LuckyTemplatesda Hesaplanan Sütunları Kullanarak Verileri Özel Mali Yıllara ve Çeyreklere Göre Filtreleme

Tarih tablolarınızın , analiziniz için filtre olarak ihtiyaç duyduğunuz özel mali yıllara ve üç aylık dönemlere sahip olmayacağı zamanlar olabilir . Bu eğitimde, LuckyTemplates'da hesaplanan sütunları kullanarak verilerinizi mali veya mali yıllara ve çeyreklere göre nasıl filtreleyebileceğinizi ele alacağız . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Forumunda birkaç kez bu konuyla ilgili sorgular gördüm .

İçindekiler

• LuckyTemplates'da Mali Yıl
• Ana Sorunu Tartışmak
• LuckyTemplates'da Hesaplanmış Sütunlar Oluşturma
• Mali Ay Numarası Ölçüsünü Oluşturma
• AyAdı Sütununu Mali Ay Numarasına Göre Sıralama
• Mali Çeyrek Sayı Ölçüsünün Oluşturulması
• Mali Çeyrek Sütunun Oluşturulması
• Çözüm

LuckyTemplates'da Mali Yıl

Mali yıl olarak da bilinen mali yıl, bir şirketin mali bilgilerini veya finansmanını raporlamak için seçtiği bir yıllık dönemdir. Bu finansmanlar, geçen yılın geliri, maliyetleri ve hatta kar marjı olarak adlandırılabilir.

Yıl dönemi 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta sona erdiğinde , şirket mali yıl olarak takvim yılını kullanır . 1 Ocak dışındaki herhangi bir başlangıç ​​tarihi, takvim yılı olmayan bir mali yılı gösterir .

Verilerinizi mali yıllara göre filtrelemek, işletmenizin tüm yıl boyunca ne durumda olduğunu görmenizi kolaylaştırır . Filtrelemeyi yapmanın birkaç yolu vardır. Ancak, bu eğitimde, bunu istediğiniz zaman tarih tablolarınızda hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz en basit yola odaklanacağız.

Tek yapmamız gereken, modelimizin içinde zaten mevcut olabilecek bir güncel tarih tablosunu kullanmak .

Tarih tablosu oluşturmayı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya göz atın.

Hızlı Ayrıntılı Tarih Tablosu Oluşturun

Ana Sorunu Tartışmak

Başlangıçta, AyAdı sütunu takvim yılına göre düzenlenir .

Şimdi, bunu özel bir mali yıla göre sıralamak ve ardından Temmuz'u mali/mali yılın ilk ayı ve Haziran'ı son ayı yapmak istiyorum .

Bu örnekte öncelikle yapmamız gereken, ay sıralama sütunumuz olarak hizmet verecek yeni bir hesaplanmış sütun oluşturmaktır .

LuckyTemplates'da Hesaplanmış Sütunlar Oluşturma

Hesaplanan sütun, her satır için değerlendirilen bir DAX formülü kullanan bir tablonun uzantısıdır . Bu hesaplanan sütunlar , veri modelinize zaten yüklenmiş olan verilere göre hesaplanır .

Hesaplanmış bir sütun formülü yazdığınızda, otomatik olarak tüm tabloya uygulanır ve her satırı ayrı ayrı değerlendirir .

Ele almamız gereken bu güncel sayıda, yeni bir tarih tablosu oluşturmamıza gerek yok çünkü mevcut tabloyu kullanabiliyoruz. Geçerli tarih tablomuzda oluşturduğumuz hesaplanmış bir sütun örneği, YearWeekSort sütunudur.

Hesaplanmış bir sütun oluşturmak için, Modelleme Sekmesi altındaki Yeni Sütun seçeneğini tıklamanız yeterlidir .

Alternatif olarak, tabloya sağ tıklayıp Yeni sütun öğesini seçebilirsiniz .

Yeni Sütun seçeneğine tıkladıktan sonra yeni hesaplanan sütun görünecektir.

Mali Ay Numarası Ölçüsünü Oluşturma

Ardından, yeni eklenen sütun için hesaplamayı oluşturabiliriz . Sadece sütuna tıklayın ve formül çubuğu görünecektir.

Yeni oluşturduğumuz hesaplanan sütun için formülü/ölçüyü burada belirteceğiz . Bu önlemi Mali ay numarası olarak adlandıracağız .

Şimdi Mali ay numarası için basit bir IF mantığı yapacağız . IF mantığı için dikkate almamız gereken birincil alan Dates [MonthOfYear] .

Ardından, MonthOfYear sütununun değerinin altıdan büyük olup olmadığını değerlendirmemiz gerekir .

Koşul doğruysa, AyAyı sütununun değerinden 6 çıkarırız .

Değilse , bunun yerine MonthOfYear sütununun değerine 6 ekleyeceğiz .

Verileri daha fazla analiz etmek için Ocak'ı , sayısal olarak 1'e eşit olan MonthOfYear'ın başlangıç ​​değeri olarak düşünün . Ve 1 kesinlikle 6'dan büyük değildir. Bu durumda MonthOfYear değerine 6 ekleyeceğiz ve bu da 7'ye eşit olacak . Ve bu Ocak'ı yedinci ay , Temmuz'u da birinci ay yapar .

