Cách thiết lập ngân sách trong QuickBooks 2021

Nếu bạn đã cài đặt QuickBooks 2021 và nhập thông tin cơ bản của mình, đã đến lúc thiết lập ngân sách của bạn trong QuickBooks 2021 . Làm theo các bước sau:

1. Chọn Công ty → Lập kế hoạch & Lập ngân sách → Thiết lập Ngân sách.

Nếu bạn chưa thiết lập ngân sách, QuickBooks sẽ hiển thị hộp thoại Tạo Ngân sách Mới, như được hiển thị. Nếu bạn đã thiết lập ngân sách, một cửa sổ khác sẽ xuất hiện và bạn cần nhấp vào nút Tạo Ngân sách Mới để đến hộp thoại Tạo Ngân sách Mới.

Hộp thoại Tạo Ngân sách Mới

2. Chọn năm mà bạn muốn lập ngân sách.

Sử dụng trường ngày để chỉ định năm tài chính. Bạn sử dụng các mũi tên ở cuối trường để điều chỉnh số năm tăng dần.

3. Chọn loại ngân sách mà bạn muốn tạo; sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Có thấy hai nút radio đó không? Chúng cho phép bạn cho QuickBooks biết liệu bạn muốn tạo ngân sách số tiền thu nhập và chi phí (được thực hiện với báo cáo lãi và lỗ theo quy ước) hay ngân sách về số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cuối năm của chủ sở hữu (được thực hiện với báo cáo theo quy trình bảng cân đối kế toán). Thông thường, bạn muốn lập ngân sách các khoản thu nhập và chi phí (nút radio Lãi và lỗ).

4. Cung cấp bất kỳ tiêu chí và hướng dẫn lập ngân sách bổ sung nào; sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Tiếp theo, QuickBooks hỏi bạn có muốn lập ngân sách bằng cách sử dụng các tiêu chí bổ sung, chẳng hạn như Khách hàng: Thông tin công việc hoặc Thông tin lớp học. Bạn trả lời câu hỏi này bằng cách chọn nút radio tương ứng với tiêu chí lập ngân sách mà bạn muốn. (Nếu bạn mới bắt đầu, đừng lo lắng về việc chỉ định các tiêu chí bổ sung. Hãy giữ mọi thứ đơn giản để bắt đầu.)

5. Cho biết bạn có muốn bắt đầu lại từ đầu hay không.

QuickBooks hỏi bạn có muốn tạo bản nháp đầu tiên bằng cách sử dụng các con số của năm ngoái hay bạn muốn bắt đầu lại từ đầu. Để trả lời câu hỏi này, hãy chọn nút tùy chọn tương ứng với lựa chọn của bạn. Ví dụ: để lập ngân sách từ đầu, hãy chọn nút radio Tạo ngân sách từ Scratch.

6. Nhấp vào Kết thúc.

QuickBooks hiển thị cửa sổ Thiết lập ngân sách.

7. Làm ngân sách của bạn.

Bạn sử dụng cửa sổ Thiết lập ngân sách để xác định số tiền được lập ngân sách mà bạn lập kế hoạch cho mỗi tài khoản. Chỉ cần nhấp vào số tiền hàng tháng bạn muốn lập ngân sách và nhập giá trị. Nhân tiện, nếu bạn nói rằng bạn muốn lập ngân sách từ đầu, QuickBooks sẽ hiển thị một cửa sổ với một loạt các cột trống (như cửa sổ được hiển thị). Nếu bạn nói rằng bạn muốn căn cứ ngân sách của năm tới dựa trên số thực của năm ngoái, bạn sẽ thấy các con số trong các cột.

Cửa sổ Thiết lập Ngân sách

Menu thả xuống Ngân sách, ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Thiết lập ngân sách, cho phép bạn chọn ngân sách bạn muốn làm việc. Tại sao? Bạn có thể làm việc với nhiều phiên bản ngân sách của mình. (Để tạo ngân sách mới, hãy nhấp vào nút Tạo ngân sách mới, nút này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình được mô tả trước đây.)

Để sao chép số tiền được hiển thị trong hộp đã chọn trên hàng, hãy nhấp vào nút Sao chép chéo. Nút này cho phép bạn sao chép, ví dụ, một số tiền bạn đã lập ngân sách cho tháng Giêng vào tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, v.v.

Nếu bạn muốn trở nên sành điệu hơn một chút, bạn có thể chọn một số khoản ngân sách và nhấp vào nút Điều chỉnh Số lượng Hàng. QuickBooks hiển thị hộp thoại Điều chỉnh Số lượng Hàng, cho phép bạn điều chỉnh số lượng đã chọn theo một số phần trăm tăng hoặc giảm được chỉ định. Nếu bạn muốn tăng số tiền được lập ngân sách, chẳng hạn, 25 phần trăm mỗi tháng, bạn sử dụng hộp thoại Điều chỉnh Số lượng Hàng.

8. Tiết kiệm công việc lập ngân sách của bạn.

Sau khi bạn nhập Kế hoạch bí mật của mình, hãy nhấp vào Lưu để lưu công việc của bạn và để cửa sổ Thiết lập ngân sách mở. Hoặc nhấp vào OK để lưu công việc của bạn nhưng đóng cửa sổ Thiết lập ngân sách.

Hộp thoại Điều chỉnh Số lượng Hàng

Bạn có thể nhấp vào Hủy nếu bạn không muốn lưu công việc của mình (trong trường hợp bạn vừa mới bắt đầu làm việc).