Yılbaşından Bugüne Sonuçların İleriye Yönelik Projeksiyonunu Önleme

Bugün, Yılbaşından Bugüne (YTD) hesaplamaları ile ilgili belirli bir sorunun çözümünün üzerinden geçeceğim . bir sorudan kaynaklandı . İncelemek isterseniz forum tartışması için aşağıya bir bağlantı bırakacağım. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bu forum gönderisini burada görüntüleyebilirsiniz –

Yıldan Bugüne (YTD), cari yılın başlangıcından yıl sonundan önceki belirli bir tarihe kadar geçen süreyi ifade eder . Bu, temel olarak takvim yılının başlangıcından veya hatta mali yılın başından belirli bir tarihe kadar olan gün sayısına bağlıdır. Genellikle finansal raporlama amaçları için kullanılır.

Bu senaryoda, YTD satışlarını değerlendirmek istiyoruz ancak gerçekleşmiş olabilecek son satışın ötesinde herhangi bir şeyi değerlendirmek istemiyoruz . Yalnızca son satışa kadar olan kümülatif YTD toplamını göstermek istiyoruz .

Bu, LuckyTemplates içinde büyük olasılıkla bir şekilde çözmeniz gereken benzersiz bir senaryodur.

Ana soruna bir göz atmaya çalışalım.

İçindekiler

• Cari Yıl Sonu Hesaplamanın Ana Konusu
• Yılbaşından Bugüne Satış Ölçüsünü Oluşturma
• Yılbaşından Bugüne Satışları Hesaplamak İçin IF Mantığını Kullanma
• Çözüm

Cari Yıl Sonu Hesaplamanın Ana Konusu

Burada Toplam Satış örneğimizde görebileceğiniz gibi , gerçekte bir sonucu olmayan sonuçlar için boş döndürür . Bu nedenle 2018'de sadece birkaç gün görüntülendi. Burada ayrıca sadece 6 Ocak'a kadar vaktimiz olduğunu da göreceksiniz .

Şimdi, basit bir Yılbaşından Bugüne Satış hesaplaması yapmaya çalışalım . Modelleme sekmesi altında Yeni Ölçü'ye tıklayın , ölçüyü YTD Satışları olarak adlandıracağız .

TOTALYTD işlevini kullanalım . Bu, belirtilen filtreleri (bu durumda, Tarihler ) uyguladıktan sonra, belirtilen ifadeyi (bu durumda, Toplam Satışlar ), yılın ilk gününde başlayan ve belirtilen tarih sütunundaki son tarihle biten aralıkta değerlendirecektir . .

Kesinlikle çok basit ve kullanışlı bir fonksiyon. Ancak, bu şekilde uyguladığınızda belirli bir sorunu ortaya çıkarır.

Gördüğünüz gibi Kümülatif Toplam'ı o yılın her bir tarihi için sürekli olarak yansıtır. Bu sonuçta düz çizgili sayılara neden olur.

Şimdi, bunu bir görselleştirmeye dönüştürmek istersem, burada hiçbir şeyin olmadığını ve bunun sadece anlamsız bir görselleştirme olduğunu göreceksiniz.

Bunu daha iyi hale getirmek için, yaptığımız son satışı aşan her sonucu silmemiz gerekiyor .

Yani Satışlar açıkça güncellenecek. Ancak bazı sebeplerden dolayı son satış üzerinden hesaplamak istemediğiniz zamanlar olabilir.

Satış yapmadığınız için olabilir, resmi tatil geçirmiş olabilirsiniz ya da buna benzer başka bir şey olabilir. Bu durumda, düz çizgili sayıyı görmek yerine muhtemelen son satın alma tarihine gitmek istersiniz.  

Yılbaşından Bugüne Satış Ölçüsünü Oluşturma

İşte bu belirli sorunu çözmek için kullanabileceğiniz bir teknik.

Öncelikle son satış tarihi için bir formül oluşturmalı ve bu ölçümü Sales YTD olarak adlandırmalıyız .

Şimdi bir değişken oluşturalım ve LastSalesDate olarak adlandıralım .

Ardından, MAXX işlevini kullanacağız . MAXX, özellikle tarihler etrafında çok özel bir şey bulmanın harika bir yoludur. Bu, bir tablonun her satırı için bir ifadenin değerlendirilmesinden kaynaklanan en büyük sayısal değeri döndürür .

Bundan sonra, her bir satın alma tarihini yinelemek için ALL işlevini kullanacağız .

Ardından, gerçek son satın alma tarihini değerlendireceğiz .

Şimdi, bunu kullanmazsak, son satın alma tarihi tam anlamıyla bu günlerin her birinin günü olacak.

Burada TÜM işlevini kullanmak zorunda olmanızın ana nedeni, bunun her zaman 6 Ocak'ı (son satın alma tarihi) bulacağınızdır ve tam olarak istediğimiz de budur. Bunun sabit bir 6 Ocak olmasını istiyoruz .

O zaman burada bir değişken oluşturalım ve YTDSales olarak adlandıralım .

Bu nedenle, daha önce yazdığımız yıldan bugüne satışların hesaplanması için tam olarak aynı formülü yazacağız . TOTALYTD'yi Total Sales and Dates'i gözden geçirmek için kullanalım .

Ardından, önceki VAR ifadelerinde tanımlanan değişkenleri işleyecek olan RETURN anahtar sözcüğünü kullanacağız .

Yılbaşından Bugüne Satışları Hesaplamak İçin IF Mantığını Kullanma

Burada, MIN DATE değerinin LastSalesDate değerinden küçük veya ona eşit olup olmadığını değerlendirmek için bir IF mantığı yazacağız . Yani, bu özel durumda 6 Ocak'tan küçük veya ona eşit .

Sonuç doğruysa YTDSales'i döndürün .

 İfade yanlışsa, boş bir değer döndürmelidir .

Ve bu, gerçek bir satışın olduğu son günden önceki sonuçları temel olarak filtreleyeceğiz veya göstermeyeceğiz.

Özetle, tek yapmamız gereken bir şekilde LastSalesDate'i bir IF ifadesine entegre etmekti .

Şimdi, bu ölçüyü buradaki Satış tablosuna getirirsem , sonuçların aslında son satın alma tarihinden sonra kesildiğini ve bu boş değerleri istediğimiz gibi gösterdiğini göreceksiniz.

Arada YTD Satış ölçüsü olmadan bakarsak , aşağıdaki görseldeki gibi çok daha kesik bir tablomuz olur.

Ve bunu bir görselleştirmeye çevirirsek, mevcut son satın alma tarihine kadar elimizde olur veya bazı durumlarda son tarihe kadar yapabilirsiniz .

Çözüm

Umarım, bunun gibi şeyleri nasıl çözebileceğiniz hakkında biraz bilgi edinmişsinizdir. Bir şekilde tabloda bir boşluk görüntüleyen bir mantık oluşturmanız gerektiğini unutmayın, çünkü boşluk görselleştirmede görünmeyecektir .

Bu tekniği ölçümlerinizde doğru zamanda uygulamazsanız, görselleştirmeleriniz biraz tuhaf görünebilir.

Bu tekniği, geçerli tarihe YTD, QTD veya MTD gibi kümülatif toplamları göstermek istediğiniz çok benzer durumlarda da uygulayabilirsiniz.

Kendi modellerinizde kullanabileceğiniz diğer benzersiz LuckyTemplates konuları ve teknikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız göz atmayı unutmayın .

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****