Formülü ayarladıktan sonra, Veri görünümüne gidebilir ve vurgulanan sütunu kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, artık ayları sıralamak için kullanabileceğimiz bir ay numaramız var.

Yeni sütunu Alanlar listesinde de görebilirsiniz .

AyAdı Sütununu Mali Ay Numarasına Göre Sıralama

Formülümüzün doğru olup olmadığını doğrulamak için tarih tablomuzda AyAdı sütununu seçin .

Daha sonra bu sütunu Mali Ay Numarasına göre sıralayacağız . Bunu yapmak için, Modelleme Sekmesinden Sütuna Göre Sırala seçeneğini seçin ve ardından Mali Ay Numarası öğesini seçin .

Bundan sonra, Rapor Görünümüne gidin ve aylarımızın artık Temmuz'dan Haziran'a geldiğini göreceksiniz . Bu, Mali Ay Sayısı ölçümümüzün doğru çalıştığını doğrular .

Mali Çeyrek Sayı Ölçüsünün Oluşturulması

Artık LuckyTemplates'da hesaplanan sütunları kullanarak verileri bir mali yıla göre filtrelemeyi öğrendiğimize göre, öğrenmemiz gereken bir sonraki şey mali yılın üç aylık dönemlerini nasıl belirleyeceğimizdir , bu nedenle başka bir sıralama formülü uygulamamız gerekir.

Şimdi mali veya mali çeyrek için ölçüyü uygulayabileceğimiz yeni bir hesaplanmış sütun oluşturalım . Buna Mali Çeyrek Numarası adını vereceğiz .

Yapmamız gereken ilk şey bir açılış ve kapanış parantezi yazmak. Parantez içinde 2'nin toplamını ve Mali Ay Numarasının değerini almamız gerekiyor .

Ardından sonucu 3'e bölün .

Şimdi, tarih tablosunu kontrol ederseniz , Mali Ay Numarası sütununda ondalık basamaklar ürettiğini göreceksiniz .

Ayrıntılara daha yakından bakıldığında, 1 , Mali Ay Numarasının başlangıç ​​değeridir . 2'yi 1'e eklersek toplam 3 olur . Daha sonra toplam, bölüm olarak 1 verecek olan 3'e bölünecektir .

Sonuç olarak 1 , birinci mali ay sayısının eşdeğer Mali Çeyrek değeri , ikinci ay için 1,33 ve üçüncü ay için 1,66 olacaktır .

Değeri en yakın tamsayıya yuvarlamak için , tamsayıyı temsil eden INT'yi formülümüze dahil etmemiz gerekir . Ardından, mantığı bir parantez içine alın.

Şimdi yeni ölçümümüzün sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi, Mali Çeyrek Sayısı sütununda birinci ila üçüncü ayın karşılık gelen değeri 1'dir . Ardından, dördüncü ila altıncı ayın Mali Çeyrek Numarası değeri 2'dir ve böyle devam eder.

Bu, her çeyrek için 3 ay ayarlayarak Mali Çeyrek Sayı ölçümümüzün doğruluğunu onaylar .

Mali Çeyrek Sütunun Oluşturulması

Şimdi Mali Çeyrek olarak adlandıracağımız bir sütun daha ekleyelim .

Burada yapacağımız şey, "Q" harfini Mali Çeyrek Sayının her değerine birleştirmek .

Sonuç olarak, Mali Çeyrek için bu yeni sütuna sahip olmalıyız .

Bu, Rapor Görünümü'ndeki görselleştirmelerimiz için dilimleyici olarak da bilinen özelleştirilmiş bir grafik filtresi olarak da kullanılabilir .

LuckyTemplates'da Tarihleri ​​Mali Yıla Göre Sıralama
LuckyTemplates'da DAX Kullanarak Mali Yıl Başına Kadar Olan Satışları (FYTD) Hesaplama
Özel Mali Yıl Çeyrekleri Nasıl Oluşturulur – LuckyTemplates

Çözüm

Raporunuz bir takvim yılı dışındaysa , tarih tablonuzda bu tür bir mantığı uygulamak, görselleştirmelerinizde gösterilen doğru sayıları ve rakamları elde etmek için kesinlikle gerekli olacaktır.

 Kuruluşlardaki her tür mali sonucu analiz ederken, mali yıllara göre dinamik olarak filtre uygulayabildiğinizden emin olmak çok önemlidir .

Buradaki kilit nokta, daha önce tartışılan mantığın veya formülün veri modelinizdeki tarih tablosuna entegre edildiğinden emin olmaktır .

LuckyTemplates'da hesaplanan sütunları kullanarak kendi hesaplamalarınızı tarih tablonuza entegre edebilirsiniz ve filtreleme dinamik olarak sorunsuz hale gelir. Ayrıca, veri modelinizi kendi hesaplamalarınızla zenginleştirmek, raporlarınızı çok daha güçlü hale getirecektir.

Bu tekniği incelemede iyi şanslar.