Satış ve Bütçe Öngörüleri – Genişletilmiş Bütçe Tahsis Formülü

Bu eğitimde size, Satış ve Bütçelerinizi karşılaştırmanıza olanak tanıyan nihai Bütçe Tahsis metodolojisinin genişletilmiş bir versiyonunu göstereceğim. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bütçe Tahsis formülü, uyumsuz ayrıntı düzeyine sahip verileri çözmenize olanak tanır. Örneğin, Bütçeleriniz aylık ayrıntı düzeyinde olabilirken Satış verileriniz günlük düzeyde olabilir.

Bu nihai Bütçe Tahsis formülüdür:

Formül karmaşık görünebilir, ancak nasıl çalışacağınızı anladığınızda kullanımı daha kolay olacaktır.

Şimdi size bu formülü diğer hesaplamalara ayırarak nasıl genişleteceğinizi göstermek istiyorum.

İçindekiler

• Bütçelerde Fark Gösterme
• Kümülatif Farkı Elde Etmek
• Grafikleri Okumak
• Çözüm

Bütçelerde Fark Gösterme

Tablo ve grafik aynı verileri içerir.

Grafikte, Toplam Satışları Bütçeye göre yerleştirdim.

Bütçeler farklı bir ayrıntı düzeyindedir. Bu örnekte, Satış bilgileri günlük ayrıntı düzeyindeyken, bunlar aylık ayrıntı düzeyindedir.

Bütçeyi doğru bir şekilde tahsis ettikten sonra, dallanmaya başlayabilirsiniz.

Örneğin, Bütçelerimdeki farkı hesaplamak istiyorum. Satış ve Bütçe karşılaştırmasını öğrenmek istiyorum .

Yeni bir ölçü oluşturacağım ve şunu yazacağım:

Tek yapmam gereken, Toplam Satış ile Bütçe Tahsisi arasındaki farkı bulmak .

Şimdi bu hesaplamaya daldım.

Bu yeni ölçüyü tabloya sürükleyerek Bütçelerimdeki farkı görebileceğim.

Ayrıca bu yeni bilgiyi mevcut grafiğin altına koyabileceğim bir görselleştirmeye dönüştürebilirim.

Bu, kolay karşılaştırmalar yapmamı sağlıyor.

Kümülatif Farkı Elde Etmek

Yapabileceğiniz başka bir şey de Kümülatif Toplamı elde etmektir .

Bu hesaplama, özellikle eğilimlerin vurgulanmasında kullanışlıdır. Bu durumda kümülatif bir perspektiften Bütçenin altında olup olmadığımı göstermek istiyorum.

Günlük trendi bilmek yerine bunun zamanla nasıl sonuçlanacağını görmek istiyorum. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Ancak bu yöntemi, Satışlara karşı Bütçeleri bir Kümülatif Toplam modeline sokarak göstereceğim.

Ancak, Kümülatif Toplam modelinde birkaç nüans vardır. İki Kümülatif Toplamı ayrı ayrı oluşturmanız gerekir .

Kümülatif Toplamlarımı şu formülü kullanarak hesapladım :

Tabloda, Kümülatif Bütçenin 8.874'ten başladığını ve ardından arttığını görebilirsiniz. Bu aynı zamanda Kümülatif Toplamlar için de bir eğilimdir .

Formülünde Toplam Satış kullanan Kümülatif Toplamlar kalıbı daha basit olan versiyondur.

Ancak Kümülatif Bütçeler formülü için taneciklik farkından dolayı içinde sanal bir tablo oluşturmam gerekti .

Bunu yinelemem ve ardından Kümülatif Bütçelerimi oluşturmam gerekiyordu .

Şimdi, Kümülatif Toplam Farkımı öğrenmek istersem , tek yapmam gereken Kümülatif Toplamlar ile Kümülatif Bütçeler arasındaki farkı hesaplamak .

Grafikleri Okumak

Ardından , Satış ve Bütçe hesaplamasını raporuma getirebilirim . Bu daha sonra verilerimi kümülatif olarak gösterecek.

Şimdi, önceki grafiklere bakıldığında, genel performansı gösterme konusunda net değiller.

Bütçeler için çizginin üzerinde birkaç artış var. Altında daha fazla sivri uç da var.

Bu ani artışlar, bir hafta boyunca olanlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu zaman dilimi boyunca yüksek satışlarınız olmayabilir. Bunun nedeni, her gün eşit olarak dağıtılan Bütçe olabilir.

Ancak bu özel durumda, Kümülatif Fark sonuçları temsil edecek.

Satış ve Bütçe formülü kullanılarak hesaplanan Kümülatif Fark , Satışlarımda biraz geride olduğumu gösteriyor.

Ancak bu önemli değil.

Grafikler, 11-12 gün boyunca 100.000 geride olduğumu gösteriyor. Ama ortalama olarak, her gün yaklaşık 8.000 ila 9.000 satıyorum.

İleriye dönük olarak, bu dinamik hesaplama, veri kümenizde yaptığınız herhangi bir değişiklik için de otomatik olarak ayarlanacaktır.

Dilimleyicileri kullanarak modelinizdeki boyutlardan herhangi biriyle filtre uygulayabilirsiniz.

Çözüm

Bu teknik, Bütçe Tahsis formülünün ilk hesaplamalarından ayrılmanın basit ve etkili bir yoludur.

Umarım bunu sizin için basitleştirebilmişimdir. Uygulanması hızlı ve kolaydır. Ve genellikle, LuckyTemplates'da çok değerli içgörüler oluşturabilen basit şeylerdir.

Herşey gönlünce olsun,