擴展的 LuckyTemplates 報告模板 – LuckyTemplates 可視化概念

在本教程中，我將深入探討如何高效地自定義LuckyTemplates 報告模板。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

當您在 LuckyTemplates 中創建表格時，您無法完全按照您希望的方式對其進行格式化或設計。您只能使用 LuckyTemplates 在表中生成的默認順序或連續順序，這可以由值、字母順序或升序或降序來確定。

這就是我開發財務報告模板的原因。這些是 LuckyTemplates 創建的開發概念。使用此技術，您現在可以使用 LuckyTemplates 中的表格創建自定義財務報告模板。

本教程摘自一個更長、更詳細的 LuckyTemplates 會員專享研討會。在這裡，我將演示有關如何在 LuckyTemplates 中有效地可視化財務信息和數據的關鍵概念。

首先，讓我們看一下我為財務報告製作的這個模板。

目錄

• 示例財務報告模板
• 如何創建自定義模板
• 將模板集成到您的數據模型中
• 使用 SWITCH TRUE 邏輯分配結果
• 利用行索引對模板進行排序
• 結論

示例財務報告模板

財務報告是該演示的完美示例。但是，您可能希望使用各種信息創建許多自定義模板或自定義表格，例如關鍵指標的匯總表。

過去，如果你想從不同的措施中抓出具體的措施，將它們整合到一份報告中，並放在另一份報告之上，這是很難做到的。

現在，在這個示例模板中，我按總收入、銷貨成本等進行了細分，這才是真正的自定義所在。我在表中留了一個空格，然後是總毛利。

我也將百分比與美元金額相結合，這也是一種定制。

讓我們來看看我是如何創建它的……

如何創建自定義模板

要達到必須自定義 LuckyTemplates 模板的地步，需要在後台進行大量重新配置、模型設置以及獲取收入和成本的技術，然後將它們集成為一個。

要做的第一件事是實際創建模板——一個看起來有點像這樣的獨特表格——當然你可以按照你想要的任何方式進行定制。您可以放置​​不同的列或以不同的方式縮進一些項目。

您還需要一個Normalized Column，我們將在其中運行邏輯。我們將根據這個規範化的列來確定我們在自定義模板中所在的行。 

所以這是自定義模板的設置，但是您需要找到一種方法將其集成到您的報告中。這就是數據模型的用武之地。

將模板集成到您的數據模型中

數據模型的結構是將自定義模板集成到表中的關鍵。正如您在我的數據模型中看到的那樣，財務模板就在底部，它與任何其他表都沒有關係。

這是我放置模板列並使用公式計算表中每一行的位置。

那麼讓我們看看我為解決這個問題而創建的DAX 公式。

使用 SWITCH TRUE 邏輯分配結果

我在公式中使用了SWITCH TRUE 邏輯，這使我能夠將我製作的自定義模板集成到表格中。它計算表中的每一行，識別項目。

這就是 SWITCH TRUE 所做的。例如，如果我位於“總收入”行，則會應用“將收入除以 1,000”的計算。如果我在銷售商品總成本 ( COGS ) 行，它將顯示DIVIDE Revenues by 1,000等。

SWITCH TRUE 邏輯允許將結果分配到表中的行。

利用行索引對模板進行排序

此 LuckyTemplates 模板技術的最後一塊拼圖是行索引，它對錶格中的模板進行排序。

如果你沒有這個，它會變得混亂並且不會以獨特的方式對項目進行排序。我所做的是，我把它藏起來，這樣你就無法在表格中看到它，但它實際上就在那裡。

如果仔細觀察，您會發現我有行索引，並且能夠對 1、2、3、4、5 等進行排序。這就是我如何根據需要設置準確的模板。

結論

本教程是會員制研討會的分組會議，圍繞財務洞察力展開。在這裡，我重點介紹了我開發的用於自定義 LuckyTemplates 報告模板的技術。該技術涉及數據模型、DAX 公式和模板創建的集成。

我希望您能夠理解這個概念的價值並在您自己的業務中實施它。您會發現它對您的財務報告和您可能擁有的任何會計報表有很大幫助。

乾杯!

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