P&L Tabloları İçin LuckyTemplates Excel Entegrasyonu

verileri depolamak, düzenlemek ve analiz etmek için en yaygın kullanılan araçlardan biridir. çeşitli kaynaklardan alınan verilere dayalı olarak etkileşimli görselleştirmeler ve panolar oluşturmaya yönelik güçlü bir platformdur. Bu öğreticide, dinamik bir Kar ve Zarar (P&L) beyanı oluşturmak için LuckyTemplates ve Excel'i nasıl entegre edeceğinizi öğreneceksiniz.

İçindekiler

• LuckyTemplates Excel Tümleştirmesi: Genel Bakış
• LuckyTemplates Excel Entegrasyon Adımları
• Excel'de OLAP Araçları
• Çözüm

LuckyTemplates Excel Tümleştirmesi: Genel Bakış

LuckyTemplates Hizmetini açın . Sol tarafta, Excel ve PowerPoint için bir sekme görebilirsiniz.

Bu seçenek, LuckyTemplates raporunuzu hem Excel'e hem de PowerPoint'e katıştırmanıza olanak tanıyarak verilerinizi ve içgörülerinizi iş arkadaşlarınızla daha kolay paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca verilerin nasıl sunulduğu konusunda daha fazla esneklik sağlar.

Bu örnekte, Excel K&Z seçeneğini tıklattığınızda , LuckyTemplates'a katıştırılmış bir Excel sayfası görürsünüz.

Bu tablodaki her hücre, LuckyTemplates API'sine atıfta bulunan bağımsız formüller içerir . Excel'deki diğer formüller gibi çalışırlar. Ve bu iki program Microsoft'a ait olduğundan, etkileşimleri güvenilir ve kararlıdır.

Bu özellik aynı zamanda senaryo planlama için mükemmeldir.

DAX kodları kullanıyorsanız, yinelenen boyutlar oluşturmanız ve karmaşık DAX kodu bağımsız değişkenleri oluşturmanız gerekir. Bununla birlikte, Excel entegrasyonunu kullanarak, filtreleri etkinleştirebilir ve rapordan içgörüler elde etmek için bir mali dönem seçebilirsiniz.

Örneğin, raporu yalnızca Ekim ve Ağustos aylarını gösterecek şekilde filtrelerseniz, bu iki ay arasındaki rakamları ve varyansı karşılaştırabilirsiniz.

LuckyTemplates Excel Entegrasyon Adımları

LuckyTemplates içinde bir Excel tümleştirmesi gerçekleştirmek için LuckyTemplates Hizmetinde raporunuzu açın ve Dışa Aktar > Excel'de Analiz Et'i seçin .

Tamamlandığında, raporunuza bağlı bir pivot tablo içeren bir Excel programı açılır.

P&L beyannamenizi oluşturmak için alanları ilgili alanlara sürükleyip bırakmanız gerekir.

Ardından, pivot tabloda Finansal Biçimlendirme seçeneğini açın.

Tamamlandığında, LuckyTemplates'daki yüzde değerlerinin Excel dosyasına da yansıtıldığına dikkat edin .

Bu çalışma sayfasında, bir hücreye çift tıklayarak detay satır ifadelerini de görüntüleyebilirsiniz . Bu, hücrenin ilk 1000 satırı hakkında bilgi içeren başka bir çalışma sayfası açar.

Bu, ayrıntılı satır ifadesi için Tabular Editor'da bir DAX deyimi oluşturarak mümkün olur .

Excel'de OLAP Araçları

Raporlarınızda Excel entegrasyonunu kullanarak PivotTable Analizi sekmesindeki OLAP Araçları seçeneğini kullanabilirsiniz .

OLAP Araçları, pivot tablonuzu formül formuna dönüştürmenize olanak tanır.

Bu seçeneği seçtiğinizde, tablonun normal bir Excel tablosuna dönüştürüldüğüne dikkat edin . Artık her hücre, ayrıntılı bir satır ifadesi yerine bir formül içeriyor. Bu, her hücreyi istediğiniz gibi biçimlendirmenizi sağlar.

Sayı biçimini değiştirebilir, virgül ekleyebilir veya arka plan ve metin renklerini değiştirebilirsiniz.

Formül çubuğunda, dosyanın LuckyTemplates API'ye bağlı olduğunu göreceksiniz.

Power BI API, geliştiricilerin LuckyTemplates'daki verilere ve işlevlere erişmesine ve bu verileri işlemesine olanak tanıyan bir dizi programlama arabirimidir.

LuckyTemplates panolarınızdan, raporlarınızdan ve veri kümelerinizden programlı olarak veri almanıza ve panolar, raporlar ve veri kümeleri oluşturma, güncelleştirme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Bu durumda, LuckyTemplates'daki veriler güncellendiğinde entegre Excel dosyası da güncellenir.

Çözüm

Excel ve LuckyTemplates'ı entegre etmek, P&L tabloları oluşturmanın ve analiz etmenin güçlü bir yolu olabilir. Bu eğitimde ele alınan entegrasyon tekniğini kullanarak, verileriniz değiştikçe kolayca güncellenebilen finansal raporunuzu kolayca oluşturmak ve değiştirmek için her iki platformun güçlü yönlerinden yararlanabilirsiniz.

İster bir iş analisti, ister veri bilimcisi veya sadece finansal verilerle düzenli olarak çalışan biri olun, Excel ile LuckyTemplates arasındaki entegrasyon, kuruluşunuzdaki finansal verileri analiz etmek ve görselleştirmek için değerli bir varlık olabilir.

Herşey gönlünce olsun,

Chris Kuaför