LuckyTemplates Raporlarında Mali Yıl Dinamik Filtreleme

Bu eğitimde, bilgilerin LuckyTemplates raporlarında mali yıla göre nasıl görüntüleneceğini ele alacağım. Ancak, bu analiz biraz karmaşıktır. Çünkü farklı müşterileri var ve her birinin farklı bir mali yılı var. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Farklı müşterileri seçebileceğim bir örnek oluşturdum. Burada farklı müşterileri seçtiğimde hepsinin farklı mali yılları var. Bazıları Mart 2020 - Şubat 2021 veya Temmuz 2020 - Haziran 2021 arasında olabilir .

Tarih tablosundaki Mali yıl sütununu mali yıla ( mali yıl ) göre filtrelemek için kullanamıyorum . Bu nedenle, müşterilerimizi tıklayarak, söz konusu müşteri için mali yılı dinamik olarak göstermemiz gerekiyor.

Bu örnekte, Date tablosunu küçülttüm . Bu, verileri ay ve yıl yerine güne göre görüntüler.

İçindekiler

• Veri Modelini Analiz Etme
• Belirli Bir Mali Yılı Filtreleme
• Dinamik Mali Yıl Filtreleme
  • Başlangıç ​​Tarihi Ölçüsü
  • Bitiş Tarihi Ölçüsü
  • Mali Yıl Ölçütüne Göre Tutar
• Çözüm

Veri Modelini Analiz Etme

Şimdi, bu özel senaryoyu çözmem gereken veri modeline bir göz atalım. Bu, müşterileri (Customer_List), tarihleri ​​(Tarihler) ve müşteri verilerimizi ( Raw_Data ) içerir.

Bu örnekte, Raw_Data tablosunun Date , Customer ID ve Amount sütunları vardır .

Customer_List tablosu , müşterinin mali yılının başlangıç ​​ayını gösteren bir parametre ayarlayabileceğim yerdir. Bu tablo Müşteri Kimliği , Müşteriler ve MY Başlangıç ​​Ayı sütunlarını içerir.

MY Başlangıç ​​Ayı sütunu, mali yılın belirli bir ayda ne zaman başladığının bir ölçüsü olarak bir sayı koyabileceğim yerdir. Bu nedenle, Google Mart'ta, Microsoft Haziran'da ve Salesforce Eylül'de.

Bu , tek bir tarih tablosunda birden çok tarih tablosu veya birden çok mali yıl sütunu oluşturmak gibi karmaşık bir şey yapmam gerekiyormuş gibi görünebilir . Ama basit bir kurulumla bir formül kullanacağım.

Belirli Bir Mali Yılı Filtreleme

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Dates tablosunda herhangi bir şey yapmak yerine Financial Years adlı yeni bir tablo oluşturmamdır .

Buradaki bir seçime göre bir değer yakalamam gerektiği için bu tabloyu oluşturdum .

Mali Yıl tablosu, yalnızca Mali Yıl ve Fin Yılı sütununa sahip olduğundan oldukça basittir . Bunu destekleyici tablo olarak görüyorum .

Dinamik bir hesaplama oluşturmak için bu tablodaki bazı seçimleri veya ölçüleri bir formülde kullanacağım.

Buradaki Mali Yıl dilimleyicisinin oluşturduğum tablodan ( Mali Yıllar ) geldiğini unutmayın . Veri modeliyle hiçbir ilişkisi yoktur.

Varsayılan olarak, Tarihe Göre Toplam Tutar görselleştirmesi her şeyi gösteriyor.

Öte yandan, Tarihe Göre MY Miktarları, dilimleyicilerden yapılan seçimlere dayalı sonuçları görüntüler. Bu örnekte, Microsoft için yalnızca 2020 mali yılını ( 2020 MY ) gösterir .

Öyleyse, bu dinamik mali yıl hesaplama sonuçlarına Tarihe Göre MY'ye Göre Tutarlar görselleştirmesinde nasıl ulaşabilirim ?

Dinamik Mali Yıl Filtreleme

Dinamik bir mali yıl sonucunu görüntülemek için, Müşteriler ve Mali Yıl dilimleyicileri aracılığıyla seçim yaparken Başlangıç ​​Tarihini ve Bitiş Tarihini dinamik olarak bulabileceğim bazı hesaplamalar oluşturdum .

Bunu bulabilirsem, o başlangıç ​​ve bitiş tarihinin dışındaki tüm tarihleri ​​dinamik olarak boşaltabilirim . 

Bir şeyi boş bırakabilirseniz, görselleştirmenizde görünmeyeceğini unutmayın .

Bu özel formül, bu hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin tekniklerden biridir.

Formülün adım adım tartışılmasına geçmeden önce, önce Tarihe Göre Toplam Tutar görselleştirmesini çoğaltacağım ve bir tablo olarak göstereceğim. Ayrıca , size ne yapmaya çalıştığımı kolayca gösterebilmek için MY tablosuna göre tutarlar tablosunu da buraya ekledim .

Ardından, burada Tarih sütununu sıralayacağım ve " Veri içermeyen öğeleri göster " olarak ayarlayacağım.

Bu tabloda aşağı kaydırırsam, Microsoft'un mali yılı için bu aydaki ilk veri noktasının 7 Haziran 2020 olduğunu göreceksiniz .

Şimdi Customers dilimleyicideki seçimi Salesforce olarak değiştireceğim .

Daha sonra tarihlerin değiştiğini göreceksiniz. Dikkat çekici bir şekilde, MY Başlangıç ​​Tarihi artık 1 Eylül'dür ve bu, bu özel örnekte Salesforce için mali yılın başlangıç ​​tarihidir .

