LuckyTemplates Financial Dashboard: Eksiksiz Tablo Özelleştirme İpuçları

Bugün için finansal raporlama hakkında konuşacağım. Size , LuckyTemplates finansal pano raporunuz için özelleştirilmiş tabloları nasıl oluşturacağınızı göstermek istiyorum . Tablolarınızı LuckyTemplates içinde özelleştirme yeteneği, raporlama uygulamaları oluştururken size çok büyük esneklik sağlayacaktır. Bu örnekte finansal raporlamadan bahsediyoruz ancak bu teknik her türlü raporlamada kullanılabilir. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Farklı satırlarda farklı sonuçlar göstermek veya belirli bir satırda özet hesaplamalar yapmak istediğiniz bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Maalesef, normal bir tabloda hesaplamalarınız dahilinde bir ara toplam oluşturmanız mümkün değildir.

İçindekiler

• LuckyTemplates Finansal Pano Raporu İçin Tablo Şablonunu Kullanma
• LuckyTemplates Finansal Panosu İçin Formül Oluşturma
• Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması
• Brüt Kârın Hesaplanması
• Brüt Kar Marjının Hesaplanması
• Çözüm

LuckyTemplates Finansal Pano Raporu İçin Tablo Şablonunu Kullanma

Bunu yapabilen yeni özel görseller var, ancak bu tekniği LuckyTemplates içinde kullanırsanız size eskisi kadar esneklik sağlamazlar.

Bu özelleştirilmiş tabloların arkasındaki fikir, tablonuzun nasıl görünmesini istediğinize dair bir şablona ihtiyacınız olmasıdır. Bunun için başka bir terim de destekleyici tablodur . Kendi başına modelinizin bir parçası olmayacak, ancak çekirdek modelinizde yaptığınız hesaplamaları destekleyecektir.

Veri modelime baktığınızda, temel tablolarımın yanı sıra en altta bir dizi destekleyici tablo göreceksiniz.

Bunun gibi bir şablon kullanmamız gerekiyor. Bu örnekte, altta tüm bu toplamların olduğunu göreceksiniz.

Bunların hepsi Excel'de sekmeler veya boşluklar kullanılarak ayarlandı, böylece bu girişlerden bazıları alt toplamlardan daha fazla çıktı. Ayrıca hesaplamalarımda bana yardımcı olması için bir Normalleştirilmiş sütun (sağ sütun) oluşturdum .

Burada önemli olan böyle bir şablon oluşturmaktır.

LuckyTemplates Finansal Panosu İçin Formül Oluşturma

Bir sonraki adım, hangi satırda olduğumuzu hesaplayan ve o satıra bir sonuç atayan bir formül oluşturmaktır. DAX formül dilindeki ve genel olarak LuckyTemplates'daki ana kavram , bu bağlam kavramıdır.

Ve bağlam satırdan gelir. Bu, modelimizle hiçbir ilişkisi olmayan rastgele metin değerlerine sahip rastgele bir destekleyici tabloysa, sonuçları başka bir yerden almamız ve mantığa dayalı olarak bu belirli metin değerlerine atamamız gerekir.

Bu şekilde herhangi bir şeyi bir satıra ayırabiliriz. Biz sadece kendi ölçülerimiz dahilinde mantığı kendimiz oluşturuyoruz.

Kontrol panelimize geri dönelim ve o şablonu bu tabloya eklediğimi göreceksiniz. Ayrıca doğru sıralandığından ve satır dizininin gizlendiğinden emin oldum.

Bir sonraki adım, toplam gelirler ve satılan malların maliyeti gibi tüm bu bireysel alt toplamları hesaplamaktır. Gördüğünüz gibi oldukça fazla önlem var ama bunların hiçbiri karmaşık değil.

Örneğin, Gelirler'e gidersek, veri kümemdeki kendisine bağlı gelirleri olan değerleri alıyoruz.

Veri kümemde, tüm finansal ölçütleri içeren daha basitleştirilmiş bir tablom var, bu da hesaplamaları yapmamı kolaylaştırıyor.

Şimdi istediğim bilgiyi buradan çıkaracağım ve sonra onu masamın içinde ihtiyaç duyduğum yere tahsis edeceğim.

Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması

Artık gelir hesaplamasına zaten sahip olduğumuza göre, satılan malın maliyeti hesaplamasına bir göz atalım. Ham verilerde olmadığı için bir eksi ekledim.

Brüt Kârın Hesaplanması

Kârı hesaplamak için gelir ve maliyet arasındaki farkı kullanıyorum. Bu özel durumda, değerleri kullanabilirdim, ancak onları sadece ortaya çıkarmak için değişkenlerin içine ekledim.

Brüt Kar Marjının Hesaplanması

Ve sonra brüt kar marjını da hesapladım.

Aynısını Önceki Yıl Gerçekleşenleri için de yaptım ve bu belirli sonuçları da izole edebildim.

Bu bireysel sonuçlara zaten sahibim, ancak ayırmam gereken diğer sonuçlara da sahibim. Veri kümemde bu satır öğelerinin çoğu zaten bulunduğundan, bunlar için tek tek olanlar için yaptığım gibi bir formül oluşturmak zorunda değilim.

Her bir öğe için ölçüleri ayırmaya ve hesaplamaya gerek yoktur. Bunları bir kerede tahsis edebiliriz ve bu toplama hesaplamaları gibi yalnızca uygun olduğunda alt kategorileri veya ara toplamları yapabiliriz.

Sonuçları şablonlarıma yerleştirerek tablolarımın tamamen özelleştirilmesini nasıl sağladığıma bir göz atalım.

Bu, herhangi bir rapor geliştirmede yeniden kullanılabilen bir metodolojidir. İlk içinde , üzerinde bulunduğumuz satırı ve kullanılan bağlamı hesaplıyoruz.

Sonra çok fazla mantık yürütmek için kullandım . gibidir ve LuckyTemplates içinde daha gelişmiş bir mantık yazmanın daha iyi bir yoludur.

Mantık, mevcut kalem toplam gelirlere eşitse, o zaman hesapladığım gelir sonucunun olmasını istiyorum diyecektir.

Aynı şey satılan malın maliyeti, brüt kar sonucu, kar marjı sonucu vb. için de geçerlidir. Bu toparlama hesaplamalarını bu alt toplamlara tahsis edebiliyorum.

Sonuçta, bunlardan biri yoksa, o zaman hesaplama gelir tablosundaki tam olarak o satıra bakmalı ve sonra bana o sonucu vermelidir.

Bu Gerçekleşenler ölçüsü, biraz mantığın gelir ve giderlere bölünmesiyle gerçekten sadece bir toplamdır. Ara toplamları ayırdım ve sonra bana diğer tüm sonuçları veren son mantığı oluşturdum. Böylece yüzlerce farklı tahsisat oluşturmak zorunda kalmıyorum; Bunu sadece gerçekten önemli olan birkaç kişi için yapmak zorunda kaldım.

Aslında , Yıllık Toplamlar ölçüsünü bulmak için tam olarak aynı stratejiyi yaptım . Bu, her şeyi bir kerede tabloya ayırmamı sağlayan ana hesaplamadır.

Çözüm

Bu LuckyTemplates mali panosu eğitiminde vurgulamak istediğim temel şeyler, bir şablon kullanmak ve bir ayırma metodolojisi uygulamaktır . Oraya ulaşmak için birkaç adım var: şablonu oluşturmak, toparlama toplamlarınızın ne olduğunu bulmak, bu sonuçları ayrı ayrı almak ve ardından ayırma algoritmasını oluşturmak.

Bu adım adım mantığın üzerinden geçtiğinizde, çok fazla geleneksel ek mantık yazmak zorunda kalmadan size zaman kazandıracak. Bu kolayca yapılabilir ve birçok farklı senaryoda tekrarlanabilir.

Bu yazıda göstermek istediğim tek şey buydu. Daha derine inmek istiyorsanız, LuckyTemplates'in Öğrenim Merkezinde eksiksiz bir kursumuz da var. Bu , baştan sona eksiksiz bir çözümün nasıl oluşturulacağını öğreneceğiniz, tüm yönlerini ele alan kapsamlı bir kurstur .