindekiler

• Hesaplanan Sütunu Oluşturma
• Mali Çeyrek ve Yılı Alma
• Verileri Görselleştirme
• Çözüm

Hesaplanan Sütunu Oluşturma

Takvim Yılı hâlâ Mali Yıllarla aynı hizada değil, bu yüzden Mali Yıl Çeyrekleri adını verdiğim hesaplanmış bir sütun içinde bazı ek mantıklar oluşturmak zorunda kaldım .

Bu, çeyreği o yılın kendi çeyreğime göre hizalamamı sağlıyor. İçeri girdim ve her ayın sayısını listeleyen Yılın Ayı sütununu buldum.

Bu şekilde Ocak, Şubat ve Mart, Mali Yılımızın 3. çeyreğine çevrilecektir. Nisan, Mayıs ve Haziran 4. çeyrek için olacak.

Daha etkili bir şekilde yazılmış mini iç içe IF ifadelerinden oluşan nispeten basit bir mantık olan SWITCH TRUE mantığını kullandım . Ayrıca tüm farklı çeyrekleri ve belirli aylara göre nasıl hizalandıklarını da listeledim.

Mali Çeyrek ve Yılı Alma

Ancak, fark etmediğim diğer bir şey de, Mali Çeyreği ve Yılı görmek istediğimiz için bu çeyreğin tek başına iyileştirilmesi gerektiğidir .

Yaptığım şey, birkaç şeyin bir kombinasyonunu kullanmaktı. Öncelikle, Mali Yıl sütunundan oluşturduğumuz FY Quarters ölçüsünü kullandım .

Sonra devam ettim ve Mali Yılın sonunu veya son iki basamağını tuttum ve ardından Mali Çeyrek ve Yılımı almak için önüne "20" koydum .

Açıkçası, Date tablo kodunda zaten var olan Quartn Year sütununu da sıralamamız gerekiyor .

Tarih tablosu kodu, LuckyTemplates'teki Ultimate Beginner's Guide serisinden indirilebilir. Kodu indirebilir ve ardından Mali Yıl Çeyreklerinizi uyumlu hale getirmek için bu teknikleri kullanabilirsiniz .

Verileri Görselleştirme

Nihai çıktımıza göz atın. Takvim tarihi olan Q1 2015 yerine artık Q3 2015 olarak Ocak, Şubat ve Mart'a sahibiz.

Bunu başarmak çok da zor değil. Hesaplanmış bir sütuna IF veya SWITCH mantığını yazmanız yeterlidir . O zaman tek yapmanız gereken filtreleri getirip dilimleyicilere koymak.

Veri modeli içinde oluşturduğunuz herhangi bir sütunda veya sütunlarda kullanabilir ve ortalamalar veya kümülatif toplamlar gibi hesaplamaları filtreleyebilirsiniz.

Umarız bu, sorununuzu çözer ve artık verilerinizde zaten var olanlardan yararlanmak için hesaplanan sütunları gerçekten etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlayabilirsiniz.

Çözüm

Tüm işletmelerin farklı mali yılları ve değişken mali çeyrekleri olacaktır.

Bu eğitimde, işinizde sahip olabileceğiniz özel mali yıllara göre filtrelemeye nasıl başlayabileceğinizi ayrıntılı olarak ele alıyorum.

Yani bu, bir noktada LuckyTemplates ile uğraşmak zorunda kalacağınız pek çok durum ve senaryoyla çok alakalı.

Bu tekniği öğrenmede iyi şanslar.

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****