Peki, Başlangıç ​​tarihi ve Bitiş tarihi hesaplamalarını nasıl oluşturdum ? 

Başlangıç ​​Tarihi Ölçüsü

Şimdi başlangıç ​​tarihi ( MY Başlangıç ​​Tarihi ) ölçütünü inceleyelim .

Bu formülde, başlangıç ​​tarihi için girdileri bulmaya çalışıyorum. Yılı ( FiscalYearSelected ) ve başlangıç ​​ayını ( FinancialStartMonth ) almak için işlevini kullandım .

Bir müşteri seçerken, Customer_List tablosunun altında mali yıl başlangıç ​​ayını ( MY Başlangıç ​​Ayı sütunu) içeren bir sütunum var . Temel olarak, ben sadece bu bilgiyi burada yakalıyorum.

Oluşturduğum destekleyici tabloda ( Mali Yıllar tablosu) gerçek yılı döndüren bir sütunum olduğunu unutmayın ( Fin Yr sütunu). Böylece, Mali Yıl dilimleyiciden bir seçenek belirleyebilirim .

O zaman o yılın değerini burada rahatlıkla yakalayabilirim.

Bundan sonra burada DATE fonksiyonu içerisinde FinancialStartMonth ve FiscalYearSelected değerlerini gireceğim . 

Başlangıç ​​tarihinin ayın ilk günü olacağını biliyorum. Yani, buraya sadece 1 koyabilirim .

Bu da seçilen mali yılın başlangıç ​​tarihini döndürür.

Bitiş Tarihi Ölçüsü

Şimdi, MY Bitiş Tarihi ölçüsüne bir göz atalım .

Gördüğünüz gibi, MY Başlangıç ​​Tarihi hesaplamasına benzer . Tek fark formülde FiscalYearSelected + 1 kullanmış olmam  . Bununla birlikte, seçilen mali yıl ( FiscalYearSelected) 2020 ise, MY Bitiş Tarihi yılı 2021 olacaktır .

Burada, bunun aslında bir sonraki mali yılın ilk tarihi olmadığını fark edeceksiniz. Gerçek hesaplamada bu tarih 31 Ağustos 2021 olmalıdır .

Formülde, (<> 'dan küçük olan ilişkisel operatörü de kullanabiliriz. less than (<>) kullanırsak , her zaman mali bitiş tarihinden bir gün daha az olacaktır . Ve bu iyi çünkü sonuç şu gerçek son tarih olacak .

Bu özel örnekte, mali yıl sonu tarihi 1 Eylül 2021 olduğundan ve (<> 'den azını kullandığımız için, gerçek son tarih 31 Ağustos olacaktır .

Mali Yıl Ölçütüne Göre Tutar

Daha sonra MY ölçüsüne göre Miktar olan bir sonraki formülü inceleyelim .

Bu da önceki iki formüle oldukça benzer. Ancak, bu formül kümelerini parçalamak yerine, değişkenleri kullanarak onları bu tek formüle koydum.

Bu, formülün en önemli kısmıdır.

Bu özel örnekte, 2020 mali yılı için Salesforce'un ilk veri noktasının veya başlangıç ​​tarihinin 4 Eylül 2020 olduğunu unutmayın .

Temel olarak formülün bu kısmı, tarihinin ( bu örnek için 4 Eylül 2020 ) Başlangıç ​​Tarihinden ( 1 Eylül 2020 ) büyük veya ona eşit olup olmadığını ve aynı zamanda Bitiş Tarihinden ( 1 Eylül 2021 ) küçük olduğunu gösterir. , ardından Toplam Tutarı gösterecektir . Değilse, o zaman boş olacaktır.

Bu bölüm, bu modelin MY Bitiş Tarihi altında görüntülenecek Toplam Tutarı hesaplar.

Ardından, işlevi kullanılarak Toplam Tutar burada filtrelenir . Bu nedenle, yalnızca StartDate ve EndDate aralığında olan tarihle Toplam Tutarı görüntülüyor .

Bu mantıkla, Müşteriler ve Mali Yıl dilimleyicilerinden seçenekleri seçerken, burada mali yıllara göre tutarı dinamik olarak görüntülememi sağlıyor .

LuckyTemplates Mali Yıl Başından Bugüne Hesaplamalar LuckyTemplates'da Tarihleri ​​Mali Yıla Göre Sıralayan
Hesaplanmış Bir Sütun Kullanarak Benzersiz Mali Yıl Çeyrekleri Nasıl Oluşturulur

Çözüm

Bu eğitimde, LuckyTemplates raporlarında farklı mali yılların dinamik olarak nasıl görüntüleneceğine ilişkin bazı ilginç teknikler ele alındı. Örnek aslında bir müşterimizin yaşadığı gerçek bir senaryodan alınmıştır.

Verilen örnek daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak bunu LuckyTemplates ile her zaman çözebilirsiniz.

Analitik bir bakış açısıyla LuckyTemplates'da yapamayacağınız hiçbir şey yoktur.

Değişkenleri kullanmanın , veri modelinizi doğru bir şekilde kurmanın , destekleyici tabloları kullanmanın ve ardından dinamik bir hesaplama ve görselleştirme oluşturmanıza olanak tanıyan  bir mantık geliştirmenin önemini anlamanız yeterlidir .

Daha fazla örnek ve ilgili içerik için aşağıdaki bağlantılara göz atın.

Herşey gönlünce olsun,